华泰联合证券有限责任公司
                  关于闻泰科技股份有限公司
                    公开发行可转换公司债券
                        之保荐总结报告书


 保荐机构名称    华泰联合证券有限责任公司

 保荐机构编号    Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

          情况                               内容
 保荐机构名称                      华泰联合证券有限责任公司
                    深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
 注册地址
                                        小镇 B7 栋 401
 主要办公地址           北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
 法定代表人                                  江禹
 联系人                                  张辉、樊灿宇
 联系电话                                010-56839300



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三、发行人基本情况

         情况                                     内容
发行人名称            闻泰科技股份有限公司
证券代码              600745
注册资本              124,493.7731 万元人民币
注册地址              湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东 18 号
主要办公地址          浙江省嘉兴市南湖区亚中路 777 号
法定代表人            张学政
实际控制人            张学政
联系人                高雨
联系电话              0573-82582899
本次证券发行类型      公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间      2021 年 7 月 28 日
本次证券上市时间      2021 年 8 月 20 日
本次证券上市地点      上海证券交易所
                      2021 年度报告于 2022 年 4 月 26 日披露
年度报告披露时间
                      2022 年度报告于 2023 年 4 月 29 日披露


四、保荐工作概述

         项目                                   工作内容
                          按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                      编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                      证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意
1、尽职推荐工作       见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市
                      的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟
                      通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐可
                      转换公司债券上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅
阅情况                或事后及时审阅。
                           持续督导期内，保荐代表人分别于 2021 年 8 月 20 日、2021
                      年 12 月 2 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 8 月 1 日、2023 年
（2）现场检查和培训
                      1 月 9 日至 13 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发
情况
                      行人的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经
                      营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。


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       项目                                    工作内容
                          保荐代表人分别于 2021 年 8 月 20 日、2022 年 9 月 23 日、
                      2023 年 4 月 19 日对发行人董事、监事、高级管理人员和中层干
                      部等人员进行了培训。
（3）督导公司建立健
全并有效执行规章制
                         持续督导期内，督导发行人持续完善并有效执行公司治理
度（包括防止关联方占
                     及内部控制制度，包括但不限于内部审计制度、募集资金管理制
用公司资源的制度、内
                     度，以及关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序
控制度、内部审计制
                     与规则等。
度、关联交易制度等）
情况
                          发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资
                      金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户
                      存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了募集资金专户存
                      储监管协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督
                      和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募
（4）督导公司建立募
                      集资金专户的存储和使用情况。
集资金专户存储制度
                          发行人本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额为
情况以及查询募集资
                      856,658.24 万元，投资于“闻泰无锡智能制造产业园项目”、“闻
金专户情况
                      泰昆明智能制造产业园项目（二期）”等项目。截至 2022 年 12
                      月 31 日，公司募集资金已累计投入 39.11 亿元，募集资金专用
                      账户余额为 27.17 亿元（含已结算利息），使用闲置募集资金暂
                      时补充流动资金的余额为 10.00 亿元，使用闲置募集资金购买
                      理财产品的余额为 11.20 亿元。
                          持续督导期内，保荐代表人审阅了发行人召开的主要股东
                      大会、董事会、监事会的会议资料，了解发行人“三会”的召集、
（5）列席公司董事会
                      召开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人
和股东大会情况
                      重大事项的决策情况，督导发行人按规定召开董事会和股东大
                      会。
                          持续督导期内：
                          2021 年 8 月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金进
                      行现金管理发表独立意见，认为：闻泰科技本次使用部分闲置募
                      集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，不会
                      影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
                      募集资金投向的情形。该事项已经闻泰科技董事会审议通过，监
                      事会和独立董事发表了明确同意意见，闻泰科技使用部分闲置
（6）保荐机构发表独
                      募集资金进行现金管理事项已经通过相应审批程序。综上，保荐
立意见情况
                      机构对闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异
                      议；
                          2021 年 11 月，保荐机构对发行人使用募集资金置换预先已
                      投入募投项目自筹资金发表独立意见，认为：公司使用募集资金
                      置换预先投入募投项目自筹资金的事项，距离募集资金到账时
                      间未超过 6 个月，且已经第十届董事会第四十九次会议和第十
                      届监事会第三十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意

