股票简称：东湖高新 股票代码：600133 股票上市地：上海证券交易所
武汉东湖高新集团股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）摘要
交易对方 住所、通讯地址
湖北建投投资有限责任公司 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 38 号
独立财务顾问
二〇二三年十月
武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信
息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真
实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供
或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者
被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公
司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和
股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁
定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记
结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记
结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁
定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用
于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的
价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的
变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评
价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真
地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己
的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整
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情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关
信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论
之前，相关董事、监事、高级管理人员承诺不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），
并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公
司董事会，由董事会代其向上海证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日
内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和登记结算公司报送相关董事、监
事、高级管理人员的账户信息并申请锁定；董事会未向上交所和登记结算公司报送相关
董事、监事、高级管理人员的账户信息的，授权上交所和登记结算公司直接锁定相关股
份。如调查结论发现存在违法违规情节，相关董事、监事、高级管理人员承诺锁定股份
可用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、
完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。
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目 录
声 明 ........................................................................................................................... 1
一、上市公司声明................................................................................................. 1
二、交易对方声明................................................................................................. 1
三、相关证券服务机构及人员声明..................................................................... 2
目 录 ........................................................................................................................... 3
释 义 ........................................................................................................................... 4
重大事项提示 ............................................................................................................... 8
一、本次交易方案简要介绍................................................................................. 8
二、本次交易对上市公司的影响......................................................................... 8
三、本次交易的决策过程和审批情况............................................................... 12
四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及
上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重
组预案或重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划............... 12
五、本次交易对中小投资者权益保护的安排................................................... 13
重大风险提示 ............................................................................................................. 18
一、本次交易相关风险....................................................................................... 18
二、本次交易后上市公司面临的风险............................................................... 19
第一节 本次交易概况 ............................................................................................... 21
一、本次交易的背景和目的............................................................................... 21
二、本次交易具体方案....................................................................................... 23
三、本次交易的性质........................................................................................... 25
四、本次交易对于上市公司的影响................................................................... 25
五、本次交易的决策过程和审批情况............................................................... 29
六、本次交易各方重要承诺............................................................................... 29
第二节 备查文件 ....................................................................................................... 50
一、备查文件....................................................................................................... 50
二、备查地点....................................................................................................... 50
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武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。在本报告书中，部分合计数
与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。
《武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
本报告书、重组报告书 指
告书（草案）》
本次交易、本次重组、本次重
指 东湖高新拟以现金交易方式向建投投资出售湖北路桥 66%股权
大资产重组
本公司、上市公司、东湖高新 指 武汉东湖高新集团股份有限公司
交易对方、建投投资 指 湖北建投投资有限责任公司
控股股东、建投集团 指 湖北省建设投资集团有限公司
湖北路桥、路桥集团、标的公
指 湖北省路桥集团有限公司
司、被评估单位、评估对象
标的资产 指 湖北省路桥集团有限公司 66%股权
联投集团 指 湖北省联合发展投资集团有限公司
湖北联投 指 湖北联投集团有限公司
联投置业 指 武汉联投置业有限公司
建投基础设施 指 湖北建投基础设施投资合伙企业（有限合伙）
公司股东大会 指 武汉东湖高新集团股份有限公司股东大会
公司董事会 指 武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
公司监事会 指 武汉东湖高新集团股份有限公司监事会
《武汉东湖高新集团股份有限公司与湖北建投投资有限责任公
《股权转让协议》 指
司关于湖北省路桥集团有限公司 66%股权之股权转让协议》
《公司章程》 指 《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》
泰欣环境 指 上海泰欣环境工程股份有限公司
房县光谷环保 指 房县光谷环保科技有限公司
桥盛工贸 指 湖北省路桥集团桥盛工贸有限公司
华晟通 指 湖北省路桥集团华晟通建设工程有限公司
湖北路桥成都分公司 指 湖北省路桥集团有限公司成都分公司
湖北工建 指 湖北省工业建筑集团有限公司
湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
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国务院 指 中华人民共和国国务院
证券监管机构 指 中国证监会、上海证券交易所等
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
交通部 指 中华人民共和国交通运输部
科技园公司 指 武汉市东湖高新科技园发展有限公司
安徽建工 指 安徽建工集团股份有限公司
正平股份 指 正平路桥建设股份有限公司
腾达建设 指 腾达建设集团股份有限公司
山东路桥 指 山东高速路桥集团股份有限公司
浙江交科 指 浙江交通科技股份有限公司
北新路桥 指 新疆北新路桥集团股份有限公司
成都路桥 指 成都市路桥工程股份有限公司
四川路桥 指 四川路桥建设集团股份有限公司
龙建股份 指 龙建路桥股份有限公司
南岭民爆 指 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
粤水电 指 广东水电二局股份有限公司
多喜爱 指 多喜爱集团股份有限公司
延长化建 指 陕西延长化建房地产开发有限公司
中国中铁 指 中国中铁股份有限公司
山东高速 指 山东高速股份有限公司
浦东建设 指 上海浦东建设股份有限公司
《信息披露管理办法》 指 《上市公司信息披露管理办法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
《26 号准则》 指
上市公司重大资产重组》
《股票上市规则》、上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
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《建筑法》 指 《中华人民共和国建筑法》
《招标投标法》 指 《中华人民共和国招标投标法》
《治理准则》 指 《上市公司治理准则》
独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司
审计机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、同致信德 指 同致信德（北京）资产评估有限公司
法律顾问、国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
最近一年一期 指 2022 年度以及 2023 年 1-6 月
交易日 指 上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府特指节假日或休息日
报告期、最近两年一期 指 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月
审计基准日 指 2023 年 6 月 30 日
评估基准日 指 2023 年 6 月 30 日
《湖北路桥集团有限公司审计报告》众环审字（2023）0103593
标的公司审计报告 指
号
《武汉东湖高新集团股份有限公司备考审阅报告》众环阅字
上市公司备考审阅报告 指
（2023）0100028 号
资产评估报告 指 《资产评估报告》（同致信德评报字（2023）第 020144 号）
归母净利润 指 归属于母公司股东的净利润
扣非后归母净利润 指 扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润
扣非后基本每股收益 指 扣除非经常损益后基本每股收益
可转债 指 可转换公司债券
BT（Build-Transfer，建设-移交），是指投资方取得业主特许授
BT 指 权进行项目的融资、设计、建造，并在项目建成后由项目业主
方购回项目
BOT 指 “建设-经营-转让”模式
BOOM(Build-Own-Operate-Maintain)模式，招标方以运营期内
的烟气治理特许经营权进行招标，投标人以获得烟气治理特许
经营权进行投标，烟气治理特许经营权包括烟气治理资产组的
BOOM 指
投资、设计、采购、建设、安装、调试及试运行、竣工、运行
维护和日常管理，负责完成合同约定的烟气治理等环保任务，
并获得烟气治理服务收入
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EP 指 工程总承包模式，总承包商负责工程设计、采购
EPC 指 工程总承包模式，总承包商负责工程设计、采购与施工
TOT 指 “移交-运营-移交”模式
OM 指 “委托运营”模式
上市公司从事的高速公路、大型桥梁、市政基础设施等投资、
工程建设 指
开发建设、运营维护等相关业务
上市公司从事的科技园区投资、开发建设、运营服务等相关业
科技园区 指
务
上市公司从事的烟气治理、城镇污水处理、湖泊水质净化、生
环保科技 指 态修复、固废处理、新能源等环保项目投资、开发建设、运营
维护、垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试等相关业务
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重大事项提示
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提
醒投资者认真阅读本报告书全文，并注意下列事项：
一、本次交易方案简要介绍
（一）交易方案概况
交易形式 重大资产出售
交易方案简介 上市公司拟以现金交易方式向建投投资出售湖北路桥 66%股权
