证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2023-029 号
北京城乡商业（集团）股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金
发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
发行股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：95,041,482 股
发行价格：人民币 16.80 元/股
2、发行对象和限售期
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 北京国有资本运营管理有限公司 95,041,482 1,596,696,897.60 36
合计 95,041,482 1,596,696,897.60 -
3、预计上市时间
本次发行股份募集配套资金的新增股份已于 2023 年 4 月 28 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满
的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。限售期结
束后，发行对象所认购股份的转让将按相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交
易所的有关规定执行。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上
市条件。
4、资产过户情况
本次募集配套资金发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
5、募集资金到账及验资情况
本次向特定对象发行股票的发行对象为北京国管，为符合中国证监会规定的特定
对象。2023 年 4 月 21 日，发行人和独立财务顾问（主承销商）向北京国管发出《北
京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之向特定对象发行股票缴款通知》，通知投资者将认购款划至独立财务顾
问（主承销商）指定的收款账户。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日出具的《验资
报告》（天职业字[2023]26249 号），截至 2023 年 4 月 24 日，独立财务顾问（主承
销商）已收到募集资金人民币 1,596,696,897.60 元，且北京国管已将上述款项存入
独立财务顾问（主承销商）指定银行账户。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具的《验资
报告》（天职业字[2023]26822 号），截至 2023 年 4 月 25 日，由中信建投扣除发行
相关的承销费用（含税）后，中信建投于 2023 年 4 月 25 日将所有募集资金人民币
1,581,696,897.60 元缴存于发行人开立的募资资金专用账户内。经审阅，发行人募集
资金总额人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币
14,734,307.92 元后，募集资金净额人民币 1,581,962,589.68 元，其中增加股本
95,041,482.00 元，增加资本公积 1,486,921,107.68 元。
释 义
本公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司、公司、本公司、
指 北京城乡商业（集团）股份有限公司
北京城乡、发行人
北京城乡拟通过：1.资产置换及发行股份购买资产的方式，
取得北京国管持有的北京外企 86%股权；2.发行股份购买天
本次交易、本次重组、本次
指 津融衡、北创投、京国发分别持有的北京外企 8.8125%、
重大资产重组
4.00%、1.1875%的股权；并 3.拟向北京国管发行股份募集配
套资金
本次发行、本次向特定对象 上市公司拟向北京国管以向特定对象发行股票的方式募集
发行、本次向特定对象发行 指 配套资金，募集配套资金发行股份的数量不超过 95,041,484
股票、募集配套资金 股
北京国管 指 北京国有资本运营管理有限公司
天津融衡 指 天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）
北创投 指 北京创新产业投资有限公司
京国发 指 北京京国发股权投资基金（有限合伙）
交易对方 指 北京国管、天津融衡、北创投、京国发
交易各方 指 上市公司与北京国管、天津融衡、北创投、京国发
拟置出资产、置出资产 指 截至评估基准日上市公司除保留资产外的全部资产及负债
拟置入资产、置入资产 指 北京外企 100%股权
北京外企、FESCO、交易标的、
指 北京外企人力资源服务有限公司
标的公司
中信建投、中信建投证券、
独立财务顾问、独立财务顾 指 中信建投证券股份有限公司
问（主承销商）
法律顾问、律师、中伦、中
指 北京市中伦律师事务所
伦律师
审计机构、天职国际会计师、
指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际
《北京市中伦律师事务所关于北京城乡商业（集团）股份有
《法律意见书》 指 限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之法律意见书》
财政部 指 中华人民共和国财政部
北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
中登上海分公司、登记结算
指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 根据上下文含义，指相关公司现行/当时有效的公司章程
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
A股 指 市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普
通股
中华人民共和国境内，不包括香港特别行政区、澳门特别行
境内 指
政区及台湾地区
中华人民共和国境外，包括香港特别行政区、澳门特别行政
境外 指
区及台湾地区
元、万元、亿元、元/股 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/股
注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异均是由于四舍
五入造成的。
一、本次交易概况
（一）本次交易方案概述
本次交易方案由资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成。其中，
