证券代码：600420             证券简称：国药现代            公告编号：2023-038
债券代码：110057             债券简称：现代转债



                     上海现代制药股份有限公司
 关于“现代转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股
                    份总额 10%暨股份变动公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截至 2023 年 5 月 10 日，上海现代制药股份有限公司（以下
简称公司）累计共有 984,207,000 元可转换公司债券（以下简称可转债或现代转
债）已转换成公司 A 股普通股股票，累计转股数为 103,488,250 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额 1,026,936,960 股的 10.08%。
     未转股可转债情况：截至 2023 年 5 月 10 日，尚未转股的可转债金额为
631,733,000 元，占可转债发行总量的 39.09%。

    一、可转债发行上市情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日
向社会公开发行了 16,159,400 张可转换公司债券（债券简称：现代转债，债券代
码：110057），每张面值 100 元，发行总额 16.1594 亿元，并于 2019 年 4 月 30
日起在上海证券交易所挂牌交易。
    “现代转债”存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 4 月 1 日至 2025
年 3 月 31 日，转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日。债券利率为
第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第
六年 2.00%。
    根据有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募
集说明书》）的约定，“现代转债”初始转股价格为 10.09 元/股，由于实施权益
分派以及 2022 年非公开发行股票，“现代转债”最新转股价格为 9.51 元/股。历
次转股价格调整情况如下：
证券代码：600420                      证券简称：国药现代                 公告编号：2023-038
债券代码：110057                      债券简称：现代转债

 转股价格调整日       调整后转股价格                 转股价格调整原因             公告编号
 2019 年 6 月 26 日          9.99 元/股 实施 2018 年年度权益分派                 2019-057 号
 2020 年 6 月 24 日          9.89 元/股 实施 2019 年年度权益分派                 2020-034 号
 2021 年 6 月 25 日          9.79 元/股 实施 2020 年年度权益分派                 2021-039 号
 2022 年 7 月 29 日          9.69 元/股 实施 2021 年年度权益分派                 2022-064 号
 2023 年 1 月 16 日          9.51 元/股 实施完成 2022 年非公开发行股票           2023-006 号

     二、可转债转股情况
     “现代转债”自 2019 年 10 月 8 日起开始转股，至 2023 年 5 月 10 日期间累
计转股金额为 984,207,000 元，累计转股数量为 103,488,250 股，占本次可转债转
股前公司已发行股份总额 1,026,936,960 股的 10.08%；截止 2023 年 5 月 10 日，
尚未转股的可转债金额为人民币 631,733,000 元，占“现代转债”发行总量的
39.09%。
     公司股票自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日，已连续 15 个交易日的
收盘价不低于“现代转债”当期转股价格（9.51 元/股）的 130%（12.363 元/股），
根据公司《募集说明书》的约定，已触发“现代转债”的有条件赎回条款。公司
于 2023 年 5 月 8 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回
“现代转债”的议案》，决定行使“现代转债”的提前赎回权，对赎回登记日登
记在册的“现代转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

     三、股本变动情况
                                                                              单位：股

                                                       非公开发行            变动后
     股份类别            变动前         可转债转股
                                                           股份       （2023 年 5 月 10 日）
有限售条件流通股                  0               0     145,102,781             145,102,781
无限售条件流通股 1,026,936,960           103,488,250              0            1,130,425,210
      总股本          1,026,936,960      103,488,250    145,102,781            1,275,527,991

     四、其他
     联系部门：董事会办公室
     联系电话：021-52372865

     特此公告。
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债券代码：110057   债券简称：现代转债



                                 上海现代制药股份有限公司董事会
                                        2023 年 5 月 12 日