交易价格 湖北路桥 66%股权作价 238,691.60 万元
名称 湖北省路桥集团有限公司
交易标的 主营业务 工程建设施工和工程投资业务
所属行业 E48 土木工程建筑业
构成关联交易 是 □否
构成《重组办法》第十二
交易性质 是 □否
条规定的重大资产重组
构成重组上市 □是 否
本次交易有无业绩补偿承诺 □是 否
本次交易有无减值补偿承诺 □是 否
其它需特别说明的事项 无
（二）交易标的评估情况
交易标的 评估结果（万 本次拟交易的 交易价格（万 其他
基准日 评估或估值方法 增值率
名称 元） 权益比例 元） 说明
2023 年 6 月
湖北路桥 收益法 361,653.94 39.46% 66% 238,691.60 无
30 日
（三）本次交易的支付方式
交易标的名称及权益 支付方式 向该交易对方收取的
交易对方
比例 现金对价（万元） 其他 总对价（万元）
建投投资 湖北路桥 66%股权 238,691.60 - 238,691.60
二、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
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本次交易完成前，上市公司主要涵盖工程建设、环保科技和科技园区三大业务板
块。其中，工程建设业务板块主要从事公路、桥梁、隧道等交通工程投资、开发、建
设，环保科技业务板块主要从事大气治理和污水处理业务，科技园区业务板块主要从
事科技园区的前期开发、建设、销售与后期运营工作。
通过本次交易，上市公司剥离旗下工程建设业务，进一步集中优势资源发展环保
科技和科技园区相关业务。根据公司战略规划和经营需求，未来业务的发展计划如下：
1、环保科技板块
环保科技板块拟在巩固现有投资运营规模的基础上，重点提高市场开发能力，通
过横向及纵向延伸产业链的方式布局新赛道，同时通过合作模式多元化的方式进一步
扩大经营规模。
（1）燃煤电厂烟气治理
以 BOT、TOT、OM 等模式进一步扩大运营规模，向非电行业烟气治理横向延伸，
开拓无废产业园的投资、建设、运营新方向，实现资质提升和项目突破。
（2）垃圾焚烧烟气治理
一方面确保存量项目及增量项目安全保质按期交付与计划回款足额收回，严控成
本费用，确保毛利实现；另一方面依托泰欣环境在垃圾焚烧烟气治理行业的领先地位，
全力开拓垃圾焚烧发电烟气净化领域 EP、EPC 业务，结合自身环保行业 BOT 项目操
作和运营经验，开拓垃圾焚烧电厂的投资建设运营业务，并通过垃圾焚烧业务的再延
伸，布局与垃圾来源相关的城乡环卫一体化市场。
（3）水务治理
一是加大水务治理业务新项目的拓展，加快新签投资项目的建设，通过 EPC 等
模式获取当期收入及利润；二是继续加强存量项目精细化运营管理，提升数字化、智
慧化管理水平，提质增效。
此外，环保科技板块与科技园区板块对存量园区进行提升改造，建设低碳园区，
同时在新建园区项目中筹划、规划并协同推进建设零碳园区，加大“双碳”业务储备。
2、科技园区板块
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科技园区板块旨在“平台+运营+投资”的基础上，构建园区全产业链大运营商业
模式，进一步夯实平台租售盈利基础，延伸和深挖运营内涵，做强产业投资和专业输
出，快速推进园区资产证券化进程。具体包括：（1）做大园区平台，加强重资产项目
的落地速度及对长三角、大湾区、成渝经济圈项目拓展力度，夯实平台盈利基础；（2）
完善运营体系，为园区管理和企业发展提供技术化服务，降低园区运营成本，实现园
区非租金收入增长；（3）提升资产价值，不断强化“基金+园区+服务”综合优势，实
现“投招联动”，同时以产业运营为切入口，提升投后深度服务能力，进一步提升自
持资产收益率，实现园区公募 REITs 工作质的突破；（4）提高孵化能力，以推动高水
平创新创业为目标，通过“人才+投资”双轮驱动，大力完善园区孵化创新生态。
3、积极布局新兴业务
未来，上市公司还将遵循市场化原则，寻找有发展潜力或资源优势的新兴企业，
推动有科技含量、核心资源或可与现有产业形成强协同效应的企业进行投资、并购，
扩大上市公司的经营规模和盈利能力。
综上所述，本次交易有利于公司高质量发展，优化公司资产结构，符合公司未来
发展战略。
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易为资产出售，不涉及上市公司股权变动，不会对上市公司股权结构产生影
响。
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
根据上市公司经审计的 2022 年度审计报告、未经审计的 2023 年 1-6 月财务报告及
经中审众环审阅的上市公司备考审阅报告（众环阅字（2023）0100028 号），上市公司
本次交易前后主要财务指标如下：
单位：万元
2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 日 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 交易后 变动 交易后 变动
交易前 交易前
（备考） 比例 （备考） 比例
总资产 3,710,829.50 1,766,434.79 -52.40% 3,497,015.74 1,823,981.31 -47.84%
总负债 2,760,999.03 976,377.18 -64.64% 2,500,927.19 1,001,344.41 -59.96%
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2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 日 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 交易后 变动 交易后 变动
交易前 交易前
（备考） 比例 （备考） 比例
归属于母公司
702,597.95 719,026.29 2.34% 739,682.72 759,127.36 2.63%
股东权益合计
营业收入 635,236.68 98,532.95 -84.49% 1,398,610.62 392,199.06 -71.96%
营业利润 21,111.07 12,392.47 -41.30% 92,717.67 61,132.63 -34.07%
净利润 16,481.27 9,485.95 -42.44% 70,204.13 47,034.85 -33.00%
归属于母公司
10,288.70 8,796.20 -14.51% 57,863.40 41,898.93 -27.59%
股东的净利润
扣非后归母净
12,686.33 12,595.59 -0.72% 49,314.25 34,008.70 -31.04%
利润
基本每股收益
0.0984 0.0796 -19.11% 0.6873 0.4866 -29.20%
（元/股）
扣非后基本每
股收益（元/ 0.1285 0.1274 -0.86% 0.5798 0.3874 -33.18%
股）
资产负债率 74.40% 55.27% -25.71% 71.52% 54.90% -23.24%
流动比率 1.56 2.73 75.49% 1.47 2.44 66.43%
速动比率 1.35 1.86 37.90% 1.29 1.79 39.03%
注：1、相关指标计算公式如下：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流动资产-
存货）/流动负债；（3）资产负债率=总负债/总资产
2、上述数据假设 2021 年 12 月 31 日完成重组，并已收到交易价款
本次交易完成后，模拟备考口径的上市公司总资产、营业收入下降幅度较大，总资
产 2022 年末由交易前的 3,497,015.74 万元下降至交易后的 1,823,981.31 万元，2023 年 6
月末由交易前的 3,710,829.50 万元下降至交易后的 1,766,434.79 万元，分别下降 47.84%
和 52.40%；营业收入 2022 年由交易前的 1,398,610.62 万元下降至交易后的 392,199.06
万元，2023 年 1-6 月由交易前的 635,236.68 万元下降至交易后的 98,532.95 万元，分别
下降 71.96%和 84.49%，主要系标的公司的总资产、营业收入占合并口径的比例较高所
致。基本每股收益 2022 年和 2023 年 1-6 月分别下降 29.20%和 19.11%，扣非后基本每
股收益 2022 年和 2023 年 1-6 月分别下降 33.18%和 0.86%，归母净利润 2022 年和 2023
年 1-6 月分别下降 27.59%和 14.51%，扣非后归母净利润 2022 年和 2023 年 1-6 月分别
下降 31.04%和 0.72%，主要系标的资产的净利润为正所致。
另一方面，标的资产湖北路桥所处的工程建设行业资金需求量大，负债规模高，本
次交易后上市公司的负债总额显著下降，2022 年末由交易前的 2,500,927.19 万元下降至
交易后的 1,001,344.41 万元，2023 年 6 月末由交易前的 2,760,999.03 万元下降至交易后
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的 976,377.18 万元，分别降低 59.96%和 64.64%；2022 年和 2023 年 1-6 月，上市公司
资产负债率较交易前分别下降 23.24%和 25.71%，流动比率较交易前分别提升 66.43%和
75.49%，速动比率较交易前分别提升 39.03%和 37.90%。
综上，通过本次交易，上市公司通过出售资产取得大量资金，有利于增强上市公司
的资金实力。2022 年度和 2023 年 1-6 月，本次交易后上市公司总资产、营业收入、归
母净利润、扣非后归母净利润、基本每股收益和扣非后基本每股收益均呈现一定程度的
下降，主要系湖北路桥的总资产、营业收入、净利润占合并口径的比例较高且为正所致。
另一方面，本次交易能有效降低上市公司的总负债和资产负债率，提高上市公司流动比
率和速动比率，有助于提升上市公司的抗风险能力和偿债能力。
三、本次交易的决策过程和审批情况
（一）本次交易已经履行的决策和审批程序
1、上市公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案；
2、建投投资已履行相关决策程序，同意收购湖北路桥 66%股权的事宜；
3、本次交易标的资产的资产评估报告已获得湖北联投备案。
（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序
1、湖北联投批准本次交易；
2、本次交易方案及相关事宜尚需经东湖高新股东大会及可转债债券持有人会议
审议通过；
3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的审批/备案程序。
本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及取得相关批准、核准或同意的时
间均存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，
以及上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本
次重组预案或重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
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（一）上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见
建投集团作为上市公司的控股股东，关于本次交易已发表如下原则性意见：
“本次交易有利于增强上市公司持续经营能力、提升上市公司盈利能力，有助于提
高上市公司的抗风险能力，有利于保护上市公司股东尤其中小股东的权益，本公司原则
上同意本次交易。本公司将坚持在有利于上市公司的前提下，积极促成本次交易顺利进
行。”
（二）上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重
组预案或重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
建投集团作为上市公司的控股股东，联投集团、湖北联投作为上市公司的间接控股
股东，自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间，无股份减持计划，已作出如下承
诺：
“自上市公司首次披露本次交易公告之日起至本次交易实施完毕的期间，除因股权
质押等可能存在被动减持上市公司股份的情况外，本公司不通过直接或间接方式减持上
市公司股份。若中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对减持事宜有新规定的，本
公司也将严格遵守相关规定。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损
失的，本公司承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”
上市公司全体董事、监事、高级管理人员，自本次重组报告书披露之日起至实施完
毕期间，无股份减持计划，已作出如下承诺：
“自公司首次披露本次交易公告之日起至本次交易实施完毕的期间，本人不通过直
接或间接方式减持公司股份。若中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对减持事宜
有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他
投资者造成损失的，本人承诺将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”
五、本次交易对中小投资者权益保护的安排
为保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，本次交易将采取以下保护投资者合
法权益的相关措施：
（一）及时、公平披露本次交易的相关信息
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公司严格按照《信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6
号—重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的要求，切实履行了信息披露义务，
及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重
大事件与本次交易的进展情况。为保护投资者合法权益，防止本次交易对股价造成异常
波动，交易双方在开始筹划本次交易时采取了严密的保密措施。本报告书披露后，公司
将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。
（二）严格执行相关审议程序
公司在本次交易进程中严格遵守《公司法》《重组管理办法》等相关法律法规的要
求，履行法定程序进行表决和披露，本报告书在提交董事会讨论时，关联董事回避表决，
独立董事就本次交易发表了独立意见。本报告书已获公司董事会审议通过，本次交易及
其相关事宜未来将提交股东大会进行进一步讨论和表决。
（三）股东大会表决及网络投票安排
根据《重组管理办法》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，上市公司
就本次资产重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。
此外，上市公司就重大资产重组事宜召开股东大会，除上市公司的董事、监事、高级管
理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外，单独统计并披露其他股
东的投票情况。
（四）本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排
1、本次交易摊薄即期回报情况
根据上市公司经审计的 2022 年度审计报告、未经审计的 2023 年 1-6 月财务报告及
经中审众环审阅的上市公司备考审阅报告（众环阅字（2023）0100028 号），上市公司
本次交易前后主要财务指标如下：
单位：万元
2022 年 1-12 月/2022 年 12 月 31
2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 日
日
项目
交易后 变动比 交易后 变动比
交易前 交易前
（备考） 例 （备考） 例
归母净利润 10,288.70 8,796.20 -14.51% 57,863.40 41,898.93 -27.59%
基本每股收益（元/股） 0.0984 0.0796 -19.11% 0.6873 0.4866 -29.20%
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扣非后基本每股收益（元/
0.1285 0.1274 -0.86% 0.5798 0.3874 -33.18%
股）
本次交易后，归母净利润 2022 年和 2023 年 1-6 月分别下降 27.59%和 14.51%，基
本每股收益 2022 年和 2023 年 1-6 月分别下降 29.20%和 19.11%，扣非后基本每股收益
2022 年和 2023 年 1-6 月分别下降 33.18%和 0.86%，上市公司基本每股收益存在因本次
重组而被摊薄的情形。
2、上市公司填补即期回报及提高未来回报能力采取的措施
（1）优化公司产业结构
本次交易完成后，上市公司将优化产业结构，进一步夯实和扩大环保科技和科技
园区业务，未来还将按照市场化原则，寻找有发展潜力或资源的优质企业，推动有科
