证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-030
债券代码：175781 债券简称：21 中化 G1
债券代码：188412 债券简称：中化 GY01
债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1
债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1
中化国际（控股）股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为379,555,033股
本次限售股上市流通日期为2023年6月9日
一、 本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：
（一）核准情况
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中
化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251 号），
核准公司非公开发行不超过 829,549,941 股新股，发生转增股本等情形导致总股
本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（二）股份登记及锁定期安排
1
公司本次非公开发行股票共计 829,220,901 股已在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体内容详见公司于 2022 年 12 月
9 日披露的《中化国际（控股）股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股
份变动公告》（公告编号：2022-076）。发行对象认购数量及锁定期情况如下。
发行数量 限售期
序号 发行对象名称
（股） （月）
1 中国中化股份有限公司 449,665,868 18
2 连云港碳三投资基金合伙企业（有限合伙） 23,333,333 6
3 连云港润洋股权投资基金合伙企业（有限合伙） 18,333,333 6
青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕
4 50,000,000 6
行 1 号私募证券投资基金
5 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） 11,666,666 6
6 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 11,666,666 6
7 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 11,666,666 6
8 JPMorgan Chase Bank, National Association 14,200,000 6
9 财通基金管理有限公司 41,550,000 6
百年保险资产管理有限责任公司（百年人寿保险
10 25,000,000 6
股份有限公司-分红保险产品）
长江养老保险股份有限公司（长江金色晚晴（集
11 15,000,000 6
合型）企业年金计划-浦发）
长江养老保险股份有限公司（长江金色交响（集
12 11,666,666 6
合型）企业年金计划-交通银行股份有限公司）
13 无锡金投控股有限公司 11,666,666 6
14 安徽省皖能资本投资有限公司 11,666,666 6
15 北京国能新能源产业投资基金（有限合伙） 16,666,666 6
16 UBS AG 23,333,333 6
17 上海上国投资产管理有限公司 33,333,333 6
18 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 48,805,039 6
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司增加 829,220,901 股限售流通股。公司股份总
数由 2,764,069,672 股增加至 3,593,290,573 股。
2023 年 2 月 23 日，公司完成获授但尚未解锁的合计 1,673,800 股限制性股
票的回购注销程序。公司股份总数由 3,593,290,573 股变更为 3,591,616,773 股。
2023 年 4 月，公司为首次授予的 236 名符合解除限售条件的激励对象以及
预留授予的 64 名符合解除限售条件的共计 300 名激励对象统一办理解除限售事
2
宜，本次解除限售股份数量为 18,034,500 股，上市流通日为 2023 年 4 月 6 日。
上市流通后公司股份总数 仍为 3,591,616,773 股，其中无限售条件股份为
2,742,790,872 股；有限售条件股份为 848,825,901 股。
三、 本次限售股上市流通的有关承诺履行情况
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司控股股东
中化股份认购的 A 股股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象
认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、 本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为 379,555,033 股
2、本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 9 日
3、本次限售股上市流通明细清单
持有限售
本次上市流
持有限售股 股占公司 剩余限售股
序号 股东名称 通数量
数量（股） 总股本比 数量（股）
（股）
例
1 中国中化股份有限公司 449,665,868 12.52% 0 449,665,868
连云港碳三投资基金合
2 23,333,333 0.65% 23,333,333 0
伙企业（有限合伙）
连云港润洋股权投资基
3 金合伙企业（有限合 18,333,333 0.51% 18,333,333 0
伙）
青岛凡益资产管理有限
公司-凡益多策略与时
4 50,000,000 1.39% 50,000,000 0
偕行 1 号私募证券投资
基金
青岛惠鑫投资合伙企业
5 11,666,666 0.32% 11,666,666 0
（有限合伙）
济南瀚祥投资管理合伙
6 11,666,666 0.32% 11,666,666 0
企业（有限合伙）
济南瀚惠投资合伙企业
7 11,666,666 0.32% 11,666,666 0
（有限合伙）
JPMorgan Chase Bank,
8 14,200,000 0.40% 14,200,000 0
National Association
9 财通基金管理有限公司 41,550,000 1.16% 41,550,000 0
百年保险资产管理有限
10 25,000,000 0.70% 25,000,000 0
责任公司（百年人寿保
3
持有限售
本次上市流
持有限售股 股占公司 剩余限售股
序号 股东名称 通数量
数量（股） 总股本比 数量（股）
（股）
例
险股份有限公司-分红
保险产品）
长江养老保险股份有限
公司（长江金色晚晴
11 15,000,000 0.42% 15,000,000 0
（集合型）企业年金计
划-浦发）
长江养老保险股份有限
公司（长江金色交响
12 （集合型）企业年金计 11,666,666 0.32% 11,666,666 0
划-交通银行股份有限
公司）
13 无锡金投控股有限公司 11,666,666 0.32% 11,666,666 0
安徽省皖能资本投资有
14 11,666,666 0.32% 11,666,666 0
限公司
北京国能新能源产业投
15 16,666,666 0.46% 16,666,666 0
资基金（有限合伙）
16 UBS AG 23,333,333 0.65% 23,333,333 0
上海上国投资产管理有
17 33,333,333 0.93% 33,333,333 0
限公司
中国国有企业结构调整
18 48,805,039 1.36% 48,805,039 0
基金二期股份有限公司
合计数 829,220,901 23.09% 379,555,033 449,665,868
五、 股本变动结构表
本次非公开发行限售股上市流通后，上市公司股本变动结构情况如下：
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件股份
19,605,000 0 19,605,000
——股权激励
有限售条件股份
829,220,901 -379,555,033 449,665,868
——非公开发行
无限售条件股份 2,742,790,872 379,555,033 3,122,345,905
总计 3,591,616,773 0 3,591,616,773
六、 保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：中化国际本次非公开发行限售股份解除限售数
量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
4
本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，中化国际与本次限售股份相关
的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意中化国际本次解除限售股份上市
流通。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 7 日
5
