股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-079
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于实施 2022 年度利润分配后调整发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易股份发行价
格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因实施 2022 年度利润分配，武汉长江通信产业集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 13.90 元
股调整为 13.82 元股，发行数量由 79,645,542 股调整为 80,106,586
股；所涉募集配套资金的股份发行价格由 12.70 元股调整为 12.62 元
股，发行数量由 51,181,102 股调整为 51,505,546 股。
一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易概述
公司拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资
管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪（天
津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有限
合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号
（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙
企业（有限合伙）、芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙）及
湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）发
行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司 100%的股权，
并拟向中国信息通信科技集团有限公司锁价发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份购买资产并募集配套资金所发行股份的定价基准
日为公司第九届董事会第八次会议决议公告之日，即 2022 年 8 月 13
日。经交易各方协商，公司确定本次发行股份购买资产的股份发行价
格根据定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%确定，即
13.90 元/股。在本次交易定价基准日至本次交易完成日期间，若公司
发生派息、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，则
发行价格将按照法律法规及上海证券交易所（以下简称“上交所”）
的相关规定做相应调整，发行股份的数量也随之进行调整。经交易各
方协商，公司确定本次募集配套资金的股份发行价格根据定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%确定，即 12.70 元/股。在本
次交易定价基准日至本次交易完成日期间，若上市公司发生派息、送
红股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将作
相应调整，发行股份的数量也随之进行调整。上述事项已经 2023 年
3 月 10 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
二、2022 年度利润分配方案及实施情况
公司于 2023 年 6 月 2 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了
《2022 年度利润分配方案》的议案，同意公司以方案实施前的公司总
股本 198,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.08 元（含税）。
公司于 2023 年 6 月 20 日披露了《2022 年年度权益分派实施公
告》（公告编号：2023-045），公司 2022 年利润分配具体实施方案为：
以公司总股本 198,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.08 元（含
税），共计派发现金红利 15,840,000 元，股权登记日为 2023 年 6 月
28 日，除权（息）日及现金红利发放日为 2023 年 6 月 29 日。
三、公司在本次交易中的股份发行价格和发行数量调整情况
（一）发行股份购买资产
1、发行价格的调整
根据本次交易方案及相关协议约定，在本次交易定价基准日至本
次交易完成日期间，若上市公司发生派息、送红股、转增股本、增发
新股或配股等除权除息事项，则发行价格将按照法律法规及上交所的
相关规定做相应调整。
公司 2022 年年度权益分派实施后，本次发行股份购买资产的股
份发行价格调整为：调整前发行价格 13.90 元/股减去每股派送现金
股利 0.08 元/股，即 13.82 元/股。
2、发行数量的调整
发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不调整，因此本
次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相
应进行调整，调整后的发行股份数量具体情况如下：
交易价格 股份支付金额 股份支付股数（股）
序号 交易对方
（万元） （万元） 调整前 调整后
电信科学技术第一研究
1 56,546.21 56,546.21 40,680,726 40,916,215
所有限公司
青岛宏坤元贾投资管理
2 8,799.60 8,799.60 6,330,645 6,367,291
中心（有限合伙）
宁波爱鑫投资合伙企业
3 8,078.03 8,078.03 5,811,532 5,845,173
（有限合伙）
申迪（天津）企业管理
4 7,892.74 7,892.74 5,678,227 5,711,096
合伙企业（有限合伙）
宁波荻鑫投资合伙企业
5 6,610.59 6,610.59 4,755,821 4,783,351
（有限合伙）
交易价格 股份支付金额 股份支付股数（股）
序号 交易对方
（万元） （万元） 调整前 调整后
爱迪（天津）企业管理
6 5,851.73 5,851.73 4,209,879 4,234,248
合伙企业（有限合伙）
国新双百壹号（杭州）
7 股权投资合伙企业（有 5,531.18 5,531.18 3,979,262 4,002,297
限合伙）
兴迪（天津）企业管理
8 4,776.59 4,776.59 3,436,394 3,456,287
合伙企业（有限合伙）
芜湖旷沄人工智能产业
9 4,408.18 4,408.18 3,171,351 3,189,709
投资基金（有限合伙）
湖北长江中信科移动通
10 信技术产业投资基金合 2,212.47 2,212.47 1,591,705 1,600,919
伙企业（有限合伙）
合计 110,707.31 110,707.31 79,645,542 80,106,586
因此，本次交易所涉发行股份购买资产因公司 2022 年年度权益
分 派 调 整 发 行 价 格 后 的 股 份 发 行 数 量 由 79,645,542 股 调 整 为
80,106,586 股。
（二）募集配套资金
1、发行价格的调整
根据本次交易方案及相关协议约定，在本次交易定价基准日至本
次交易完成日期间，若上市公司发生派息、送红股、转增股本、增发
新股或配股等除权除息事项，则发行价格将按照法律法规及上交所的
相关规定做相应调整。
公司 2022 年年度权益分派实施后，本次募集配套资金的股份发
行价格调整为：调整前发行价格 12.70 元/股减去每股派送现金股利
0.08 元/股，即 12.62 元/股。
2、发行数量的调整
发行价格调整后，本次募集配套资金涉及的发行股份数量具体情
况如下：
股份支付股数（股）
序号 交易对方
调整前 调整后
1 中国信息通信科技集团有限公司 51,181,102 51,505,546
合计 51,181,102 51,505,546
因此，本次交易所涉募集配套资金因公司 2022 年年度权益分派
调整发行价格后的股份发行数量由 51,181,102 股调整为 51,505,546
股。
综上，根据本次募集资金总额等于调整后的发行价格乘以调整后
的 发 行 数 量 ， 本 次 募 集 资 金 总 额 由 64,999.99954 万 元 调 整 为
64,999.999052 万元。
公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日