技含量、核心资源或与现在产业形成强大规模效应的企业进行战略整合，扩大公司的
经营规模和盈利能力，进一步提升企业的估值逻辑。
（2）完善利润分配政策，强化投资者回报
公司高度重视股东回报机制，制定了持续、科学、稳定的分红政策。未来公司将根
据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，不断修改和
完善《公司章程》并相应制定股东回报规划，努力提升股东回报水平。
（3）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
本次交易前，公司已建立、健全了法人治理结构，制定了较为完善的内部控制制度，
公司在决策、执行、监督等方面划分了明确的职责权限，形成了科学有效的职责分工和
制衡机制，能够有效执行内部控制制度。本次交易完成后，公司将严格遵守《公司法》
《证券法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不断完善治理结构，
切实保护投资者权益，为公司发展提供制度保障。
（4）上市公司董事、高级管理人员出具了关于本次重组摊薄即期回报填补措施的
承诺
上市公司董事、高级管理人员出具的关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺如
下：
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“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相
挂钩；
5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行权条件与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；
6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报
措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或
者投资者的补偿责任；
7、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相
关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及承诺人承诺与该等规定不符时，承诺人承
诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出
新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺
人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，
对承诺人作出处罚或采取相关管理措施。”
（5）上市公司控股股东、间接控股股东出具了关于本次重组摊薄即期回报填补措
施的承诺
上市公司控股股东建投集团、间接控股股东联投集团、湖北联投出具的关于本次重
组摊薄即期回报填补措施的承诺如下：
“1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
2、若中国证监会或上海证券交易所对本公司有关确保本次重大资产重组摊薄即期
回报实现的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的，本公司将自愿无条件按照
中国证监会或上海证券交易所的要求予以承诺。
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武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
3、若违反上述说明或拒不履行上述说明，本公司同意按照中国证监会和上海证券
交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或
采取相关管理措施。”
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重大风险提示
特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本报告书的全部内容，
并特别关注以下风险：
一、本次交易相关风险
（一）本次交易可能被暂停、终止或取消的风险
1、上市公司制定了严格的内幕信息知情人登记管理制度，公司与交易对方在协商
确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的
传播，但仍不排除有机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能性，
本次交易存在因上市公司股价异常波动或异常交易，可能涉嫌内幕交易，而被监管部门
暂停、终止或取消的风险。
2、本次交易的推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的交易
条件；此外，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。在本次交易审核过程中，
交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自的诉求不断调整和完善交易方案，如交易
各方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致，本次交易存在被暂停、终止或取消的
风险。
3、本次交易签署的《股权转让协议》中约定的协议生效条件和价款支付条件中任
一条款若无法满足，则有可能导致本次交易被暂停、终止、取消或者后续步骤无法进行。
提请投资者关注本次交易的协议生效条件和价款支付条件，并关注相关风险。
4、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。
（二）本次交易的审批风险
本次交易尚需履行的决策和审批程序详见本报告书“重大事项提示”之“三、本次
交易的决策过程和审批情况”。本次交易未取得批准或核准前不得实施，本次交易能否
取得上述同意或核准以及最终取得同意或核准的时间均存在不确定性，提请投资者注意
本次交易的审批风险。
（三）标的资产的评估风险
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武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
本次交易中，评估机构采用资产基础法和收益法对湖北路桥进行评估，选取收益法
评估结果作为湖北路桥的评估结论。虽然评估机构声明其遵守法律、行政法规和资产评
估准则，坚持独立、客观、公正的原则，但未来实际情况能否与评估假设一致仍存在不
确定性，可能存在未来标的资产市场价值发生变化的情况，提请投资者关注该风险。
（四）标的资产交割的风险
截至本报告书签署日，交易双方已签署相关协议，对本次交易双方需履行的义务、
交割相关条件等作出了明确的约定和安排，但是未来如出现交易对方未能及时支付本次
交易对价、标的资产因法律、政策、质押或其他原因而无法完成过户手续或其他交割程
序或者其他影响本次交易的事项，仍存在标的资产无法交割履约的风险。
（五）本次交易价款无法及时、足额支付的风险
本次交易的交易双方已在签署的《股权转让协议》中就对价支付等事项予以明确约
定，具体约定详见本报告书“第六节 本次交易主要合同”之“二、本次交易方案”。尽
管交易双方已就本次交易价款的支付进度及违约责任进行了明确约定，但若交易对方在
约定时间内无法筹集足额资金，则本次交易价款存在不能及时、足额支付的风险。
二、本次交易后上市公司面临的风险
（一）因出售资产而带来的主营业务结构变化和业绩波动风险
本次交易完成后，上市公司主营业务将由工程建设、环保科技和科技园区三大业务
板块转变为以环保科技、科技园区两个板块为主，上市公司主营业务结构将发生变化。
上市公司通过本次交易获得资产出售收益，该收益不具有可持续性，公司未来可能存在
业绩波动、利润实现未达预期的风险，提请投资者注意投资风险。
（二）因出售资产而带来的经营规模下降风险
本次交易完成后，上市公司将整体剥离工程建设板块，主营业务将聚焦环保科技和
科技园区板块。模拟备考口径的上市公司总资产 2022 年末由交易前的 3,497,015.74 万
元下降至交易后的 1,823,981.31 万元，2023 年 6 月末由交易前的 3,710,829.50 万元下降
至交易后的 1,766,434.79 万元，分别下降 47.84%和 52.40%；营业收入 2022 年由交易前
的 1,398,610.62 万元下降至交易后的 392,199.06 万元，2023 年 1-6 月由交易前的
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武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
635,236.68 万元下降至交易后的 98,532.95 万元，分别下降 71.96%和 84.49%。本次交易
完成后，上市公司总资产、营业收入下降幅度较大，提请投资者注意上市公司存在经营
规模下降的风险。
（三）资产出售收益不具有可持续性的风险
上市公司可能将通过本次交易获得资产出售收益，该收益不具可持续性，请投资者
注意投资风险。
（四）本次交易摊薄即期回报的风险
根据上市公司经审计的 2022 年度审计报告、未经审计的 2023 年 1-6 月财务报告及
经中审众环审阅的上市公司备考审阅报告（众环阅字（2023）0100028 号），上市公司
归母净利润 2022 年和 2023 年 1-6 月分别下降 27.59%和 14.51%，基本每股收益 2022
年和 2023 年 1-6 月分别下降 29.20%和 19.11%，扣非后基本每股收益 2022 年和 2023 年
1-6 月分别下降 33.18%和 0.86%，上市公司基本每股收益存在因本次重组而被摊薄的情
形。提请投资者关注本次交易摊薄即期回报的风险。
（五）上市公司对本次交易获得资金使用效率偏低以及未来投资失误的风险
本次交易完成后，上市公司将通过出售资产获得大量资金，可以优化上市公司资
产结构，提高偿债能力和资产流动性，增强可持续发展能力。如果上市公司在未来业
务发展过程中无法合理利用本次交易获得的资金并获得预期回报，将存在使用效率偏
低以及未来投资失误的风险，提请投资者关注该风险。
（六）长期股权投资减值风险
本次交易完成后，上市公司持有湖北路桥 34%的股权，将作为长期股权投资在上
市公司的财务报表中采用权益法计量，上市公司将在之后每个资产负债表日判断相应
的长期股权投资是否存在减值迹象，并相应进行减值测试。如果标的公司未来受宏观
或行业不利政策、自身经营管理出现严重问题等影响导致标的公司经营业绩不断恶化、
财务状况发生重大变化，则会使得上市公司面临长期股权投资减值的风险，进而对公
司的盈利情况造成不利影响，提请投资者关注该风险。
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第一节 本次交易概况
一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
2020年10月，国务院发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14
号），提出充分发挥资本市场的并购重组主渠道作用，鼓励上市公司提质增效。2022
年5月，国务院国资委发布《提高央企控股上市公司质量工作方案》，明确提出促进上
市平台提升资产质量和运营效率，鼓励上市公司剥离非优势业务。2022年11月，证监会
制定《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025)》，引导支持上市公司提升抗
风险能力。国务院国资委及证券监管机构均鼓励上市公司充分发挥资本市场的并购重组
主渠道作用，鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型发展。
东湖高新作为湖北省重要国有平台湖北联投旗下的上市公司，紧跟湖北联投
“科技园区、产业园区、功能园区的全生命周期运营商”、“城市更新的全产业链
综合服务商”的战略定位，发挥东湖高新在园区领域产业规划、园区建设、园区运
营、产业投资等方面已经建立的领先优势。本次交易上市公司通过剥离毛利率、净
资产收益率及估值较低的传统工程建设业务，继续做大科技园区和环保科技业务体
量，同时向高新技术及战略新兴产业等国企价值重估热点领域发力，有利于调整上
市公司业务结构，提升上市公司估值。
（二）本次交易的目的
1、聚焦业务，实现公司长远战略布局
本次交易前，东湖高新是一家以工程建设、环保科技和科技园区为三大主营板块的
高新技术产业投资控股公司。本次交易标的湖北路桥作为上市公司下属子公司，主要业
务包括工程建设施工和工程投资业务，本次交易后，公司将工程建设板块对应的湖北路
桥控股权置出，聚焦环保科技、科技园区板块，未来还将积极导入兼具发展空间和产业
前景的新兴业务，有利于公司高质量发展，优化公司资产结构，符合公司未来发展战略。
2、降低上市公司财务风险，优化财务指标
受工程建设行业影响，上市公司资产负债率居于高位，潜在债务风险较大，本次交
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易旨在通过全面剥离工程建设板块，降低杠杆水平和财务风险，优化资本结构。随着湖
北路桥的出售，公司资产负债率、应收账款将大幅降低，流动比率、速动比率等指标亦
将得到优化。
3、上市公司关联交易整体降低
本次重大资产出售的交易对方受上市公司控股股东控制，本次交易构成关联交易。
本次交易完成前，标的公司湖北路桥与控股股东关联方发生较大规模的关联交易；本次
交易完成后，标的公司控股权置出将导致部分交易由原上市公司内部抵消交易变为关联
交易。
根据上市公司经审计的 2022 年度审计报告、未经审计的 2023 年 1-6 月财务报告及
经中审众环审阅的上市公司备考审阅报告（众环阅字（2023）0100028 号），本次交易
前后上市公司关联交易变化情况如下所示：
单位：万元
2023 年 1-6 月 2022 年度
项目 交易后 交易后
交易前 变动率 交易前 变动率
（备考） （备考）
出售商品/提
117,663.57 2,267.86 -98.07% 280,668.53 44,020.75 -84.32%
供劳务
营业收入 635,236.68 98,532.95 -84.49% 1,398,610.62 392,199.06 -71.96%
关联销售占营
18.52% 2.30% -87.57% 20.07% 11.22% -44.07%
业收入的比例
采购商品/接
38,326.48 24,958.01 -34.88% 62,531.47 72,841.00 16.49%
受劳务
营业成本 564,215.16 65,245.34 -88.44% 1,222,214.32 290,319.59 -76.25%
关联采购占营
6.79% 38.25% 463.13% 5.12% 25.09% 390.40%
业成本的比例
本次交易后，上市公司关联销售金额及占比均发生大幅度下降，2022年度，本次交
易后关联销售金额和关联销售占比的下降幅度为84.32%和44.07%；2023年1-6月，本次
交易后关联销售金额和关联销售占比的下降幅度为98.07%和87.57%。本次交易后，2022
年度关联采购金额上升比例为16.49%，主要系上市公司对湖北路桥的工程施工服务采购
由内部抵消转换为关联交易所致；2023年1-6月关联采购金额下降比例为34.88%，主要
系湖北路桥对上市公司关联方的原材料采购不再视为关联交易所致；2022年度关联采购
占比增加比例为390.40%，2023年1-6月关联采购占比增加比例为463.13%，关联采购的
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占比大幅增加主要系本次交易后营业成本大幅下降所致。
整体看来，本次交易有利于减少上市公司关联交易。
二、本次交易具体方案
本次交易为东湖高新拟以现金交易方式向建投投资出售其所持湖北路桥66%的股
权。本次交易后，建投投资持有湖北路桥66%股权，上市公司仍持有湖北路桥34%股权。
（一）交易对方
本次交易的交易对方为建投投资，其具体股权结构如下：
（二）交易标的
本次交易的标的资产为上市公司持有的湖北路桥66%股权。
（三）标的资产的评估作价情况及定价方式
根据同致信德出具的资产评估报告（同致信德评报字（2023）第 020144 号），以
2023 年 6 月 30 日为评估基准日，标的资产的评估情况如下：
交易标的 评估结果 本次拟交易的 交易价格 其他
基准日 评估或估值方法 增值率
名称 （万元） 权益比例 （万元） 说明
2023 年 6 月
湖北路桥 收益法 361,653.94 39.46% 66% 238,691.60 无
30 日
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本次交易采用资产基础法和收益法对湖北路桥股权价值进行评估，以收益法评估结
果作为评估结论。截至评估基准日，湖北路桥采用收益法评估的扣除永续债后的股东全
部权益价值为 361,653.94 万元，评估增值 102,333.24 万元，增值率 39.46%。
本次交易的对价支付方式如下表所示：
交易标的名称及权益 支付方式 向该交易对方收取的
交易对方
比例 现金对价（万元） 其他 总对价（万元）
建投投资 湖北路桥 66%股权 238,691.60 - 238,691.60
经交易双方友好协商，本次拟出售湖北路桥 66%股权的交易作价为 238,691.60 万元，
本次交易以现金方式支付。本次交易标的资产的资产评估报告已获得湖北联投备案， 国
有资产评估项目备案表》编号为 2023-043。
（四）对价支付方式和支付时间安排
1、对价支付方式
本次交易以现金方式支付。
2、支付时间安排
本次股权转让款分为两期支付：《股权转让协议》获得上市公司股东大会审议通过