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项目                           工作内容
       的独立意见，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专
       项鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐
       业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
       管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规
       定，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集
       资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对闻泰科技本
       次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异
       议。
           2022 年 4 月，保荐机构对发行人 2021 年度募集资金存放和
       使用情况发表独立意见，认为：闻泰科技 2021 年度募集资金存
       放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
       金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上
       市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规
       定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用
       情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害
       股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
           2022 年 4 月，保荐机构对发行人担保额度及担保计划发表
       独立意见，认为：闻泰科技上述担保事项旨在满足公司及控股子
       公司日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中
       小股东利益的情形；上述事项履行了现阶段必要的审批程序，符
       合中国证监会以及上海证券交易所的相关规定。综上，保荐机构
       对上述事项无异议。
           2022 年 8 月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金进
       行现金管理发表独立意见，认为：闻泰科技本次使用部分闲置募
       集资金进行现金管理事项，有利于提高募集资金使用效率，不会
       影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
       募集资金投向的情形。该事项已经闻泰科技董事会审议通过，监
       事会和独立董事发表了明确同意意见，闻泰科技使用部分闲置
       募集资金进行现金管理事项已经通过相应审批程序。综上，保荐
       机构对闻泰科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异
       议。
           2022 年 8 月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金暂
       时补充流动资金发表独立意见，认为：闻泰科技使用部分闲置募
       集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，
       不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相
       改变募集资金投向的情形。该事项已经闻泰科技董事会审议通
       过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，闻泰科技使用部分
       闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经通过相应审批程序。
       基于以上意见，保荐机构同意闻泰科技使用部分闲置募集资金
       暂时补充流动资金事项。
           2022 年 11 月，保荐机构对发行人使用部分闲置募集资金暂
       时补充流动资金发表独立意见，认为：闻泰科技使用部分闲置募
       集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，

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       项目                                    工作内容
                       不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相
                       改变募集资金投向的情形。该事项已经闻泰科技董事会审议通
                       过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，闻泰科技使用部分
                       闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经通过相应审批程序。
                       基于以上意见，保荐机构同意闻泰科技使用部分闲置募集资金
                       暂时补充流动资金事项。
                           2022 年 12 月，保荐机构对发行人变更部分募集资金用途、
                       实施主体发表独立意见，认为：（一）公司本次变更部分募集资
                       金用途、实施主体以及募集资金投资项目延期的事项已经闻泰
                       科技董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的
                       独立意见，履行了必要的审批程序，且闻泰科技将就此召开股东
                       大会进行审议。（二）公司本次变更部分募集资金用途、实施主
                       体以及募集资金投资项目延期的事项系闻泰科技根据募集资金
                       投资项目实施的客观需要做出，本次拟变更的新的募集资金投
                       资项目与闻泰科技的主营业务保持一致，符合公司发展战略，有
                       利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利
                       益的情形。综上，华泰联合证券对公司本次变更部分募集资金用
                       途、实施主体以及募集资金投资项目延期的事项无异议。
                           2022 年 12 月，保荐机构对发行人关联交易发表独立意见，
                       认为：（1）闻泰科技本次签署《合作框架协议》的关联交易已经
                       公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该议案发表了事前
                       认可意见和同意的独立意见，尚需公司股东大会审议。因此，上
                       述关联交易履行了现阶段必要的审批程序；（2）上述关联交易旨
                       在满足公司日常生产经营需要，关联交易的定价遵循公允定价
                       原则，未损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
                       综上，华泰联合证券对上述关联交易事项无异议。
                           2023 年 4 月，保荐机构对发行人 2022 年度募集资金存放和
                       使用情况发表独立意见，认为：闻泰科技 2022 年度募集资金存
                       放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
                       金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上
                       市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规
                       定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用
                       情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害
                       股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
                           持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股
（7）跟踪承诺履行情
                       股东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，督促发行人
况
                       及其他相关人员切实履行其他相关承诺。
（8）保荐机构配合交
易所工作情况（包括回       持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
答问询、安排约见、报   不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
送文件等）
（9）其他                  无。


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五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

                 事项                            说明
 1、保荐代表人变更及其理由            无。
 2、其他重大事项                      无。



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次可转换公司债券
发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出
具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    2、持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时
出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


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九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项


    截至2022年12月31日，发行人向不特定对象发行可转换公司债券尚未完全转
股完毕，且本次募集资金尚未使用完毕。保荐机构将继续履行与可转换公司债券
转股及募集资金使用相关的持续督导责任。

    （以下无正文）




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