陕西华达：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告2023-09-25
陕西华达科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
2,700.6700 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1318 号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主
承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次公开发行股票 2,700.6700 万股，约占本次公开发行后总股本的 25.00%，
全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总
股本为 10,802.6700 万股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为 540.1340 万股，占本次发行数量的
20.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 270.0670
万股，且预计认购金额不超过 3,540.00 万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发
行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报
价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险
基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的
保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，本次发行的保
荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），初始战略配售发行
数量为 135.0335 万股，占本次发行数量的 5.00%；其他参与战略配售的投资者预
计认购金额不超过 9,000.00 万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额
部分将回拨至网下发行。
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回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,512.3860 万股，约占扣除初始战略
配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 648.1500 万股，约占扣除
初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次
发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确
定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2023 年 10 月 9 日（T+2 日）
刊登的《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行
初步配售结果公告》中予以明确。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2023 年 9 月 26 日（T-1 日，周二）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景路演（https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：陕西华达科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2023 年 9 月 25 日
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（此页无正文，为《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上路演公告》盖章页）
发行人：陕西华达科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上路演公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