生效后的 10 个工作日内，支付标的资产交易价格的 50%；标的资产完成工商变更登记
后的 10 个工作日内，支付标的资产交易价格的 50%。
（五）人员安置及债权债务安排
1、人员安置
本次股权转让完成后，湖北路桥继续履行与职工签订的现有劳动合同，不涉及职工
安置。
2、债权债务安排
本次交易完成后，湖北路桥原有的债权、债务由湖北路桥继续享有、承担。
（六）过渡期损益安排
湖北路桥自评估基准日至标的股权交割日的过渡期间内所产生的损益由交易双方
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按本次股权转让完成后的持股比例享有或承担。
三、本次交易的性质
（一）本次交易构成重大资产重组
根据上市公司及标的公司 2022 年度经审计的财务数据，对本次交易是否构成重大
资产重组的指标计算情况如下：
单位：万元
项目 总资产 净资产 营业收入
湖北路桥 2,152,578.42 545,721.39 1,068,633.03
东湖高新 3,497,015.74 996,088.55 1,398,610.62
湖北路桥占东湖高新比重 61.55% 54.79% 76.41%
本次交易标的公司 2022 年度经审计财务报表下资产总额、资产净额和营业收入占
上市公司 2022 年经审计的合并口径财务指标的比例均超过 50%，且营业收入和资产净
额均超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
（二）本次交易构成关联交易
本次重大资产出售的交易对方受上市公司控股股东控制，本次交易构成关联交易。
在上市公司董事会审议本次交易事项时，关联董事已回避表决相关议案，关联股东将在
股东大会回避表决。
（三）本次交易不构成重组上市
本次交易为现金出售，且不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构及控制权发
生变化。本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市情形。
四、本次交易对于上市公司的影响
（一）本次交易对于上市公司主营业务的影响
本次交易完成前，上市公司主要涵盖工程建设、环保科技和科技园区三大业务板
块。其中，工程建设业务板块主要从事公路、桥梁、隧道等交通工程投资、开发、建
设，环保科技业务板块主要从事大气治理和污水处理业务，科技园区业务板块主要从
事科技园区的前期开发、建设、销售与后期运营工作。
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通过本次交易，上市公司剥离旗下工程建设业务，进一步集中优势资源发展环保
科技和科技园区相关业务。根据公司战略规划和经营需求，未来业务的发展计划如下：
1、环保科技板块
环保科技板块拟在巩固现有投资运营规模的基础上，重点提高市场开发能力，通
过横向及纵向延伸产业链的方式布局新赛道，同时通过合作模式多元化的方式进一步
扩大经营规模。
（1）燃煤电厂烟气治理
以 BOT、TOT、OM 等模式进一步扩大运营规模，向非电行业烟气治理横向延伸，
开拓无废产业园的投资、建设、运营新方向，实现资质提升和项目突破。
（2）垃圾焚烧烟气治理
一方面确保存量项目及增量项目安全保质按期交付与计划回款足额收回，严控成
本费用，确保毛利实现；另一方面依托泰欣环境在垃圾焚烧烟气治理行业的领先地位，
全力开拓焚烧发电烟气净化领域 EP、EPC 业务，结合自身环保行业 BOT 项目操作和
运营经验，开拓垃圾焚烧电厂的投资建设运营业务，并通过垃圾焚烧业务的再延伸，
布局与垃圾来源相关的城乡环卫一体化市场。
（3）水务治理
一是加大水务治理业务新项目的拓展，加快新签投资项目的建设，通过 EPC 等
方式获取当期收入及利润。二是继续加强存量项目精细化运营管理，提升数字化、智
慧化管理水平，提质增效。
此外，环保科技板块与科技园区板块对存量园区进行提升改造，建设低碳园区，
同时在新建园区项目中筹划、规划并协同推进建设零碳园区，加大“双碳”业务储备。
2、科技园区板块
科技园区板块旨在“平台+运营+投资”的基础上，构建园区全产业链大运营商业
模式，进一步夯实平台租售盈利基础，延伸和深挖运营内涵，做强产业投资和专业输
出，快速推进园区资产证券化进程。具体包括：（1）做大园区平台，加强重资产项目
的落地速度及对长三角、大湾区、成渝经济圈项目拓展力度，夯实平台盈利基础；（2）
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完善运营体系，为园区管理和企业发展提供技术化服务，降低园区运营成本，实现园
区非租金收入增长；（3）提升资产价值，不断强化“基金+园区+服务”综合优势，实
现“投招联动”，同时以产业运营为切入口，提升投后深度服务能力，进一步提升自
持资产收益率，实现园区公募 REITs 工作质的突破；（4）提高孵化能力，以推动高水
平创新创业为目标，通过“人才+投资”双轮驱动，大力完善园区孵化创新生态。
3、积极布局新兴业务
未来，上市公司还将按照市场化原则，寻找有发展潜力或资源的优质企业，推动
有科技含量、核心资源或与现在产业形成强大规模效应的企业进行重组，扩大公司的
经营规模和盈利能力，进一步提升企业的估值逻辑。
综上所述，本次交易有利于公司高质量发展，优化公司资产结构、提升上市公司估
值，符合公司未来发展战略。
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响
本次交易为重大资产出售，不涉及上市公司股权变动，不会对上市公司股权结构产
生影响。
（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
根据上市公司经审计的 2022 年度审计报告、未经审计的 2023 年 1-6 月财务报告及
经中审众环审阅的上市公司备考审阅报告（众环阅字（2023）0100028 号），上市公司
本次交易前后主要财务指标如下：
单位：万元
2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 日 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 交易后 变动 交易后 变动
交易前 交易前
（备考） 比例 （备考） 比例
总资产 3,710,829.50 1,766,434.79 -52.40% 3,497,015.74 1,823,981.31 -47.84%
总负债 2,760,999.03 976,377.18 -64.64% 2,500,927.19 1,001,344.41 -59.96%
归属于母公
司股东权益 702,597.95 719,026.29 2.34% 739,682.72 759,127.36 2.63%
合计
营业收入 635,236.68 98,532.95 -84.49% 1,398,610.62 392,199.06 -71.96%
营业利润 21,111.07 12,392.47 -41.30% 92,717.67 61,132.63 -34.07%
净利润 16,481.27 9,485.95 -42.44% 70,204.13 47,034.85 -33.00%
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武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
2023 年 1-6 月/2023 年 6 月 30 日 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 交易后 变动 交易后 变动
交易前 交易前
（备考） 比例 （备考） 比例
归属于母公
司股东的净 10,288.70 8,796.20 -14.51% 57,863.40 41,898.93 -27.59%
利润
扣非后归母
12,686.33 12,595.59 -0.72% 49,314.25 34,008.70 -31.04%
净利润
基本每股收
0.0984 0.0796 -19.11% 0.6873 0.4866 -29.20%
益（元/股）
扣非后基本
每股收益（元 0.1285 0.1274 -0.86% 0.5798 0.3874 -33.18%
/股）
资产负债率 74.40% 55.27% -25.71% 71.52% 54.90% -23.24%
流动比率 1.56 2.73 75.49% 1.47 2.44 66.43%
速动比率 1.35 1.86 37.90% 1.29 1.79 39.03%
注：1、相关指标计算公式如下：（1）流动比率=流动资产/流动负债；（2）速动比率=（流动资产-
存货）/流动负债；（3）资产负债率=总负债/总资产
2、上述数据假设 2021 年 12 月 31 日完成重组，并已收到交易价款
本次交易完成后，模拟备考口径的上市公司总资产、营业收入下降幅度较大，总资
产 2022 年末由交易前的 3,497,015.74 万元下降至交易后的 1,823,981.31 万元，2023 年 6
月末由交易前的 3,710,829.50 万元下降至交易后的 1,766,434.79 万元，分别下降 47.84%
和 52.40%；营业收入 2022 年由交易前的 1,398,610.62 万元下降至交易后的 392,199.06
万元，2023 年 1-6 月由交易前的 635,236.68 万元下降至交易后的 98,532.95 万元，分别
下降 71.96%和 84.49%，主要系标的公司的总资产、营业收入占合并口径的比例较高所
致。基本每股收益 2022 年和 2023 年 1-6 月分别下降 29.20%和 19.11%，扣非后基本每
股收益 2022 年和 2023 年 1-6 月分别下降 33.18%和 0.86%，归母净利润 2022 年和 2023
年 1-6 月分别下降 27.59%和 14.51%，扣非后归母净利润 2022 年和 2023 年 1-6 月分别
下降 31.04%和 0.72%，主要系标的资产的净利润为正所致。
另一方面，标的资产湖北路桥所处的工程建设行业资金需求量大，负债规模高，本
次交易后上市公司的负债总额显著下降，2022 年末由交易前的 2,500,927.19 万元下降至
交易后的 1,001,344.41 万元，2023 年 6 月末由交易前的 2,760,999.03 万元下降至交易后
的 976,377.18 万元，分别降低 59.96%和 64.64%；2022 年和 2023 年 1-6 月，上市公司
资产负债率较交易前分别下降 23.24%和 25.71%，流动比率较交易前分别提升 66.43%和
75.49%，速动比率较交易前分别提升 39.03%和 37.90%。
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武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
综上，通过本次交易，上市公司通过出售资产取得大量资金，有利于增强上市公司
的资金实力。2022 年度和 2023 年 1-6 月，本次交易后上市公司总资产、营业收入、归
母净利润、扣非后归母净利润、基本每股收益和扣非后基本每股收益均呈现一定程度的
下降，主要系湖北路桥的总资产、营业收入、净利润占合并口径的比例较高且为正所致。
另一方面，本次交易能有效降低上市公司的总负债和资产负债率，提高上市公司流动比
率和速动比率，有助于提升上市公司的抗风险能力和偿债能力。
五、本次交易的决策过程和审批情况
（一）本次交易已经履行的决策和审批程序
1、上市公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案；
2、建投投资已履行相关决策程序，同意收购湖北路桥 66%股权的事宜；
3、本次交易标的资产的资产评估报告已获得湖北联投备案。
（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序
1、湖北联投批准本次交易；
2、本次交易方案及相关事宜尚需经东湖高新股东大会及可转债债券持有人会议
审议通过；
3、相关法律法规所要求的其他可能涉及的审批/备案程序。
本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及取得相关批准、核准或同意的时
间均存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
六、本次交易各方重要承诺
（一）上市公司的相关承诺
承诺方 承诺事项 承诺主要内容
公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专
关于本次交易提供 业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文
东湖高 及披露信息和申请 件，本公司保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，
新 文件真实、准确和完 副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签
整的承诺函 字与盖章皆真实，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
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武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
承诺方 承诺事项 承诺主要内容
本公司保证在本次交易信息披露和申报文件中所有信息真
实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对所提供信息、本次交易信息披露和申请文件真实、准确、
完整承担相应的法律责任。
一、公司于 2019 年 10 月 8 日，收到中国证券监督管理委
员会湖北监管局下发的《关于对武汉东湖高新集团股份有限公
司的监管关注函》（鄂证监公司字[2019]65 号），公司在 2018 年
年度报告中未披露孙公司长沙东湖和庭投资有限公司涉及的借
款合同纠纷诉讼情况及对外担保事项发生额和期末余额、报表
附注中未作为或有事项进行披露，不符合《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》
第三十六条、第四十一条和第六十九条的规定，要求公司加强
财务会计核算工作，进一步完善后续披露事项，加强各口径的
信息传递和报送及与监管部门的沟通。
二、公司于 2020 年 12 月 21 日，收到上海证券交易所上市
公司监管一部下发的《关于对武汉东湖高新集团股份有限公司
及有关责任人予以监管关注的监决定》（上证公监函[2020]0133
号），公司在设立产业投资基金时，未披露嘉兴资卓合伙协议中
有关亏损分担的约定，在后续签订合作协议时未披露联投置业
对基金收益承担差额补足责任等安排，在其后涉及仲裁的公告
中亦未准确披露基金亏损对上市公司业绩的影响，相关信息披
关于最近五年未受 露不准确、不完整、不及时。公司时任副总经理兼总会计师张
过行政处罚、刑事处 德祥作为财务事务的负责人，时任董事会秘书段静作为公司信
罚以及未涉及重大 息披露负责人，未能勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，
民事诉讼或者仲裁 上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及
情况的声明 《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。
鉴于上述事实和情节，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办
法》有关规定，上海证券交易所上市公司监管一部对武汉东湖
高新集团股份有限公司及时任副总经理兼总会计师张德祥、时
任董事会秘书段静予以监管关注。
三、公司于 2023 年 10 月 23 日，收到上海证券交易所上市
公司管理一部下发的《关于对武汉东湖高新集团股份有限公司
及有关责任人予以监管警示的决定》，关联方收购湖北工建股权
而形成关联担保后，公司未及时对相关事项进行审议，未及时
履行信息披露义务，损害了投资者的知情权；公司时任董事长
杨涛作为公司负责人和信息披露第一责任人，时任董事会秘书
段静为信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违
规负有责任，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》
相关规定及《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中
做出的承诺。
鉴于上述事实和情节，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施
30
武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
承诺方 承诺事项 承诺主要内容
办法》有关规定，上海证券交易所上市公司管理一部对武汉东
湖高新集团股份有限公司及时任董事长杨涛、时任董事会秘书
段静予以监管警示。
除上述监管措施外：
一、本公司最近五年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情
形，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违
规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形或者被其他有
权部门调查等情形。
二、本公司最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显
无关的除外）或者刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁的情形，最近十二个月内不存在受到证券交
