证券代码：301078              证券简称：孩子王              公告编号：2023-099
债券代码：123208              债券简称：孩王转债



                   孩子王儿童用品股份有限公司
关于持股 5%以上股东拟协议转让公司部分股权暨权益变动
                              的提示性公告

    Coral Root Investment Ltd. 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）持股
5%以上股东 Coral Root Investment Ltd.（以下简称“Coral Root”）拟通过协议转
让方式将其持有的公司无限售流通股 55,602,226 股，占公司总股本的 5%（占公
司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 5.0235%），以人民币 6.76 元/股的
价格转让给上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武 1 号私募证券投资基金）

（以下简称“上海阿杏投资”）。
    2、本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    3、本次股份协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，是否能够最
终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    一、本次协议转让概述

    公司收到持股 5%以上股东 Coral Root 的通知，获悉其于 2023 年 10 月 30 日
与上海阿杏投资签订了《股份转让协议书》，Coral Root 拟通过协议转让方式将
持有的公司无限售流通股 55,602,226 股，占公司总股本的 5%（占公司剔除回购
专用账户中股份数量后总股本的 5.0235%），以人民币 6.76 元/股的价格转让给
上海阿杏投资。

                                       1
    本次股份转让前后，交易各方持有公司股份情况如下：
                            本次交易前                          本次交易后
     股东
                    持股数量（股）      持股比例       持股数量（股）        持股比例
   Coral Root         61,380,847         5.5196%          5,778,621          0.5196%
 上海阿杏投资             0                   0%          55,602,226            5%
    本次股份转让完成后，Coral Root 持有公司股份 5,778,621 股，占公司总股

本的 0.5196%（占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的 0.5221%），上
海阿杏投资持有公司股份 55,602,226 股，占公司总股本的 5%（占公司剔除回购
专用账户中股份数量后总股本的 5.0235%）。
    本次股份协议转让事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。


    二、转让方基本情况

 企业名称   Coral Root Investment Ltd

            IQ EQ Corporate Services (Mauritius) Ltd, 33, Edith Cavell Street, Port
 注册地址   Louis, 11324, Mauritius

已发行股本 26,583,162.50 股

 公司编号   C131529

 企业类型   私人股份有限公司

 经营范围   投资及咨询

 成立日期   2015 年 7 月 8 日

 经营期限   50 年
           Warburg Pincus Private Equity XI, L.P. 持股 60.47%；
           Warburg Pincus XI (Asia) , L.P. 持股 22.06%；
           Warburg Pincus Private Equity XI-B,L.P. 持股 11.20%；
出资人情况
           Warburg Pincus XI Partners, L.P. 持股 3.90%；
           WP XI Partners, L.P. 持股 2.11%；
           Warburg Pincus Private Equity XI-C,L.P. 持股 0.26%

 通讯方式   IQ EQ Corporate Services (Mauritius) Ltd, 33, Edith Cavell Street, Port
            Louis, 11324, Mauritius


    三、受让方基本情况




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   企业名称       上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武 1 号私募证券投资基金）
   企业类型       有限责任公司（自然人投资或控股）
                  中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路 468 弄 14 幢 17
   注册地址
                  号
  法定代表人      林乔松
   注册资本    1,000 万元
统一社会信用代
      码       9131011532458230XU

   成立日期       2015 年 02 月 02 日

   经营范围       投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                  活动】
                  林乔松 持股 77%；
  出资人情况
                  林航    持股 23%。
   通讯地址       上海市浦东新区民生路 1518 号含笑路 80 号金鹰大厦 A 楼 1104A 室


    四、《股份转让协议书》的主要内容

    2023 年 10 月 30 日，信息披露义务人与 Coral Root Investment Ltd 就本次股
份转让签署了《股份转让协议书》，该协议的主要内容如下：
    1、协议转让主体
    甲方/转让方：Coral Root Investment Ltd.；

    乙方/受让方：上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武 1 号私募证券投
资基金）。
    2、标的股份：由甲方持有的孩子王 55,602,226 股股票。
    3、标的股份比例：占孩子王股本总额的 5%。
    4、转让股份性质：无限售流通股。

    5、交易价款
    在符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》规定的前提
下，甲乙双方协商一致后同意，乙方受让标的股份（指由甲方持有的孩子王
55,602,226 股无限售流通股股票，占其股本总额的 5%）的每股单位价格为下述
二者中的较高者：1）本协议签署日前一交易日上市公司二级市场收盘价的 80%；

（2）本协议签署日前五个交易日的交易均价的 80%，最终确定为人民币 6.76 元，
即乙方受让标的股份的交易价款合计为人民币 375,871,048 元（大写：叁亿柒仟
伍佰捌拾柒万壹仟零肆拾捌元）（“交易对价”），即 6.76 元/股×55,602,226 股。

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    6、交易价款的支付安排
    乙方应在本协议签署后，且最晚在双方获得深交所对于标的股份的转让确认
书后的 5 个工作日内，向甲方一次性支付交易对价。

    7、交易价款的支付对价及其来源：现金支付、资金来源合法。
    8、生效时间及条件：本协议经甲方签章、授权代表签字及上海阿杏投资管
理有限公司（代表阿杏玄武 1 号私募证券投资基金）签章、法定代表人签字后生
效。


    五、本次协议转让股份对公司的影响

    本次协议转让股份不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损

害公司或其他股东利益的情形。本次交易不会对公司人员、资产、财务、业务、
机构等方面的独立性产生影响，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。


    六、其他相关事项说明及风险提示

    1、交易各方已向公司提供了简式权益变动报告书，详见公司同日在巨潮资
讯网披露的《简式权益变动报告书》。
    2、本次拟通过协议转让方式转让股份，不存在违反《上市公司收购管理办

法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范
性文件的规定。公司 5%以上股东本次转让上市公司股份无需履行上市公司内部
审议程序。

    3、本次拟通过协议转让方式转让股份未违反转让方所作出承诺。
    4、本次股份协议转让事项尚需获得深圳证券交易所合规性确认后，方能在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，是否能够最
终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易各方按照

有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。


    七、备查文件

                                     4
1、Coral Root 与上海阿杏签订的《股份转让协议书》；
2、《孩子王儿童用品股份有限公司简式权益变动报告书（一）》；
3、《孩子王儿童用品股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。




特此公告。


                                        孩子王儿童用品股份有限公司

                                                               董事会
                                                     2023 年 11 月 1 日




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