惠州仁信新材料股份有限公司
       首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
             保荐人（主承销商）：万和证券股份有限公司

    惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“仁信新材”或“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可〔2023〕545号）。《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站
（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券
网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址
www.zqrb.cn，经济参考网，网址 www.jjckb.cn），并置备于发行人、深交所、本
次发行股票保荐人（主承销商）万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或
“保荐人（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
    敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份
处理等方面，并认真阅读今日刊登的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公
告》”）。具体内容如下：
    1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年6月19日（T日），其中，网下
申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在2023年
6月19日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
    2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照相
关要求在2023年6月12日（T-5日）12:00前注册并提交核查材料，注册及提交核查材
料时请登录万和证券网下投资者管理系统（网址：https://thfx.vanhosec.cn:8060/）。
    3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市
场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。

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    本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外
部投资者的战略配售。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金
（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老
保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金
基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）
和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照
相关规定参与本次发行的战略配售。
    如有上述情形，发行人和保荐人（主承销商）将在《惠州仁信新材料股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）
中披露向参与战略配售的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量
的比例以及持有期限等信息。
    4、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网
下不再进行累计投标询价。
    5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、
基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者以及
符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
    6、初步询价：本次发行初步询价时间为 2023 年 6 月 13 日（T-4 日）9:30-15:00。
在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交
申购价格和拟申购数量。
    网下询价开始前一交易日（2023 年 6 月 12 日，T-5 日）上午 8:30 至初步询价
日（2023 年 6 月 13 日，T-4 日）当日上午 9:30 前，网下投资者应当通过深交所网
下发行电子平台提交定价依据，并填写建议价格或价格区间，否则不得参与本次
询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
    参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同
的报价，每个网下投资者最多填报三个报价，且最高报价不得高于最低报价的
120%。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的
拟申购股数，同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交，不得全部撤销。
因特殊原因需要调整报价的，应重新履行定价决策程序，在深交所网下发行电子
平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据、之前报价是否存在定价依据
                                       2
不充分及（或）定价决策程序不完备等情况，并将改价依据及（或）重新履行定
价决策程序等材料存档备查。
    网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对象
最低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网
下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数
倍，每个配售对象的拟申购数量不得超过 1,200 万股。
    本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 1,200 万股，约占网下初始发
行数量的 49.81%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加
强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，请
特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐人（主承销
商）及在深交所网下发行电子平台填报的 2023 年 6 月 6 日（T-9 日）的资产规模
或资金规模。保荐人（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管要求，超过其向保
荐人（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配售
对象的申购无效。
    参与本次仁信新材网下询价的投资者应在 2023 年 6 月 12 日（T-5 日）12:00
前 将 资 产 证 明 材 料 通 过 万 和 证 券 网 下 投 资 者 管 理 系 统
（https://thfx.vanhosec.cn:8060/）提交给保荐人（主承销商）。如投资者拒绝配合
核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范
性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其参与本次
网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披
露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部
责任。
    特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上新
增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
    网下投资者应在网下询价开始前一个交易日（2023 年 6 月 12 日，T-5 日）上
午 9:30 前，通过网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建
议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下
投资者，不得参与询价。网下投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。
网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超
出研究报告建议价格区间。
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    特别提示二：网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格
遵守行业监管要求，申购金额不得超过向保荐人（主承销商）提交的配售对象资产
规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模，确
保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资产规模
证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个工
作日（2023 年 6 月 6 日，T-9 日）为准。
    网下投资者一旦报价即视为承诺其在万和证券网下投资者管理系统上传的资
产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金
规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由
网下投资者自行承担。
    特别提示三：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资产
规模，深交所要求网下投资者按以下要求操作：
    初步询价期间，网下投资者报价前须在深交所网下发行电子平台
（https://eipo.szse.cn）内如实填写截至 2023 年 6 月 6 日（T-9 日）的资产规模或
资金规模，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐人（主承销商）提交
的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。
    投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过其
向保荐人（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
    7、网下剔除比例规定：初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据
剔除不符合投资者条件报价的初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属
配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数
量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下
发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间
上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔
除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量为符合条件的网下投资者拟申
购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同
时，对该价格上的申购可不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
    在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）根据剩余网下发行询价
报价情况及拟申购数量、综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水
平、所属行业二级市场估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公
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募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金等配售对
象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有
效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐人（主承销商）按照上述原则确定
的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。
    有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的发
行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐人（主承销商）事
先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方
可且必须参与网下申购。保荐人（主承销商）已聘请广东华商律师事务所对本次发
行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划
拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
    8、提示投资者注意投资风险：初步询价结束后，如发行人和保荐人（主承销
商）确定的发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩
余报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、
年金基金和保险资金和合格境外投资者报价中位数和加权平均数的孰低值，或本
次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数
有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐人（主承销商）
将在网上申购前发布《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），详细说明定价合
理性，提示投资者注意投资风险。
    9、公司经营业绩同比下滑风险提示：由于受下游家电及照明行业因宏观经济
波动、原材料成本上涨、海运物流成本提升等因素影响而出现终端产品消费需求不
足的情形，同时，俄乌政治冲突及国际能源危机导致国际原油及相关大宗化工产品
价格上涨较快，并进一步推动苯乙烯市场价格高位运行，受此影响，公司主营产品
聚苯乙烯树脂与主要原材料苯乙烯之间的价差较上年度显著缩窄，企业经营业绩
表现不及预期，尤以第 2 季度和第 3 季度业绩下滑更为明显，而第 4 季度华南地
区受特定因素影响，下游家电及照明领域的终端消费需求虽已逐渐复苏，但仍不够
突出和稳定，综合来看，公司 2022 年全年净利润规模较上年将同比下滑 29.85%，
2022 年度经营业绩有所下滑。
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为
“XYZH/2023GZAA3B0123”《审阅报告》，2023 年 1-3 月，公司已实现营业收入
                                     5
为 47,191.15 万元，同比下降 16.28%；归属于母公司股东的净利润为 1,543.59 万
元，同比下降 45.74%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,414.96
万元，同比下降 48.46%。
    未来，如果国际原油价格或苯乙烯原料价格进一步上涨，或下游家电及照明行
业的终端消费需求复苏不及行业预期，甚至出现进一步萎缩的情形，或其他影响聚
苯乙烯和苯乙烯价差的消极因素持续发生，上游原料成本上涨压力可能无法及时、
有效、完全地向下游传导，公司将面临经营业绩短期亏损并出现未来经营业绩同比
下滑的风险。
    10、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安
排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%
（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每
个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市
交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深
交所上市交易之日起开始计算。
    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受《初步询价及推介公告》所披露的网下限售期安
排。
    如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数
以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境
外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司万和证券投资有
限公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，本次跟投获配股票的限售期为
24 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
    11、市值要求：
    网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日（2023 年 6 月 9 日，T-6 日）为
基准日，参与本次发行初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战
略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股股
份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初
步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所
持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）
                                    6
以上。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均
持有市值。具体市值计算规则按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则
（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）执行。
    网上投资者：投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）深交所非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的，可在 2023 年 6 月 19 日（T 日）参与本次发行的网上申
购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020
年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。每
5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单
位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上
初始发行股数的千分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持
有的市值按其 2023 年 6 月 15 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有
市值计算，可同时用于 2023 年 6 月 19 日（T 日）申购多只新股。投资者相关证券
账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持
有的市值应符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上
[2018]279 号）的相关规定。
    12、自主表达申购意愿：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证
券公司代其进行新股申购。
    13、本次发行回拨机制：发行人和保荐人（主承销商）在网上网下申购结束后，
将根据网上申购情况于 2023 年 6 月 19 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网
下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》
中的“六、本次发行回拨机制”。
    14、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下投资者应根据《惠州仁信新材料股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于 2023 年
6 月 21 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额
缴纳新股认购资金，认购资金应当于 2023 年 6 月 21 日（T+2 日）16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款，并按照规范填写备
注。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，
由此产生的后果由投资者自行承担。
    网上投资者申购新股中签后，应根据《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
                                      7
账户在 2023 年 6 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。
    网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
    15、中止发行情况：扣除最终战略配售数量后，当出现网下和网上投资者缴款
认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销
商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中
止条款请见《初步询价及推介公告》中的“十、中止发行情况”。
    16、提供有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步
配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金
的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券
业协会备案。配售对象在证券交易所各市场板块的违规次数合并计算。被列入限
制名单期间，相关配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价
及申购配售业务。
    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公
司债券的次数合并计算。
    17、本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公
司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司《惠州仁信新
材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中披露的风险
因素，审慎作出投资决定。
    投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内
容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网
下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门
的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参
与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应
后果由投资者自行承担。
                                     8
    18、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次
发行的会后事项。




