青岛盘古智能制造股份有限公司

                首次公开发行股票并在创业板上市之

                        上市公告书提示性公告
               保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“本
公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 7 月 14 日在深圳证
券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招
股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（全文网络链接
地址：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中
国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报
网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网
址 www.financialnews.com.cn 和中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），供
投资者查阅。



    所属网页二维码：巨潮资讯网

    一、上市概况

    （一）股票简称：盘古智能

    （二）股票代码：301456

    （三）首次公开发行后总股本：148,584,205 股

    （四）首次公开发行股份数量：37,150,000 股，本次发行全部为新股，无老
股转让

    二、风险提示




                                    1
    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临
较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素，审慎做出投资决定。

    本次发行的发行价格为 37.96 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报
价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投
资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基
金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金
报价中位数和加权平均数的孰低值。

    根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C35
专用设备制造业”。截至 2023 年 6 月 28 日（T-4 日），中证指数有限公司发布
的“C35 专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 30.49 倍。

    截至 2023 年 6 月 28 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

                                                                2022年扣    2022年扣
                        T-4日股票    2022年扣       2022年扣
                                                                非前静态    非后静态
证券简称    证券代码    收盘价（元   非前EPS        非后EPS
                                                                  市盈率      市盈率
                          /股）      （元/股）      （元/股）
                                                                  （倍）      （倍）
艾迪精密    603638.SH        19.72           0.30        0.26       66.31       74.72
长龄液压    605389.SH        29.89           0.93        0.80       32.04       37.20
                         平均值                                     49.18       55.96
    注：1、T-4 日收盘价数据来源于 Wind；
    2、2022 年扣非前（后）EPS=2022 年扣除非经常性损益前（后）归母净利润/T-4 日总
股本；
    3、2022 年扣非前（后）静态市盈率=T-4 日收盘价/2022 年扣非前（后）EPS。

    本次发行价格 37.96 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 56.64 倍，高于中证指数有限公司
2023 年 6 月 28 日（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 30.49 倍，
超出幅度约为 85.77%；高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益后
孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 55.96 倍，超出幅度约为
1.22%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

    本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益


                                         2
率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈
利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提
请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市
初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

    三、联系方式

    （一）发行人联系地址及联系方式

   1、发行人：青岛盘古智能制造股份有限公司

   2、联系地址：山东省青岛市高新区科海路 77 号

   3、联系人：路伟

   4、电话：0532-87811981

   5、传真：0532-87811981

    （二）保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

   1、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

   2、保荐代表人：俞乐、黎慧明

   3、联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 层

   4、电话：021-68826801

   5、传真：021-68826800




                                     3
（本页无正文，为《青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》盖章页）




                                         青岛盘古智能制造股份有限公司

                                                   年      月     日




                                  4
（本页无正文，为《青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市之上市公告书提示性公告》盖章页）




                                                 国金证券股份有限公司

                                                    年      月     日




                                  5