2023 年第四次临时股东大会会议材料




           二〇二三年十二月
   2023 年第四次临时股东大会会议议程

    1.审议关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构的议案；
    2.审议关于公司注册 2024 年 100 亿元储架公司债的议
案；
    3.审议关于公司注册 2024-2026 年银行间债券市场非金
融企业债务融资工具的议案；
    4.股东发言及回答股东提问;
    5.推选现场计票人、监票人;
    6.现场股东表决议案;
    7.公布现场投票表决结果；
    8.宣读 2023 年第四次临时股东大会决议。
                       目    录

1. 关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构的议案 ........................................ 1
2. 关于公司注册 2024 年 100 亿元储架公司债的议案 ...... 2
3. 关于公司注册 2024-2026 年银行间债券市场非金融企业债
务融资工具的议案 .................................. 5
关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及
        内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
有关工作要求及公司采购结果，公司拟聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务决算报告审计机
构及内部控制审计机构，审计费用分别为 1028.65 万元和
179.90 万元。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关
于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构的公告》（公告编号：临 2023-51）。
    请予审议。




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 关于公司注册 2024 年 100 亿元储架公司债
                 的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    公司于 2022 年获核准发行的 100 亿元储架公司债券剩
余额度将于 2024 年 3 月到期，根据实际工作需求，公司拟
重新申请注册不超过 100 亿元（含 100 亿元）储架公司债券，
现将有关情况汇报如下：
    一、发行规模
    注册不超过 100 亿元（含 100 亿元）储架公司债券，具
体发行规模、期限、发行方式、发行对象等要素根据公司资
金需求情况和发行时市场情况确定。
    二、发行品种
    注册发行的公司债券包括但不限于一般公司债券及绿
色公司债券、乡村振兴公司债券、可交换公司债券、可续期
公司债券等，具体发行品种根据公司资金需求情况和发行时
市场情况在上述范围内确定。
    三、向股东配售安排
    注册发行的公司债券不向公司股东优先配售。
    四、募集资金用途
    注册发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于
支付资产并购现金对价、调整债务结构、补充公司运营资金、
项目投资等用途，具体募集资金用途在发行前根据公司资金
需求情况确定。

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    五、债券期限
    注册发行的公司债券期限不超过 10 年（可续期类产品
不受该限制），可以为单一期限品种或者多种期限的混合品
种。各期债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模，根
据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
    六、发行方式和发行对象
    注册发行的公司债券按面值向符合相关法律法规规定，
具备相应风险识别和承担能力的专业投资者公开或者非公
开发行。
    七、上市场所
    注册发行的公司债券将于上海证券交易所上市。
    八、偿债保障措施
    注册发行的公司债券在出现预计不能按期偿付债券本
息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采
取如下措施：
    1.不向股东分配利润；
    2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实
施；
    3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    4.主要责任人不得调离。
    九、授权事项
    授权公司注册发行储架公司债券的具体事宜包括但不
限于：
    1.依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公
司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定公司债


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券发行的具体方案，以及修订、调整公司债券的发行条款，
包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机
制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行
及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、续期/递延支付
利息、是否设置回售条款和赎回条款等可续期产品的其他具
体条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付
息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与
发行条款有关的全部事宜；
    2.办理公司债券的申报、发行和上市事宜，包括但不限
于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发
行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种
公告及其他法律文件等，和根据法律法规及其他规范性文件
进行相关的信息披露；
    3.为公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托
管理协议以及制定债券持有人会议规则；
    4.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场
条件发生变化，除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由
股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对公司债
券的具体方案等相关事项进行相应调整；
    5.决定聘任或解聘发行公司债券的承销机构、信用评级
机构、会计师事务所以及律师事务所等中介机构；
    6.办理与公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事
项。
    上述授权事项自股东大会审议通过之日起至办理完毕
之日止。
    请予审议。

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关于公司注册 2024-2026 年银行间债券市场
      非金融企业债务融资工具的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    公司 2022 年取得的债务融资工具（TDFI）注册发行通
知书将于 2024 年 5 月到期。为拓宽融资渠道、丰富融资品
种，把握市场窗口、降低融资成本，根据拟重新申请注册债
务融资工具（TDFI）,注册期限为 2024-2026 年度。现将有
关情况汇报如下：
    一、注册规模
    公司向中国银行间市场交易商协会注册的债务融资工
具（TDFI），不规定具体的注册额度，注册有效期自注册通
知书下发之日起两年内，公司可根据资金需求和发行时市场
情况确定具体的发行规模、期限、发行方式、发行对象等要
素。
    二、注册品种
    债务融资工具（TDFI）注册有效期内可分期发行超短期
融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、
绿色债务融资工具等品种，具体发行品种根据公司资金需求
情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
    三、债券利率及确定方式
    单次债券发行利率根据市场利率水平、国债收益率水平、
银行间债券市场情况，通过报价方式择优确定。
    四、承销费确定
    单次债券发行承销费率的确定按照中国银行间市场交

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易商协会及公司有关规定执行。
    五、授权事项
    授权公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务融
资工具的具体事宜包括但不限于：
    1.在法律法规允许的范围内，根据市场条件及公司需求，
制定发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的具体
发行方案以及修订、调整发行银行间债券市场非金融企业债
务融资工具的发行条款，包括发行期限、实际发行金额、发
行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款
有关的一切事宜；
    2.签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集
说明书、承销协议、各类公告等；
    3.决定聘任或解聘发行银行间债券市场非金融企业债
务融资工具的承销机构、信用评级机构、会计师事务所以及
律师事务所等中介机构；
    4.及时履行信息披露义务；
    5.办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记
手续；
    6.办理与发行银行间债券市场非金融企业债务融资工
具有关的其他事项。
    上述授权有效期自股东大会审议通过之日起 36 个月内
有效。
    请予审议。




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