长江证券承销保荐有限公司

                 关于重庆美利信科技股份有限公司

         首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”、“公司”）持续督导之保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，对美利信首次公开发行网下配售限售股上市流通的
事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

    一、首次公开发行网下配售股份概况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），重庆美利信科技股份
有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00
万股，并于 2023 年 4 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票
完成后公司总股本为 21,060.00 万股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为
16,364.5589 万股，占发行后总股本的比例为 77.70%；无流通限制及限售安排的
股份数量 4,695.4411 万股，占发行后总股本的比例为 22.30%。

    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
270.3253 万股，占发行后总股本的 1.28%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，
该部分限售股将于 2023 年 10 月 24 日锁定期届满并上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因利润分配、公积金转增
等导致股本数量变动的情况。

    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行
                                    1
部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取
整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象
获配的股票中，90%的股份无限售期，自公司首次公开发行股票在深交所上市
交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自公司首次公开发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。公司首次公开发行中网下比例限售6个
月的股份数量为270.3253万股，占网下发行总量的10.01%，占首次公开发行股
票总量的5.10%。

    除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截
至本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限
售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违
规担保。

    四、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 24 日（星期二）。
    2、本次解除限售股份数量为 270.3253 万股，占公司总股本 1.28%。
    3、本次解除限售的股东户数为 5740 户。
    4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                限售股份数量      占总股本比例      本次解除限售数量      剩余限售股数量
 限售股类型
                  （万股）            （%）             （万股）              （股）
 首次公开发
 行网下配售      270.3253               1.28            270.3253                    0
   限售股
   注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
   五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
                         本次变动前             本次变动增减          本次变动后
    股份性质                                    数量（+,-）
                     数量（股）       比例（%）                  数量（股）       比例（%）
                                                  （股）
一、有限售条件股份    162,925,589          77.36    -2,703,253     160,222,336          76.08
   高管锁定股                     0             0           0                 0            0
  首发前限售股        157,600,000          74.83             -     157,600,000          74.83
  首发后限售股          2,703,253           1.28    -2,703,253                0          0.00
首发后可出借限售股      2,622,336           1.25             -       2,622,336           1.25
二、无限售条件股份     47,674,411          22.64    +2,703,253      50,377,664          23.92

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三、总股本           210,600,000   100.00            -    210,600,000   100.00
    注：根据中国证券登记结算有限责任公司以 2023 年 10 月 13 日作为股权登记日下
发的股本结构表填写。以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理
结果为准。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺
的内容；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关
承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份解除限售相关的信息披
露真实、准确、完整。综上所述，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股
份解除限售上市流通的事项无异议。




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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公
司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页。）




    保荐代表人：

                    李海波            朱   伟




                                                长江证券承销保荐有限公司

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