股票简称：海正药业         股票代码：600267       公告编号：临 2023-68 号
债券简称：海正定转         债券代码：110813


                   浙江海正药业股份有限公司
                可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       重要内容提示：

     累计转股情况：截至 2023 年 6 月 30 日，累计有人民币 370,500,000 元
“海正定转”转换为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累
计转股股数为 29,122,774 股，占“海正定转”转股前公司已发行股份总额的 2.43%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“海正定转”
金额为人民币 1,444,741,500 元，占“海正定转”发行总量的比例为 79.59%。
     本季度转股情况：自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，共有人民币
370,500,000 元“海正定转”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 29,122,774
股。


       一、可转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准
浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARL发行股份、可转换公司债券购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]314号）核准，公司向HPPC
Holding SARL发行了18,152,415张可转换公司债券（以下简称“可转债”）购买
相关资产，可转债每张面值100元，募集资金总额为1,815,241,500元，票面利率为
0.01%/年，期限为6年。公司上述发行可转债事项已于2021年3月18日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。
    （二）经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]166 号文同意，公司
181,524.10 万元定向可转换债券于 2022 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”。
    （三）根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《交
易报告书》”）的约定，公司本次发行的“海正定转”自 2021 年 9 月 22 日起可
转换为公司股份（本次可转债的转股期起始日原为 2021 年 9 月 18 日，因 9 月
18 日为非交易日，故转股期起始日顺延至其后第 1 个交易日），转股期限为 2021
年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日。“海正定转”的初始转股价格为 13.15 元/股。
    2021 年 6 月 4 日，公司实施了 2020 年度权益分派，每股派发现金红利 0.0496
元（含税）。2021 年 9 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中登公司”）办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予证券
登记工作，公司总股本增加 2,736.11 万股。根据《交易报告书》的相关规定，“海
正定转”的转股价格调整为 13.00 元/股。
    鉴于 7 名激励对象因个人原因离职，不再具备股权激励资格，公司已回购注
销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 173,000 股，并于 2021 年
12 月 24 日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作。经计算，本次回购注销
完成后，“海正定转”转股价格未发生变化，仍为 13.00 元/股。
    2022 年 4 月 12 日，公司在中登公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划
预留授予证券登记工作，公司总股本增加 262.60 万股。根据公司《交易报告书》
相关条款的规定，“海正定转”的转股价格调整为 12.99 元/股。
    2022 年 5 月 27 日，公司实施了 2021 年度权益分派，每 10 股派发现金 1.4
元（含税）。根据公司《交易报告书》相关条款的规定，“海正定转”的转股价格
调整为 12.85 元/股。
    鉴于 16 名激励对象因个人原因离职，不再具备股权激励资格，公司已回购
注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 476,000 股，并于 2022
年 6 月 20 日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作。经计算，本次回购注
销完成后，“海正定转”转股价格未发生变化，仍为 12.85 元/股。
    2023 年 1 月 4 日，公司在中登公司办理完成首次回购股份的注销手续，将
存放于公司回购专用证券账户的首次回购股份 16,547,259 股予以注销，公司总股
本减少。根据公司《交易报告书》相关条款的规定，“海正定转”的转股价格调
整为 12.86 元/股。
    鉴于 29 名激励对象因个人原因离职，不再具备股权激励资格，公司已回购
注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,244,000 股，并于 2023
年 1 月 13 日在中登公司办理完成相关证券变更登记工作。经计算，本次回购注
销完成后，“海正定转”转股价格未发生变化，仍为 12.86 元/股。
    2023 年 5 月 19 日，公司实施了 2022 年度权益分派，每 10 股派发现金 1.7
元（含税）。根据公司《交易报告书》相关条款的规定，“海正定转”的转股价格
调整为 12.69 元/股。

    二、可转债本次转股情况

    “海正定转”转股期限为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 17 日。
    （一）自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，共有人民币 370,500,000
元“海正定转”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 29,122,774 股。
    截至 2023 年 6 月 30 日，累计有人民币 370,500,000 元“海正定转”转换为
公司股票，累计转股股数为 29,122,774 股，占“海正定转”转股前公司已发行股
份总额的 2.43%。
    （二）截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“海正定转”金额为人民币
1,444,741,500 元，占“海正定转”发行总量的比例为 79.59%。

    三、股本变动情况

                                                                     单位：股
                    变动前                                   变动后
  股份类别     （2023 年 3 月 31     本次可转债转股      （2023 年 6 月 30
                     日）                                     日）
 有限售条
                    88,025,606              0                88,025,606
 件流通股
 无限售条
                   1,092,364,697        29,122,774         1,121,487,471
 件流通股
 总股本            1,180,390,303        29,122,774         1,209,513,077

    四、其他

    联系部门：证券管理部
    联系地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46 号
联系电话：0576-88827809


特此公告。


                          浙江海正药业股份有限公司董事会
                                      二○二三年七月四日