易所公开谴责或其他重大失信行为情况。
本公司及本公司控制的机构，以及本公司的董事、监事、
高级管理人员均不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该
内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌重大资产重组相
关于不存在内幕交 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36 个月内不存在
易的承诺函 因上述事项而被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法
追究刑事责任的情况。因此，本公司不存在《上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
一、本公司上市后至本承诺函出具日，本公司及本公司控
股股东及其一致行动人、实际控制人不存在不规范承诺的情形，
除正在履行中的承诺外，本公司及本公司控股股东及其一致行
动人、实际控制人不存在承诺未履行或承诺到期未履行完毕的
情形。
二、本公司最近三年规范运作，不存在违规资金占用、违
规对外担保等情形，除公司及时任副总经理兼总会计师、时任
董事会秘书于 2020 年 12 月 21 日受到监管关注，公司及时任董
关于不存在违规资 事长、时任董事会秘书于 2023 年 10 月 23 日受到监管警示外，
金占用、违规对外担 本公司及本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、现任
保等情形的承诺函 董事、监事、高级管理人员最近三年未曾受到行政处罚、刑事
处罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监
会派出机构采取行政监管措施，不存在被司法机关立案侦查、
被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形。
三、本公司最近三年业绩真实、会计处理合规，不存在虚
假交易、虚构利润，不存在关联方利益输送，不存在调节会计
利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理符合企业会
计准则规定，不存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计
变更等对公司进行“大洗澡”的情形。
一、截至本承诺函签署日，本公司对标的股权拥有完整的
关于资产权属的承 所有权，标的股权权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷或
诺函 潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，不存在质
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。本公司确认不存在尚未
了结或可预见的可能影响本公司持有的标的股权权属发生变动
或妨碍标的股权转让给最终受让方的重大诉讼、仲裁及纠纷。
本公司保证在本次交易完成前，不会就标的股权设置质押和其
他可能妨碍将标的股权转让给最终受让方的限制性权利。
二、本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在
任何虚假出资、抽逃出资等违反本公司作为股东应承担的义务
和责任的行为，不存在其他可能影响标的公司合法存续的其他
情况。
三、截至本承诺函签署日，本公司系在中华人民共和国具
有完全民事行为能力的主体，不存在根据法律、法规、规范性
文件及公司章程规定需予终止的情形。本公司具备作为本次交
易标的股权的出让方的资格，具备与最终受让方签署本次交易
涉及的相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资
格。本公司通过协议转让标的股权符合相关法律法规及本公司
相关内部规定, 不存在法律障碍。
1、上市公司及其从事房地产开发业务的合并报表范围内子
公司在报告期内的房地产开发项目不存在依据《中华人民共和
国房地产管理法》《闲置土地处置办法》《证监会调整上市公司
再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》《国务院关于坚决
遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10 号文）、《国
务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发
关于重大资产重组 [2013]17 号文）等规定中禁止的土地闲置、炒地、捂盘惜售、
房地产核查相关事 哄抬房价等违法违规行为；
项的承诺与说明 2、上市公司及其从事房地产开发业务的合并报表范围内子
公司在报告期内不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在
被（立案）调查的情况；
3、如上市公司因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等
违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查而使上市公司
或投资者受到损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规
定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、
反垄断法律和行政法规的规定；
2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件；
3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股
关于本次交易符合 东合法权益的情形；
《上市公司重大资 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不
产重组管理办法》第 存在法律障碍，相关债权债务处理合法；
十一条规定的说明 5、本次交易完成后，上市公司拟将收回的价款用于支持主
营业务、收购优质资产以及用于偿还债务和补充流动资金，长
期来看有利于做大主业、降低财务费用从而增强公司持续经营
能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体
经营业务的情形；
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构
等方面与实际控制人及其关联人继续保持独立，符合中国证监
会关于公司独立性的相关规定；
7、本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。
（二）上市公司董事、监事、高级管理人员的相关承诺
承诺方 承诺事项 承诺主要内容
本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及
财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关
信息和文件，本人保证所提供信息和文件的真实性、准确性和
完整性，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致，所有
文件的签字与盖章皆真实，保证不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本人保证本次交易的信息披露和申报文件中所有信息内容
真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
关于所提供资料真实 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
性、准确性、完整性 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证
的承诺函 券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不
转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两
个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董
事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；
东湖高 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向
新董事、 证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并
监事、高 申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的
级管理 身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接
人员 锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺
锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
一、公司于 2020 年 12 月 21 日，收到上海证券交易所上市
公司监管一部下发的《关于对武汉东湖高新集团股份有限公司
及有关责任人予以监管关注的监决定》（上证公监函[2020]0133
号），公司在设立产业投资基金时，未披露嘉兴资卓合伙协议中
有关亏损分担的约定，在后续签订合作协议时未披露联投置业
关于最近五年未受过
对基金收益承担差额补足责任等安排，在其后涉及仲裁的公告
行政处罚、刑事处罚
中亦未准确披露基金亏损对上市公司业绩的影响，相关信息披
以及未涉及重大民事
露不准确、不完整、不及时。公司时任副总经理兼总会计师张
诉讼或者仲裁情况的
德祥作为财务事务的负责人，时任董事会秘书段静作为公司信
声明与承诺
息披露负责人，未能勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，
上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及
《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。
鉴于上述事实和情节，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
法》有关规定，上海证券交易所上市公司监管一部对武汉东湖
高新集团股份有限公司及时任副总经理兼总会计师张德祥、时
任董事会秘书段静予以监管关注。
二、公司于 2023 年 10 月 23 日，收到上海证券交易所上市
公司管理一部下发的《关于对武汉东湖高新集团股份有限公司
及有关责任人予以监管警示的决定》，关联方收购湖北工建股权
而形成关联担保后，公司未及时对相关事项进行审议，未及时
履行信息披露义务，损害了投资者的知情权；公司时任董事长
杨涛作为公司负责人和信息披露第一责任人，时任董事会秘书
段静为信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违
规负有责任，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》
相关规定及《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中
做出的承诺。
鉴于上述事实和情节，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施
办法》有关规定，上海证券交易所上市公司管理一部对武汉东
湖高新集团股份有限公司及时任董事长杨涛、时任董事会秘书
段静予以监管警示。
除上述监管措施外：
一、本人最近五年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情
形，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违
规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形或者被其他有
权部门调查等情形。
二、本人最近五年内未受到行政处罚（与证券市场明显无
关的除外）或者刑事处罚，最近十二个月内不存在受到证券交
易所公开谴责或其他重大失信行为情况。
三、本人最近五年未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或者仲裁的情形。
本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信
息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内
幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36 个月内不存在因上述
关于不存在内幕交易
事项而被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑
的承诺函
事责任的情况。因此，本人不存在《上市公司监管指引第 7 号
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条
规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
自公司首次披露本次交易公告之日起至本次交易实施完毕
的期间，本人不通过直接或间接方式减持公司股份。若中国证
关于股份减持计划的 券监督管理委员会及上海证券交易所对减持事宜有新规定的，
承诺函 本人也将严格遵守相关规定。若违反上述承诺，由此给上市公
司或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向公司或其他投资
者依法承担赔偿责任。
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、
消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺在推动公司股权激励（如有）时，应使股权激励行
权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作
关于本次重组摊薄即 出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司
期回报填补措施的承 或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补
诺函 偿责任；
7、在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补
回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关
规定及承诺人承诺与该等规定不符时，承诺人承诺将立即按照
中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推
进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的
要求。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或
东湖高
拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证监会和上海证券交
新董事、
易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对承诺人
高级管
作出处罚或采取相关管理措施。
理人员
一、公司上市后至本承诺函出具日，公司及本人不存在不
规范承诺的情形，除正在履行中的承诺外，公司及本人不存在
承诺未履行或承诺到期未履行完毕的情形。
二、本公司最近三年规范运作，不存在违规资金占用、违
规对外担保等情形，除公司及时任副总经理兼总会计师、时任
董事会秘书于 2020 年 12 月 21 日受到监管关注，公司及时任董
事长、时任董事会秘书于 2023 年 10 月 23 日受到监管警示外，
关于不存在不规范承 公司及本人最近三年未曾受到行政处罚、刑事处罚，未曾被交
诺等情形的承诺函 易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取
行政监管措施，不存在被司法机关立案侦查、被中国证监会立
案调查或者被其他有权部门调查等情形。
三、公司最近三年业绩真实、会计处理合规，不存在虚假
交易、虚构利润，不存在关联方利益输送，不存在调节会计利
润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理符合企业会计
准则规定，不存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变
更等对公司进行“大洗澡”的情形。
上市公司已对公司及其从事房地产开发业务的合并报表范
关于房地产业务相关 围内子公司在报告期内的商品房开发项目是否存在《国务院关
事项的承诺函 于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（以下简称“国发
[2010]10 号文”）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
工作的通知》（以下简称“国办发[2013]17 号文”）等规定中禁
止的土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，
是否存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调
查的情况进行了信息披露。
