证券代码：301037          证券简称：保立佳          公告编号：2023-114


                 上海保立佳化工股份有限公司
      关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
              及相关文件修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 5 月 17
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债
券的相关议案。

    根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 26 日召开了第
三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关修订议案。

    根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第
三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调
整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于
公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补 措施和
相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。相关公告文件已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

    为便于投资者查阅，现将相关文件的主要修订内容说明如下：




                                    1
一、《上海保立佳化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二
次修订稿）》的修订情况

         章节                      章节内容                   修订内容

                                                      补充（二次修订稿）字样，更
封面                       -
                                                      新报告披露时间


                                                    更 新 调 整 后 的 募集资金总
二、本次发行概况           （十七）本次募集资金用途 额、募投项目拟投入的募集
                                                    资金金额


三、财务会计信息及管理层
                           -                          更新 2023 年 1-9 月财务数据
讨论分析


                                                      补充（二次修订稿）字样，更
四、本次向不特定对象发行                              新调整后的募集资金总额、
                           -
可转债的募集资金用途                                  募投项目拟投入的募集资金
                                                      金额


二、《上海保立佳化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
析报告（二次修订稿）》的修订情况

    鉴于公司对募集资金总额及募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，公
司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

三、《上海保立佳化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的修订情况

    鉴于公司对募集资金总额及募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，公
司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了修订。

四、《上海保立佳化工股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》的修订情况

    鉴于公司对募集资金总额及募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，公

                                       2
司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公
司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了修订。

    特此公告。




                                      上海保立佳化工股份有限公司董事会

                                                     2023 年 12 月 27 日




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