资产置换、发行股份购买资产互为条件、同步实施，如上述两项中任何一项未获相关
程序通过，或未获得相关政府部门批准，则本次重组各项内容均不予实施。本次募集
配套资金以资产置换、发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与
否并不影响资产置换、发行股份购买资产的实施。
1、重大资产置换
北京城乡拟以截至评估基准日除保留资产外的全部资产及负债与北京国管持有的
北京外企 86%股权的等值部分进行置换，置出资产将由北京国管承接。
本次交易/本次重组项下的保留资产，具体包含：1.黄寺商厦 100%股权，2.产权证
号为京海国用（2007 转）第 4123 号、X 京房权证海股字第 002023 号、京（2016）朝
阳区不动产权第 0084755 号的土地/房屋建筑物，3.北京城乡持有的 14 辆公务车辆，
及 4.上述资产相关的递延所得税资产/负债；如上述股权/土地/房屋建筑物/公务车辆
在资产交割日之前进行处置，则因处置上述股权/土地/房屋建筑物/公务车辆而获取的
交易对价仍作为保留资产。（注：京（2016）朝阳区不动产权第 0084755 号不动产权证
书已于 2022 年 5 月 31 日换领为京（2022）朝不动产权第 0037446 号不动产权证书）
2、发行股份购买资产
北京城乡拟向北京国管以发行股份的方式购买北京国管持有北京外企 86%股权与
置出资产交易价格的差额部分，拟向天津融衡、北创投以及京国发以发行股份的方式
购买其分别持有的北京外企 8.8125%、4.00%、1.1875%的股权。通过本次重组，北京城
乡将取得北京外企 100%股权。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组事项的第九届第二
十次董事会会议决议公告日，发行价格按照不低于定价基准日前 120 个交易日公司股
票交易均价的 90%的原则，确定为 15.84 元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期
间，如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，则将对发行价
格作相应调整。
3、募集配套资金
上市公司拟向北京国管以向特定对象发行股票的方式募集配套资金，募集配套资
金发行股份的数量不超过 95,041,484 股，不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，
募集配套资金总额不超过本次交易以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。
本次向特定对象发行股份募集配套资金的定价基准日为上市公司审议本次重组事
项的第九届第二十次董事会会议决议公告日，发行价格按照不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 80%的原则，确定为 16.80 元/股。在本次发行的定价基准
日至发行日期间，如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，
则将对发行价格作相应调整。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金
发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
（二）标的资产评估及交易作价情况
1、评估基准日
本次交易的评估基准日为 2021 年 8 月 31 日。
2、拟置出资产的估值情况
根据天健兴业出具的《北京城乡商业（集团）股份有限公司拟进行资产置换及发
行股份购买资产所涉及的北京城乡商业（集团）股份有限公司拟置出资产项目资产评
估报告》（天兴评报字（2021）第 2105 号），以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日，最终
采用资产基础法评估结果作为最终评估结论。根据评估结论，北京城乡于评估基准日
申报的拟置出资产经审计的净资产账面价值为 200,061.25 万元，评估值为 650,229.67
万元，增值额为 450,168.42 万元，增值率为 225.02%。经交易各方友好协商，本次交
易的拟置出资产的交易价格为 650,229.67 万元。
3、拟置入资产的估值情况
根据天健兴业出具的《北京城乡商业（集团）股份有限公司拟进行资产置换及发
行股份购买资产所涉及的北京外企人力资源服务有限公司股东全部权益价值评估项目
资产评估报告》（天兴评报字（2021）第 2104 号），以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日，
最终采用收益法评估结果作为最终评估结论。根据评估结论，北京外企于评估基准日
经审计的净资产账面价值为 234,852.23 万元，评估值为 894,587.47 万元，增值额为
659,735.24 万元，增值率 280.92%。经交易各方友好协商，本次交易的拟置入资产的
交易价格为 894,587.47 万元。
截至本公告披露日，上市公司已完成本次置入资产、置出资产的交割工作，上市
公司已办理完毕本次发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份登记。
二、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、北京国管、天津融衡、北创投、京国发已分别履行内部决策程序，同意参与本
次交易；
2、北京城乡第九届第二十次董事会会议已审议通过本次重组预案；
3、本次交易方案已通过北京市人民政府国有资产监督管理委员会的预审核；
4、本次交易置出资产和置入资产的资产评估报告已经北京市国资委核准；
5、北京城乡第九届第二十四次董事会会议已审议通过本次重组正式方案；
6、北京市国资委批准本次交易方案；
7、北京城乡股东大会审议通过本次交易方案；
8、2022 年 7 月 13 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2022 年第
11 次并购重组委工作会议，对北京城乡重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，北京城乡本次重组事项获得无
条件通过；
9、2022 年 7 月 27 日，北京城乡收到中国证监会《关于核准北京城乡商业（集团）
股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号）。
截至本公告披露日，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在
尚需履行的决策或审批程序。
（二）本次发行相关情况
1、发行股份的类型、面值及上市地点
