证券代码：600639、900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2023-027



               上海金桥出口加工区开发股份有限公司
        关于“国君华安资产-金桥股份 Office Park 总部园
   资产支持专项计划”获得上海证券交易所无异议函的公告

                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    为优化资产负债结构，拓宽融资渠道，上海金桥出口加工区开发股份有限公
司（以下简称“公司”）拟采用商业不动产抵押贷款资产支持证券（CMBS）模
式，发行资产支持证券进行融资，发行总规模不超过人民币 17.82 亿元。相关授
权事项详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露的《上海金桥出口加工区开发股份有限
公司第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2022-006）及 2022
年 6 月 30 日披露的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2021 年年度股东大
会决议公告》（公告编号：2022-018）。
    拟发行的资产支持专项计划由公司作为原始权益人，以公司全资子公司——
上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称“金桥联发”）所持有的 Office
Park 总部园房屋所有权及其占用范围内的土地使用权（以下简称“标的物业”）
作为底层物业资产，以标的物业产生的现金流作为 CMBS 产品主要还款来源，
设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持
证券进行融资。
    本专项计划的基本情况如下：
    （一）证券发行类型：
    公司采用 CMBS（商业地产抵押贷款资产支持证券）模式，通过结构化设计，
向合格投资者发行企业资产支持证券，并将申请在中国证券投资基金业协会备
案，专项计划优先级资产支持证券将申请在上海证券交易所（以下简称“上交所”）
挂牌上市；
    （二）原始权益人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司；
    （三）基础资产：专项计划的基础资产为原始权益人在专项计划设立日转让
给计划管理人的、原始权益人依据合同享有的存量债权；

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    （四）发行规模：不超过 17.82 亿元；
    （五）发行期限：专项计划的期限不超过 18 年，每 3 年进行开放退出，附
票面利率调整权、投资者回售权等相关权利安排；
    （六）发行对象：专项计划向具备相应风险识别和承担能力且符合监管要求
的合格投资者发行；
    （七）发行利率：根据发行时的市场利率情况确定；
    （八）募集资金用途：用于相关监管部门允许的用途范围；
    （九）增信措施包括但不限于（具体增信措施以专项计划设立时签署的专项
计划文件为准）：
    1、采用优先级/次级份额结构化分层结构；
    2、标的物业经营性净收入对优先级份额本息的超额覆盖；
    3、金桥联发以标的物业提供抵押担保、以标的物业收入提供质押担保。
    近日，本专项计划收到上交所出具的《关于对国君华安资产-金桥股份 Office
Park 总部园资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函
［2023］2967 号）（以下简称“《无异议函》”），主要内容如下：
    1、根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（证监
会公告[2014]49 号）、《上海证券交易所资产证券化业务指引》（上证发[2014]80
号）等有关规定，本专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转让条件，上交所
对其挂牌转让无异议。
    2、本专项计划资产支持证券发行总额不超过 17.82 亿元，《无异议函》自出
具之日起 12 个月内有效，应在无异议函有效期内按照报送上交所的相关文件完
成发行。
    公司将根据《无异议函》要求及市场情况，择机办理专项计划发行相关事宜，
并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
    本次公司发行商业地产抵押贷款资产支持证券，有利于公司优化资产负债结
构，拓宽融资渠道。


    特此公告。




                        上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                              二〇二三年十月十八日


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