证券代码：600297               证券简称：广汇汽车            公告编号：2023-079



         广汇汽车服务集团股份公司
 关于全资附属公司拟赎回高级永续证券的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
         本次拟赎回的高级永续证券价格总额为 261,041,000 美元（为本金金额，未包含
         本次应付高级永续证券的利息，最终金额以清算机构清算的结果为准）
         赎回日：2023 年 10 月 30 日


    2017 年 10 月 30 日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）全资附属公司
Baoxin Auto Finance I Limited（以下简称“全资附属公司”）发行了本金总额为 4 亿美元
的高级永续证券（以下简称“高级永续证券”）。具体内容详见《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。
    2021 年 7 月 10 日，公司发布《关于拟发行以美元计值的高级债券并对尚存续的高
级永续证券进行要约回购的公告》，拟对高级永续证券持有人发出要约邀请（以下简称
“要约邀请”）：若高级永续证券持有人参与公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司
发行的以美元计值的高级债券（以下简称“2021 年发行”）的认购，根据要约邀请及 2021
年发行的相关条款，公司将提供一项回购选择权，公司将按照不低于其认购的发行面值
回购其持有的部分或全部高级永续证券，回购的金额将根据其最终获得分配的高级美元
债券本金金额的一定比例确定。2021 年 7 月 29 日，公司发布《关于对尚存续的高级永
续证券要约回购结果的公告》，截至 2021 年 7 月 29 日，共计持有高级永续证券本金总
额为 138,959,000 美元的证券持有人有效呈交要约邀请的申请，占高级永续证券总存续
规模的 34.74%。在要约邀请的交割完成后，高级永续证券的剩余存续规模为 261,041,000
美元。
    根据高级永续证券契约约定，全资附属公司可选择在 2023 年 10 月 30 日（以下简
称“赎回日”）赎回所有剩余的高级永续证券。
    今日，公司收到全资附属公司通知，拟行使赎回所有剩余高级永续证券的权利，赎
回价格总额为 261,041,000 美元（为本金金额，未包含本次应付高级永续证券的利息，
最终金额以清算机构清算的结果为准）。全资附属公司于赎回日赎回该等高级永续证券
后，将再无任何尚未偿还的高级永续证券。为此，全资附属公司将向新加坡证券交易所
有限公司申请撤销该等高级永续证券的上市地位。




    特此公告。


                                                    广汇汽车服务集团股份公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 9 月 27 日