中原证券股份有限公司

                    关于九江善水科技股份有限公司

         使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见


     中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为九
江善水科技股份有限公司（以下简称“善水科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对善水
科技使用部分超募资金永久补充流动资金的情况进行了核查，并发表如下核查
意见。

     一、募集资金的基本情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3471号文同意注册，并经深
圳证券交易所同意，善水科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票
53,660,000 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 27.85 元 。 善 水 科 技 实 际 募 集 资 金 总 额 为
149,443.10万元，扣除发行费用11,045.87万元（不含税）后，募集资金净额为
138,397.23万元。上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所(特殊普通合
伙)审验并出具中天运［2021］验字第90090号《验资报告》。公司对募集资金
进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金银行签署了募集资金三方
监管协议。

     二、募集资金投资项目的情况

     根据《九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》，本次公开发行所募集资金在扣除发行费用后，将投资于以下项目：

                                                                            单位：万元
序                                                         总投资规     拟投入募集资金
                          项目名称
号                                                           模               额



                                           1
序                                                     总投资规     拟投入募集资金
                        项目名称
号                                                       模               额
     年产61,000吨氯代吡啶及15,000吨2-氯-5-氯甲基吡啶
 1                                                     126,033.00        126,033.00
     建设项目
 2   研发大楼建设项目                                    5,272.66          5,272.66
                        合计                           131,305.66        131,305.66

     本次发行原计划募集资金（扣除发行费用后）131,305.66万元，实际募集资
金总额为人民币149,443.10万元，扣除与本次发行有关的费用人民币11,045.87万
元（不含税）后募集资金净额为人民币138,397.23万元，其中，超额募集资金
7,091.57万元。

     三、超募资金使用情况

     公司于2022年8月12日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
五次会议，2022年9月2日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币
2,100.00万元用于永久补充流动资金。

     截至2023年7月31日，超募资金累计使用2,100.00万元，超募资金余额为
4,991.57万元，存放于募集资金专户管理。

     四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

     为提高超募资金使用效率，结合公司发展需要，遵循股东利益最大化的原
则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，根据《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用
2,127.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99%，用于主
营业务相关的生产经营活动。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流
动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本事项尚需提交公司
股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

     五、相关承诺和说明




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    随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益
增加，为满足公司健康发展的需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务费
用，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，促进生产经营
的发展和效益提升，本着股东利益最大化的原则，公司计划使用超募资金
2,127.00万元用于永久补充日常经营所需流动资金。公司拟使用超募资金永久补
充流动资金符合公司和全体股东的利益。因此，本次公司使用超募资金永久补
充流动资金是合理的也是必要的。

    公司承诺使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内
累计不超过超募资金总额的30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证
券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

       六、审议程序和相关意见

    公司于2023年8月11日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次
会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用2,127.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.99%，用
于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独
立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

       七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：善水科技本次使用部分超募资金永久补充流动资
金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事就该事项发表了同意的
独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。该事项的内
容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司
募集资金管理制度的规定。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异
议。

（本页以下无正文）



                                  3
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于九江善水科技股份有限公司使
用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
                      李 珂                           张科峰




                                                 中原证券股份有限公司

                                                           年   月   日