如上市公司因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违
法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查而使上市公司和
投资者受到损失的，将按照有关法律、行政法规的规定及证券
监管部门的要求承担赔偿责任，本人将保证采取必要措施确保
该等事项不影响上市公司的正常生产经营活动。
（三）上市公司控股股东及间接控股股东的相关承诺
1、建投集团相关承诺
承诺方 承诺事项 承诺主要内容
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年内未
受到过证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，亦不存在因涉嫌犯
罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案
关于未受处罚的声明
调查的情形；本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近
五年内亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证
券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
分等情况，不存在其他重大失信行为。
1、本公司为本次交易保证所提供信息和文件的真实性、准
确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；
2、本公司为本次交易向提供专业服务的中介机构提供的有
关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、
建投集 副本材料或口头证言等）以及为本次交易所出具的说明及确认
团 均为真实、准确、完整的原始书面材料、副本资料或口头证言，
副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，且该等文件资料
的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并
关于本次交易提供资
有效签署该等文件，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
料真实性、准确性、
3、本公司保证为本次交易所出具的信息披露和申请文件所
完整性的承诺函
有信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏；
4、如本次交易提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
调查的，在形成调查结论之前，相关董事、监事、高级管理人
员承诺不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立
案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户
提交上市公司董事会，由董事会代其向上海证券交易所（下称
“上交所”）和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和登记结算公司
报送相关董事、监事、高级管理人员的账户信息并申请锁定；
董事会未向上交所和登记结算公司报送相关董事、监事、高级
管理人员的账户信息的，授权上交所和登记结算公司直接锁定
相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，相关董事、监
事、高级管理人员承诺锁定股份可用于相关投资者赔偿安排；
5、本公司对所提供的信息、文件、资料、说明及确认的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如违反上
述承诺，给上市公司、投资者造成损失的，本公司将依法承担
赔偿责任。
1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利
益。
2、若中国证监会或上海证券交易所对本公司有关确保本次
重大资产重组摊薄即期回报实现的填补回报措施得以切实履行
关于本次重大资产重
的承诺有不同要求的，本公司将自愿无条件按照中国证监会或
组摊薄即期回报采取
上海证券交易所的要求予以承诺。
填补措施的承诺函
3、若违反上述说明或拒不履行上述说明，本公司同意按照
中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发
布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理
措施。
1、保证上市公司资产独立完整
本公司的资产或本公司控制的其他企业的资产与上市公司
的资产严格区分并独立管理，确保上市公司资产独立并独立经
营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程
关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公
司或本公司控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情
形。
2、保证上市公司的人员独立
保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担
关于保持武汉东湖高 任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司及本公司控制的
新集团股份有限公司 其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司
独立性的承诺函 控制的其他企业中兼职；保证上市公司的劳动人事及工资管理
与本公司或本公司控制的其他企业之间完全独立。
3、保证上市公司的财务独立
保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体
系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务
会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司
具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本公司或
本公司控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市
公司的资金使用。
4、保证上市公司机构独立
保证上市公司建立、健全内部经营管理机构，并独立行使
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
经营管理职权；保证本公司或本公司控制的其他企业与上市公
司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。
5、保证上市公司业务独立
保证上市公司的业务独立于本公司或本公司控制的其他企
业，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具
有面向市场独立自主经营的能力。
6、本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司将立即
停止违反承诺的行为，并对由此给上市公司造成的损失依法承
担赔偿责任。
1、本公司将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他
规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利和承担
股东义务，在上市公司股东大会对涉及承诺人的关联交易进行
表决时，履行回避表决的义务。
2、本公司保证不利用关联交易非法占用上市公司的资金、
资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司承担任何不正当
的义务，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。本
公司及本公司控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方
尽量减少或避免与上市公司之间的关联交易。对于确有必要且
无法避免的关联交易，本公司保证关联交易按照公平、公允和
关于规范关联交易的 等价有偿的原则进行，依法与上市公司签署相关交易协议，以
承诺函 与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关
联交易价格以确保其公允性、合理性，按照有关法律法规、规
章、规范性文件、上市公司章程、内部制度的规定履行关联交
易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定严格履行已
签署的相关交易协议。
3、本公司保证本公司及本公司控制的企业将不通过与上市
公司及其控、参股公司的关联交易取得任何不正当的利益或使
上市公司及其控、参股公司承担任何不正当的义务。
4、本公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与上市公
司进行关联交易而给上市公司或投资者造成损失的，本公司愿
意承担赔偿责任。
一、本公司作为上市公司控股股东期间，本公司不会在中
国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合
资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接
从事与上市公司相同或相似的业务。
二、本公司承诺将采取合法及有效的措施，促使本公司的
关于避免同业竞争的 其他控股、参股子公司不从事与上市公司相同或相似的业务，
承诺函 如果有同时适用于上市公司和本公司其他控股、参股子公司进
行商业开发的机会，上市公司在同等条件下享有优先选择权。
三、本公司承诺给予上市公司与本公司其他控股、参股子
公司同等待遇，避免损害上市公司及上市公司中小股东的利益。
四、对于上市公司的正常生产、经营活动，本公司保证不
利用股东地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
五、本公司保证上述承诺在本公司作为上市公司控股股东
期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发
生，本公司承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接损失
和间接损失）。
一、对本次交易的原则性意见
本次交易有利于增强上市公司持续经营能力、提升上市公
司盈利能力，有助于提高上市公司的抗风险能力，有利于保护
上市公司股东尤其中小股东的权益，本公司原则上同意本次交
易。本公司将坚持在有利于上市公司的前提下，积极促成本次
交易顺利进行。
关于重组的原则性意 二、自本次交易公告之日起至实施完毕期间的股份减持计
见及股份减持计划的 划
承诺函 自上市公司首次披露本次交易公告之日起至本次交易实施
完毕的期间，除因股权质押等可能存在被动减持上市公司股份
的情况外，本公司不通过直接或间接方式减持上市公司股份。
若中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对减持事宜有新
规定的，本公司也将严格遵守相关规定。若违反上述承诺，由
此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本公司承诺将向上
市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
上市公司已对公司及其从事房地产开发业务的合并报表范
围内子公司在报告期内的商品房开发项目是否存在《国务院关
于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（以下简称“国发
[2010]10 号文”）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控
工作的通知》（以下简称“国办发[2013]17 号文”）等规定中禁
止的土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，
关于房地产业务相关
是否存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调
事项的承诺函
查的情况进行了信息披露。
如上市公司因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违
法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查而使上市公司和
投资者受到损失的，将按照有关法律、行政法规的规定及证券
监管部门的要求承担赔偿责任，本公司将保证采取必要措施确
保该等事项不影响上市公司的正常生产经营活动。
本公司及本公司控制的机构，以及本公司的董事、监事、
高级管理人员均不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该
内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌重大资产重组相
关于不存在内幕交易 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36 个月内不存在
的声明 因上述事项而被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法
追究刑事责任的情况。因此，本公司不存在《上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
本公司将督促上市公司在本次交易前取得必要的相关债务
关于上市公司取得债
的债权人同意，如果上市公司因本次交易违反与相关债权人融
权人同意的承诺
资合同的约定而构成融资合同项下的违约事件或触发融资合同
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
项下的违约责任的，本公司将全额补偿上市公司因承担责任而
产生的损失，且在承担相关费用后不向上市公司追偿，保证上
市公司不会因此遭受损失，并将保证采取必要措施确保该等事
项不影响上市公司或其控股子公司的正常生产经营活动。
上市公司上市后至本承诺函出具日，本公司不存在不规范
关于不存在不规范承
承诺的情形，除正在履行中的承诺外，本公司不存在承诺未履
诺等情形的承诺函
行或承诺到期未履行完毕的情形。
2、湖北联投相关承诺
承诺方 承诺事项 承诺主要内容
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年内未
受到过证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，亦不存在因涉嫌犯
罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案
关于未受处罚的声明
调查的情形；本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近
五年内亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证
券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
分等情况，不存在其他重大失信行为。
1、本公司为本次交易保证所提供信息和文件的真实性、准
确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；
2、本公司为本次交易向提供专业服务的中介机构提供的有
关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、
副本材料或口头证言等）以及为本次交易所出具的说明及确认
均为真实、准确、完整的原始书面材料、副本资料或口头证言，
湖北联 副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，且该等文件资料
投 的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并
有效签署该等文件，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3、本公司保证为本次交易所出具的信息披露和申请文件所
关于本次交易提供资
有信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
料真实性、准确性、
大遗漏；
完整性的承诺函
4、如本次交易提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
调查的，在形成调查结论之前，相关董事、监事、高级管理人
员承诺不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立
案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户
提交上市公司董事会，由董事会代其向上海证券交易所（下称
“上交所”）和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交
锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和登记结算公司
报送相关董事、监事、高级管理人员的账户信息并申请锁定；
董事会未向上交所和登记结算公司报送相关董事、监事、高级
管理人员的账户信息的，授权上交所和登记结算公司直接锁定
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，相关董事、监
