宇邦新材：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-09-25
证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-089
苏州宇邦新型材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕1891 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股
份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转换公司债券简称
为“宇邦转债”，债券代码为“123224”。
本次发行的可转债规模为 50,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
500.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记
日（2023 年 9 月 18 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额
不足 50,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 9 月 19 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售总计 4,116,252 张，即 411,625,200.00 元，占本次可转
债发行总量的 82.33%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 9 月 21 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承
销商）做出如下统计：
1
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：870,639
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：87,063,900.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：13,101
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,310,100.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的
13,101 张可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《苏州宇邦新型材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1
张为一个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 8
张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计
为 13,109 张，包销金额为 1,310,900.00 元，包销比例为 0.26%。
2023 年 9 月 25 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除保
荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层
电 话：010-56051608、010-56051609
联 系 人：股权资本市场部
发行人：苏州宇邦新型材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2023 年 9 月 25 日
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（此页无正文，为《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：苏州宇邦新型材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《苏州宇邦新型材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
