中信证券股份有限公司
               关于广东鼎泰高科技术股份有限公司
    首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见


    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东鼎泰
高科技术股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”或“公司”）首次公开发行并在创业
板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鼎泰高科首次公开发行部分
限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查并出具本核查意见如下：
   一、首次公开发行网下配售股份概况
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号），鼎泰高科首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2022 年 11 月 22 日在深圳证券
交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 410,000,000 股，其
中有流通限制或限售安排的股份数量为 363,052,532 股，占发行后总股本的比例
为 88.55%；无流通限制及限售安排的股份数量 46,947,468 股，占发行后总股本
的比例为 11.45%。
    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为
3,052,532 股，占发行后总股本的 0.74%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，该
部分限售股将于 2023 年 5 月 22 日锁定期届满并上市流通。
   二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量
变动的情况。
   三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部
分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计


                                    1
算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获
配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即
可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易
之 日 起开始计算，对应的股份 数量为 3,052,532 股，约占网下发行总量的
10.0083%，约占本次公开发行股票总量的 6.1051%。
    除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至
本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对
上述股东不存在违规担保。
    四、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 5 月 22 日（星期一）。
    2、本次解除限售股份数量为 3,052,532 股，占公司总股本 0.74%。
    3、本次解除限售的股东户数为 5,208 户。
    4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
               限售股份数量       占总股本比例    本次解除限售数        剩余限售股数量
限售股类型
                   （股）           （%）             量（股）              （股）
首次公开发
行网下配售           3,052,532             0.74          3,052,532                       0
  限售股
    注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份
的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任
董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
    五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
                          本次变动前          本次变动增减          本次变动后
    股份性质
                     数量（股）     比例（%） 数量（+,-）（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份    363,052,532        88.55     -3,052,532        360,000,000    87.80
  首发前限售股        360,000,000        87.80                       360,000,000    87.80
  首发后限售股          3,052,532         0.74     -3,052,532                 0          0
二、无限售条件股份     46,947,468        11.45    +3,052,532          50,000,000    12.20
三、总股本            410,000,000       100.00             0         410,000,000   100.00
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：

                                           2
    鼎泰高科本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定的要求以及股东承诺的内容；鼎泰高科本次解除限售股份股东严格履行
了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；鼎泰高科关于本次限售股份相关的
信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对鼎泰高科本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
    （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                             万俊                曾劲松




                                                 中信证券股份有限公司
                                                          年   月   日




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