证券代码：600420             证券简称：国药现代            公告编号：2023-037
债券代码：110057             债券简称：现代转债



                     上海现代制药股份有限公司
                   关于提前赎回“现代转债”的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）股票自 2023 年 4 月 13 日
至 2023 年 5 月 8 日，已连续 15 个交易日的收盘价不低于“现代转债”当期转股
价格的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募
集说明书》）的约定，已触发“现代转债”的有条件赎回条款。
     公司于 2023 年 5 月 8 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关
于提前赎回“现代转债”的议案》，决定行使“现代转债”的提前赎回权，对赎
回登记日登记在册的“现代转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
     投资者所持“现代转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照
9.51 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计
利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

    一、“现代转债”基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日
向社会公开发行了 16,159,400 张可转换公司债券（债券简称：现代转债，债券代
码：110057），每张面值 100 元，发行总额 16.1594 亿元，并于 2019 年 4 月 30
日起在上海证券交易所挂牌交易。
    “现代转债”存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 4 月 1 日至 2025
年 3 月 31 日，转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日。债券利率为
第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第
六年 2.00%。
    根据有关规定及公司《募集说明书》的约定，“现代转债”初始转股价格为
10.09 元/股，由于实施权益分派以及 2022 年非公开发行股票，“现代转债”最
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债券代码：110057                 债券简称：现代转债

新转股价格为 9.51 元/股。历次转股价格调整情况如下：

 转股价格调整日       调整后转股价格          转股价格调整原因            公告编号
 2019 年 6 月 26 日         9.99 元/股 实施 2018 年年度权益分派          2019-057 号
 2020 年 6 月 24 日         9.89 元/股 实施 2019 年年度权益分派          2020-034 号
 2021 年 6 月 25 日         9.79 元/股 实施 2020 年年度权益分派          2021-039 号
 2022 年 7 月 29 日         9.69 元/股 实施 2021 年年度权益分派          2022-064 号
 2023 年 1 月 16 日         9.51 元/股 实施完成 2022 年非公开发行股票    2023-006 号

     二、“现代转债”赎回条款与触发情况
     （一）赎回条款
     根据《募集说明书》相关条款的规定，“现代转债”有条件赎回条款如下：
     转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
     ①在转股期内，如果公司股票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
     ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
     当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
     IA：指当期应计利息；
     B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
     i：指可转债当年票面利率；
     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
     若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
     （二）赎回条款触发情况
     自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日，公司股票已有连续 15 个交易日
的收盘价格不低于“现代转债”当期转股价格（即 9.51 元/股）的 130%（即 12.363
元/股），已触发“现代转债”有条件赎回条款。

     三、董事会审议情况
     2023 年 5 月 8 日，公司召开第八届董事会第五次会议，本次会议以通讯表
证券代码：600420            证券简称：国药现代           公告编号：2023-037
债券代码：110057            债券简称：现代转债

决的形式进行，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召集、召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于提前赎
回“现代转债”的议案》。
    董事会结合公司及目前市场情况，决定行使“现代转债”的提前赎回权，对
赎回登记日登记在册的“现代转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎
回。同时，董事会授权管理层办理后续“现代转债”赎回的全部事宜，包括但不
限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

    四、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董监高持有变动情况
    截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人、持有 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内未进行“现代转债”
的交易。

    五、风险提示
    投资者所持“现代转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 9.51
元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
    公司将尽快披露《关于实施“现代转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、
价格、付款方式及时间等具体事宜。

    特此公告。




                                          上海现代制药股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 9 日