                            本次发行股票概况

 发行股票类型       人民币普通股（A 股）
                    本次公开发行新股 3,623.00 万股，占发行后总股本的
 发行股数
                    25.00%，原股东不公开发售股份。
 每股面值           人民币 1.00 元
                    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下
                    向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市
                    场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
                    资者定价发行相结合的方式进行。
 发行方式           如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的
                    中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社
                    保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者
                    资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司
                    将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
                    在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根
                    据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法
                    （2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易资格的
                    自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且符合《深
 发行对象
                    圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修
                    订）》（深证上[2023]110 号）及《深圳市场首次公开发
                    行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）的规
                    定。
 承销方式           余额包销

                    T 日（网上网下申购日为 2023 年 6 月 19 日），其他发行
 发行日期
                    重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》

                                     9
发行人联系地址   惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号
发行人联系电话   0752-5119512

保荐人（主承销
                 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦西厅 12 楼
商）联系地址

保荐人（主承销
                 0755-88600459、0755-82792523
商）联系电话




                                     发行人：惠州仁信新材料股份有限公司
                            保荐人（主承销商）：万和证券股份有限公司
                                                           2023年6月8日




                                10
（本页无正文，为《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市提示公告》之盖章页）




                                     发行人：惠州仁信新材料股份有限公司


                                                         年    月    日
（本页无正文，为万和证券股份有限公司关于《惠州仁信新材料股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）




                                保荐人（主承销商）：万和证券股份有限公司




                                                           年   月   日