雅创电子：创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-10-26
证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-069
上海雅创电子集团股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”、“公司”或“发行
人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会“证监许可[2023]1982 号”文同意注册。
本次发行人民币 3.63 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 363.00
万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“雅创转债”，债券代码
为“123227”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原
股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 10 月 20 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的“雅创转债”总
计 2,846,197 张，即 284,619,700 元，占本次发行总量的 78.41%。
二、网上中签缴款情况
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销
商）国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：768,596
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：76,859,600
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3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：15,204
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,520,400
三、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外，《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定
对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，
向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由主承销
商包销。本次主承销商包销可转债的数量为 15,207 张，包销金额为 1,520,700 元，
包销比例为 0.42%。
2023 年 10 月 26 日（T+4 日），主承销商依据承销协议将可转债认购资金划
转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记
至主承销商指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）
和主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 33 楼
电话：0755-22940052
联系人：资本市场部
发行人：上海雅创电子集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2023 年 10 月 26 日
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（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
上海雅创电子集团股份有限公司
年 月 日
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c（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
国信证券股份有限公司
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