招商证券股份有限公司
关于湖南海利化工股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为湖南海
利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”、“公司”）2022年度非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关
法律法规的要求，对湖南海利非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了
审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
湖南海利本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。
二、本次解禁限售股的基本情况
（一）非公开发行核准情况
2022年11月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利
化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2671号），核
准公司非公开发行不超过138,536,852股新股，核准日期为2022年11月4日，有效
期12个月。
（二）股份登记及限售安排
公司本次发行新增股份的登记托管手续于2023年2月16日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完成。具体情况详见公司于2023年2月18日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利化工股份有限公司非
公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-010）。
根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次发行对象中，控股股东
湖南海利高新技术产业集团有限公司认购的股份自发行结束之日起18个月内不
得转让，其他16家发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，具
体情况如下：
序 获配股数 锁定期
发行对象名称
号 （股） （月）
1 湖南海利高新技术产业集团有限公司 22,783,933 18
2 诺德基金管理有限公司 15,650,964 6
3 财通基金管理有限公司 9,626,017 6
4 湖南高新创业投资集团有限公司 6,925,207 6
5 华夏基金管理有限公司 4,155,124 6
6 中国国际金融股份有限公司 4,155,124 6
7 浙江农发小额贷款股份有限公司 4,155,124 6
8 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 4,155,124 6
9 山东惠瀚产业发展有限公司 4,155,124 6
玖盈资本管理（深圳）有限责任公司-玖盈一号私募
10 2,908,587 6
证券投资基金
11 浙江农发产业投资有限公司 2,770,083 6
华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理
12 2,770,083 6
产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理
13 2,770,083 6
产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金
14 2,770,083 6
产品
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金
15 2,770,083 6
产品
16 董卫国 2,770,083 6
17 UBS AG 1,662,082 6
合计 96,952,908 -
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化的情况
本次非公开发行完成后，公司总股本由461,789,508股增加至558,742,416股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为558,742,416股。
四、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次非公开发行诺德基金管
理有限公司、财通基金管理有限公司等16家主体认购的股票自发行结束之日起6
个月内不得上市交易。
截至本核查意见出具之日，本次申请限售股份上市流通的股东均严格履行
了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为74,168,975股；
（二）本次限售股上市流通日期为2023年8月17日；
（三）本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股 本次上市流
持有限售股 剩余限售股
序号 名称 占公司总股 通数量
数量（股） 数量（股）
本比例 （股）
诺德基金管理有限
1 15,650,964 2.80% 15,650,964 0
公司
财通基金管理有限
2 9,626,017 1.72% 9,626,017 0
公司
湖南高新创业投资
3 6,925,207 1.24% 6,925,207 0
集团有限公司
华夏基金管理有限
4 4,155,124 0.74% 4,155,124 0
公司
中国国际金融股份
5 4,155,124 0.74% 4,155,124 0
有限公司
浙江农发小额贷款
6 4,155,124 0.74% 4,155,124 0
股份有限公司
济南瀚祥投资管理
7 合伙企业（有限合 4,155,124 0.74% 4,155,124 0
伙）
山东惠瀚产业发展
8 4,155,124 0.74% 4,155,124 0
有限公司
玖盈资本管理（深
圳）有限责任公司
9 2,908,587 0.52% 2,908,587 0
-玖盈一号私募证
券投资基金
浙江农发产业投资
10 2,770,083 0.50% 2,770,083 0
有限公司
华泰资产管理有限
公司-华泰资产稳
11 2,770,083 0.50% 2,770,083 0
赢优选资产管理产
品
华泰资产管理有限
公司-华泰资产价
12 2,770,083 0.50% 2,770,083 0
值优选资产管理产
品
华泰资产管理有限
公司-华泰优选三
13 2,770,083 0.50% 2,770,083 0
号股票型养老金产
品
华泰资产管理有限
14 2,770,083 0.50% 2,770,083 0
公司-华泰优逸五
号混合型养老金产
品
15 董卫国 2,770,083 0.50% 2,770,083 0
16 UBS AG 1,662,082 0.30% 1,662,082 0
合计 74,168,975 13.27% 74,168,975 0
六、股本变动结构表
本次变动前股份数量 本次变动后股份数量
类别 变动数（股）
（股） （股）
有限售条件流通股份 97,712,659 -74,168,975 23,543,684
无限售条件流通股份 461,029,757 74,168,975 535,198,732
合计 558,742,416 0 558,742,416
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：湖南海利本次非公开发行股票解除限售数量、上
市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履
行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。
保荐机构对湖南海利本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南海利化工股份有限公
司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _____________________ _____________________
吴茂林 褚四文
招商证券股份有限公司
年 月 日
