证券代码：301037             证券简称：保立佳      公告编号：2023-064




                   上海保立佳化工股份有限公司
  关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
                        修订情况说明的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 17
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债
券的相关议案。

    根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 26 日召开了第
三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调
整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主 体承诺
（修订稿）的议案》。相关公告文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露，敬请投资者查阅。

    为便于投资者查阅，现将相关文件的主要修订内容说明如下：

一、《上海保立佳化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）》的修订情况

           章节                    章节内容              修订内容
                                                 补充（修订稿）字样，更新报
封面                      -
                                                 告披露时间
发行人声明                -                      更新本预案经公司 2022 年

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         章节                      章节内容                    修订内容
                                                      年度股东大会审议通过情况
                                                      修订募投项目总投资额，并
二、本次发行概况           （十七）本次募集资金用途 相应调整拟投入募集资金金
                                                      额
                           （四）最近三年及一期主要
三、财务会计信息及管理层
                           财务指标、（五）公司财务状 修订 2023 年 1-3 月财务指标
讨论分析
                           况分析
                                                      补充（修订稿）字样，修订募
四、本次向不特定对象发行
                           -                          投项目总投资额，并相应调
可转债的募集资金用途
                                                      整拟投入募集资金金额
                                                    更新 2022 年度利润分配预
五、公司利润分配政策及分   （三）公司最近三年利润分
                                                    案经公司 2022 年年度股东
配情况                     配情况
                                                    大会审议通过情况

二、《上海保立佳化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
析报告（修订稿）》的修订情况

    鉴于公司对募投项目的总投资额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调
整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
的相关内容进行了修订。

三、《上海保立佳化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

    鉴于公司对募投项目的总投资额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调
整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行
性分析报告的相关内容进行了修订；同时，为使产品类别名称更加贴切，符合行
业惯例，公司将产品类别名称由水性工业漆乳液修订为水性工业漆树脂。

四、《上海保立佳化工股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的修订情况

    鉴于公司对募投项目的总投资额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调
整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取
填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了修订。

    特此公告。

                                       2
    上海保立佳化工股份有限公司

                         董事会

              2023 年 5 月 29 日




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