事、高级管理人员承诺锁定股份可用于相关投资者赔偿安排；
5、本公司对所提供的信息、文件、资料、说明及确认的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如违反上
述承诺，给上市公司、投资者造成损失的，本公司将依法承担
赔偿责任。
1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利
益。
2、若中国证监会或上海证券交易所对本公司有关确保本次
重大资产重组摊薄即期回报实现的填补回报措施得以切实履行
关于本次重大资产重
的承诺有不同要求的，本公司将自愿无条件按照中国证监会或
组摊薄即期回报采取
上海证券交易所的要求予以承诺。
填补措施的承诺函
3、若违反上述说明或拒不履行上述说明，本公司同意按照
中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发
布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理
措施。
1、保证上市公司资产独立完整
本公司的资产或本公司控制的其他企业的资产与上市公司
的资产严格区分并独立管理，确保上市公司资产独立并独立经
营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程
关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公
司或本公司控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情
形。
2、保证上市公司的人员独立
保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担
任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司及本公司控制的
其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司
关于保持武汉东湖高 控制的其他企业中兼职；保证上市公司的劳动人事及工资管理
新集团股份有限公司 与本公司或本公司控制的其他企业之间完全独立。
独立性的承诺函 3、保证上市公司的财务独立
保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体
系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务
会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司
具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本公司或
本公司控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市
公司的资金使用。
4、保证上市公司机构独立
保证上市公司建立、健全内部经营管理机构，并独立行使
经营管理职权；保证本公司或本公司控制的其他企业与上市公
司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。
5、保证上市公司业务独立
保证上市公司的业务独立于本公司或本公司控制的其他企
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武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
承诺方 承诺事项 承诺主要内容
业，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具
有面向市场独立自主经营的能力。
6、本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司将立即
停止违反承诺的行为，并对由此给上市公司造成的损失依法承
担赔偿责任。
1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少与上市公
司及其控制的企业之间的关联交易。针对本公司以及本公司控
制的其他企业与上市公司及其控、参股公司之间将来无法避免
或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的
企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、
合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文
关于规范关联交易的 件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。
承诺函 2、本公司保证本公司及本公司控制的企业将不通过与上市
公司及其控、参股公司的关联交易取得任何不正当的利益或使
上市公司及其控、参股公司承担任何不正当的义务。
3、本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿上市公司及其
控、参股公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任
何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作
为上市公司关联方期间持续有效。
一、本公司作为上市公司间接控股股东期间，本公司不会
在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通
过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或
间接从事与上市公司相同或相似的业务。
二、本公司承诺将采取合法及有效的措施，促使本公司的
其他控股、参股子公司不从事与上市公司相同或相似的业务，
如果有同时适用于上市公司和本公司其他控股、参股子公司进
关于避免同业竞争的 行商业开发的机会，上市公司在同等条件下享有优先选择权。
承诺函 三、本公司承诺给予上市公司与本公司其他控股、参股子
公司同等待遇，避免损害上市公司及上市公司中小股东的利益。
四、对于上市公司的正常生产、经营活动，本公司保证不
利用间接股东地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。
五、本公司保证上述承诺在本公司作为上市公司间接控股
股东期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事
项发生，本公司承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接
损失和间接损失）。
自上市公司首次披露本次交易公告之日起至本次交易实施
完毕的期间，除上市公司控股股东因股权质押等可能存在被动
减持上市公司股份的情况外，本公司不通过直接或间接方式减
关于股份减持计划的
持上市公司股份。若中国证券监督管理委员会及上海证券交易
承诺函
所对减持事宜有新规定的，本公司也将严格遵守相关规定。若
违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，
本公司承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
上市公司已对公司及其从事房地产开发业务的合并报表范
围内子公司在报告期内的商品房开发项目是否存在《国务院关
于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（以下简称“国发
[2010]10 号文”）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控
工作的通知》（以下简称“国办发[2013]17 号文”）等规定中禁
止的土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，
关于房地产业务相关
是否存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调
事项的承诺函
查的情况进行了信息披露。
如上市公司因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违
法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查而使上市公司和
投资者受到损失的，将按照有关法律、行政法规的规定及证券
监管部门的要求承担赔偿责任，本公司将保证采取必要措施确
保该等事项不影响上市公司的正常生产经营活动。
本公司及本公司控制的机构，以及本公司的董事、监事、
高级管理人员均不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该
内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌重大资产重组相
关于不存在内幕交易 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36 个月内不存在
的声明 因上述事项而被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法
追究刑事责任的情况。因此，本公司不存在《上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
上市公司上市后至本承诺函出具日，本公司不存在不规范
关于不存在不规范承
承诺的情形，除正在履行中的承诺外，本公司不存在承诺未履
诺等情形的承诺函
行或承诺到期未履行完毕的情形。
3、联投集团相关承诺
承诺方 承诺事项 承诺主要内容
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年内未
受到过证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，亦不存在因涉嫌犯
罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案
关于未受处罚的声明
调查的情形；本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近
五年内亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证
券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
联投集
分等情况，不存在其他重大失信行为。
团
1、本公司为本次交易保证所提供信息和文件的真实性、准
确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
关于本次交易提供资 漏；
料真实性、准确性、 2、本公司为本次交易向提供专业服务的中介机构提供的有
完整性的承诺函 关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、
副本材料或口头证言等）以及为本次交易所出具的说明及确认
均为真实、准确、完整的原始书面材料、副本资料或口头证言，
43
武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
承诺方 承诺事项 承诺主要内容
副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，且该等文件资料
的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并
有效签署该等文件，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3、本公司保证为本次交易所出具的信息披露和申请文件所
有信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏；
4、如本次交易提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
调查的，在形成调查结论之前，相关董事、监事、高级管理人
员承诺不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立
案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户
提交上市公司董事会，由董事会代其向上海证券交易所（下称
“上交所”）和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交
锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和登记结算公司
报送相关董事、监事、高级管理人员的账户信息并申请锁定；
董事会未向上交所和登记结算公司报送相关董事、监事、高级
管理人员的账户信息的，授权上交所和登记结算公司直接锁定
相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，相关董事、监
事、高级管理人员承诺锁定股份可用于相关投资者赔偿安排；
5、本公司对所提供的信息、文件、资料、说明及确认的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如违反上
述承诺，给上市公司、投资者造成损失的，本公司将依法承担
赔偿责任。
1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利
益。
2、若中国证监会或上海证券交易所对本公司有关确保本次
重大资产重组摊薄即期回报实现的填补回报措施得以切实履行
关于本次重大资产重
的承诺有不同要求的，本公司将自愿无条件按照中国证监会或
组摊薄即期回报采取
上海证券交易所的要求予以承诺。
填补措施的承诺函
3、若违反上述说明或拒不履行上述说明，本公司同意按照
中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发
布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理
措施。
1、保证上市公司资产独立完整
本公司的资产或本公司控制的其他企业的资产与上市公司
的资产严格区分并独立管理，确保上市公司资产独立并独立经
营；严格遵守有关法律、法规和规范性文件以及上市公司章程
关于保持武汉东湖高
关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等规定，保证本公
新集团股份有限公司
司或本公司控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金等情
独立性的承诺函
形。
2、保证上市公司的人员独立
保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他企业担
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武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
承诺方 承诺事项 承诺主要内容
任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司及本公司控制的
其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司
控制的其他企业中兼职；保证上市公司的劳动人事及工资管理
与本公司或本公司控制的其他企业之间完全独立。
3、保证上市公司的财务独立
保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体
系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务
会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证上市公司
具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本公司或
本公司控制的其他企业共用银行账户的情形；保证不干预上市
公司的资金使用。
4、保证上市公司机构独立
保证上市公司建立、健全内部经营管理机构，并独立行使
经营管理职权；保证本公司或本公司控制的其他企业与上市公
司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。
5、保证上市公司业务独立
保证上市公司的业务独立于本公司或本公司控制的其他企
业，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具
有面向市场独立自主经营的能力。
6、本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司将立即
停止违反承诺的行为，并对由此给上市公司造成的损失依法承
担赔偿责任。
1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少与上市公
司及其控制的企业之间的关联交易。针对本公司以及本公司控
制的其他企业与上市公司及其控、参股公司之间将来无法避免
或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的
企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、
合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文
关于规范关联交易的 件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。
承诺函 2、本公司保证本公司及本公司控制的企业将不通过与上市
公司及其控、参股公司的关联交易取得任何不正当的利益或使
上市公司及其控、参股公司承担任何不正当的义务。
