中信证券股份有限公司

关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请

         第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定

                             之核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为昊华化工科技
集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《关于加强证券公
司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告
[2018]22 号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次重组中聘请第三方机构
或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表如下意见：

    一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查

    本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。

    二．上市公司有偿聘请第三方的核查

    1、聘请中信证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问；

    2、聘请北京市通商律师事务所担任本次交易的法律服务机构；

    3、聘请北京天健兴业资产评估有限公司担任本次交易的评估服务机构；

    4、聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计服务
机构。

    除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三
方的行为。

    二．独立财务顾问结论性意见

    截至本核查意见出具之日，本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接
有偿聘请其他第三方的行为；上市公司在本次交易中除依法聘请中信证券股份有
限公司、北京市通商律师事务所、北京天健兴业资产评估有限公司和天职国际会

                                    1
计师事务所（特殊普通合伙）外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，
符合中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三
方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券公
司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核
查意见》之签章页）




独立财务顾问
  主办人

                                                                          中
                      刘拓              索超              李雨修

                                                                     信

                                                                     证

                     李卓凡            李娇扬                        券

                                                                     股
独立财务顾问
  协办人
                                                                     份

                     王京奇             谢天                         有

                                                                     限

                                                                   公司




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