3、本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿上市公司及其
控、参股公司因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任
何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本公司作
为上市公司关联方期间持续有效。
一、本公司作为上市公司间接控股股东期间，本公司不会
在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通
过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或
关于避免同业竞争的
间接从事与上市公司相同或相似的业务。
承诺函
二、本公司承诺将采取合法及有效的措施，促使本公司的
其他控股、参股子公司不从事与上市公司相同或相似的业务，
如果有同时适用于上市公司和本公司其他控股、参股子公司进
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
行商业开发的机会，上市公司在同等条件下享有优先选择权。
三、本公司承诺给予上市公司与本公司其他控股、参股子
公司同等待遇，避免损害上市公司及上市公司中小股东的利益。
四、对于上市公司的正常生产、经营活动，本公司保证不
利用间接股东地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。
五、本公司保证上述承诺在本公司作为上市公司间接控股
股东期间持续有效，并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事
项发生，本公司承担因此给上市公司造成的一切损失（含直接
损失和间接损失）。
自上市公司首次披露本次交易公告之日起至本次交易实施
完毕的期间，除上市公司控股股东因股权质押等可能存在被动
减持上市公司股份的情况外，本公司不通过直接或间接方式减
关于股份减持计划的
持上市公司股份。若中国证券监督管理委员会及上海证券交易
承诺函
所对减持事宜有新规定的，本公司也将严格遵守相关规定。若
违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，
本公司承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
上市公司已对公司及其从事房地产开发业务的合并报表范
围内子公司在报告期内的商品房开发项目是否存在《国务院关
于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（以下简称“国发
[2010]10 号文”）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控
工作的通知》（以下简称“国办发[2013]17 号文”）等规定中禁
止的土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，
关于房地产业务相关
是否存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调
事项的承诺函
查的情况进行了信息披露。
如上市公司因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违
法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查而使上市公司和
投资者受到损失的，将按照有关法律、行政法规的规定及证券
监管部门的要求承担赔偿责任，本公司将保证采取必要措施确
保该等事项不影响上市公司的正常生产经营活动。
本公司及本公司控制的机构，以及本公司的董事、监事、
高级管理人员均不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该
内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌重大资产重组相
关于不存在内幕交易 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36 个月内不存在
的声明 因上述事项而被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法
追究刑事责任的情况。因此，本公司不存在《上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
上市公司上市后至本承诺函出具日，本公司不存在不规范
关于不存在不规范承
承诺的情形，除正在履行中的承诺外，本公司不存在承诺未履
诺等情形的承诺函
行或承诺到期未履行完毕的情形。
（四）交易对方的相关承诺
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年内未
受到过证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形，亦不存在因涉嫌犯
罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案
关于未受处罚的声明
调查的情形；本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近
五年内亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证
券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
分等情况，不存在其他重大失信行为。
1、本公司为本次交易保证所提供信息和文件的真实性、准
确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；
2、本公司为本次交易向提供专业服务的中介机构提供的有
关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、
副本材料或口头证言等）以及为本次交易所出具的说明及确认
均为真实、准确、完整的原始书面材料、副本资料或口头证言，
副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，且该等文件资料
的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并
有效签署该等文件，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3、本公司保证为本次交易所出具的信息披露和申请文件所
有信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
建投投 大遗漏；
资 4、如本次交易提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈
关于提供资料真实、 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
准确、完整的承诺函 调查的，在形成调查结论之前，相关董事、监事、高级管理人
员承诺不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立
案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户
提交上市公司董事会，由董事会代其向上海证券交易所（下称
“上交所”）和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交
锁定申请的，授权董事会核实后直接向上交所和登记结算公司
报送相关董事、监事、高级管理人员的账户信息并申请锁定；
董事会未向上交所和登记结算公司报送相关董事、监事、高级
管理人员的账户信息的，授权上交所和登记结算公司直接锁定
相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，相关董事、监
事、高级管理人员承诺锁定股份可用于相关投资者赔偿安排；
5、本公司对所提供的信息、文件、资料、说明及确认的真
实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如违反上
述承诺，给上市公司、投资者造成损失的，本公司将依法承担
赔偿责任。
1、本次购买湖北路桥的资金来源于本公司自有资金或通过
关于本次交易资金来 合法方式筹集的资金，资金来源合法合规；
源的承诺函 2、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任；
3、本承诺自签署之日起生效，具有不可撤销的效力。
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
本公司及本公司控制的机构，以及本公司的董事、监事、
高级管理人员均不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该
内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌重大资产重组相
关于不存在内幕交易 关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近 36 个月内不存在
的声明 因上述事项而被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法
追究刑事责任的情况。因此，本公司不存在《上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
上市公司上市后至本承诺函出具日，本公司不存在不规范
关于不存在不规范承
承诺的情形，除正在履行中的承诺外，本公司不存在承诺未履
诺等情形的承诺函
行或承诺到期未履行完毕的情形。
（五）其他相关方的承诺
承诺方 承诺事项 承诺主要内容
一、本公司在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明
显无关的除外）或者刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁的情况；
二、本公司最近五年内均按期偿还大额债务、严格履行承
诺，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所
纪律处分等情况；
三、本公司最近五年内诚信状况良好，不存在任何诚信方
关于无违法违规行为 面的重大违规或违约情形；
的声明 四、本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该
内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌与重大资产重组相
关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36
个月内不曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作
出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《上市
湖北路 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常
桥 交易监管》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他
情形。
本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问
专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和
文件，本公司保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整
关于本次交易提供及 性，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致，所有文件
披露信息和申请文件 的签字与盖章皆真实，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者
真实、准确和完整的 重大遗漏。
承诺函 本公司保证在本次交易信息披露和申报文件中所有信息真
实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对所提供信息、本次交易信息披露和申请文件真实、准确、
完整承担相应的法律责任。
董事、监事、高级管 一、本人在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显
理人员关于无违法违 无关的除外）或者刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民
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承诺方 承诺事项 承诺主要内容
规行为的承诺函 事诉讼或仲裁的情况；
二、本人最近五年内均按期偿还大额债务、严格履行承诺，
不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律
处分等情况；
三、本人最近五年内诚信状况良好，不存在任何诚信方面
的重大违规或违约情形；
四、本人不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内
幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌与重大资产重组相关
的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36 个月
内不曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行
政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《上市公司
监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。
一、本公司最近三年规范运作，不存在违规资金占用、违
规对外担保等情形，本公司及本公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近五年未曾受
到行政处罚、刑事处罚，未曾被交易所采取监管措施、纪律处
分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，不存在被司
法机关立案侦查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门
调查等情形。
关于不存在违规资金
二、本公司最近三年业绩真实、会计处理合规，不存在虚
占用、违规对外担保
假交易、虚构利润，不存在关联方利益输送，不存在调节会计
等情形的承诺
利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理符合企业会
计准则规定，不存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计
变更等对公司进行“大洗澡”的情形。
三、本公司对于本次交易的评估（估值）作价情况、相关
评估（估值）方法、评估（估值）假设、评估（估值）参数预
测合理，符合本公司实际经营情况，本公司对于本次交易已履
行必要的决策程序。
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第二节 备查文件
一、备查文件
1、东湖高新关于本次重大资产重组的董事会决议、监事会决议
2、东湖高新独立董事关于本次交易的事前认可意见
3、东湖高新独立董事关于本次交易的独立意见
4、东湖高新、建投投资与湖北路桥签署的《武汉东湖高新集团股份有限公司与湖
北省建设投资集团有限公司关于湖北省路桥集团有限公司 66%股权之股权转让协议》
5、中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司
重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问报告》
6、国浩律师出具的《国浩律师（杭州）事务所关于武汉东湖高新集团股份有限公
司重大资产出售暨关联交易之法律意见书》
7、同致信德出具的湖北路桥的资产评估报告及评估说明（同致信德评报字（2023）
第 020144 号）
8、中审众环根据本次重大资产重组完成后的架构编制的东湖高新最近一年及一期
的上市公司备考审阅报告（众环阅字（2023）0100028 号）
9、中审众环出具的湖北路桥最近两年一期的财务报告和审计报告（众环审字（2023）
0103593 号）
二、备查地点
投资者可在下列地点查阅有关备查文件：
1、武汉东湖高新集团股份有限公司
办公地址：武汉东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋（原 A3
栋）1 层、4 层、5 层
联系人：段静、龚琰
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电话：027-87172020
传真：027-87172100
2、中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：董凡、徐文鲁
电话：010-6083 8888
传真：010-6083 6029
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（本页无正文，为《武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）摘要》之盖章页）
武汉东湖高新集团股份有限公司
年 月 日
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