本次发行股份的类型为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元，
上市地点为上海证券交易所。
2、发行方式
本次发行采取全部向特定对象发行的方式募集配套资金。
3、定价基准日和定价依据
（1）定价基准日
本次向特定对象发行股份募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易相关事
项的第九届第二十次董事会会议决议公告日。
（2）发行价格
本次向特定对象发行股份募集配套资金选择第九届第二十次董事会会议决议公告
日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价为市场参考价，本次发行的发行价格按照不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%的原则，确定为 16.80 元/股。
本次发行的定价基准日至发行日期间，北京城乡如有派息、送股、资本公积转增
股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确
至分。
发行价格的调整公式如下：
送股或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+n）。
其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，D 为该次每股
派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
4、发行数量
本次发行股票数量不超过 95,041,484 股，不超过本次交易前上市公司总股本的
30%。
本次发行北京国管认购股数 95,041,482 股，为根据中国证监会《关于核准北京城
乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号）所核准的募集配
套资金上限 1,596,696,900 元除以发行底价 16.80 元/股，向下取整精确至 1 股计算取
得。
5、限售期安排
本次向特定对象发行股票的发行对象共 1 名，为北京国管。北京国管认购本次向
特定对象发行股票募集配套资金的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不以任何方
式转让。
6、募集资金金额和发行费用
募集配套资金总额为 1,596,696,897.60 元，不超过本次交易以发行股份方式购买
资产交易价格的 100%，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,734,307.92 元，实际
募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68 元。
7、独立财务顾问（主承销商）
本次交易独立财务顾问（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。
（三）募集资金到账及验资情况
本次向特定对象发行股票的发行对象为北京国管，为符合中国证监会规定的特定
对象。2023 年 4 月 21 日，发行人和独立财务顾问（主承销商）向北京国管发出《北京
城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易之向特定对象发行股票缴款通知》，通知投资者将认购款划至独立财务顾问
（主承销商）指定的收款账户。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日出具的《验资
报告》（天职业字[2023]26249 号），截至 2023 年 4 月 24 日，独立财务顾问（主承销商）
已收到募集资金人民币 1,596,696,897.60 元，且北京国管已将上述款项存入独立财务
顾问（主承销商）指定银行账户。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具的《验资
报告》（天职业字[2023]26822 号），截至 2023 年 4 月 25 日，由中信建投扣除发行相关
的承销费用（含税）后，中信建投于 2023 年 4 月 25 日将所有募集资金人民币
1,581,696,897.60 元缴存于发行人开立的募资资金专用账户内。经审阅，发行人募集
资金总额人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币
14,734,307.92 元后，募集资金净额人民币 1,581,962,589.68 元，其中增加股本
95,041,482.00 元，增加资本公积 1,486,921,107.68 元。
（四）新增股份登记情况
本次发行股份的新增股份已于 2023 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司已取得中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，
确认公司已完成新增股份登记工作，新增股份数量为 95,041,482 股（有限售条件的流
通股）。
（五）独立财务顾问和法律顾问关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性
的结论意见
1、独立财务顾问（主承销商）意见
“1、本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注
册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
2、本次发行的定价、股票配售过程、发行股份限售期、缴款和验资过程符合《公
司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上
市规则》和《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事
会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。
3、本次发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本
次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，符合《证券发行与承销管理
办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定。
发行人本次发行股票在发行过程和发行对象等各个方面，符合发行人关于本次发行的
董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上
市公司及全体股东的利益。
4、本次发行对象北京国管认购北京城乡向特定对象发行股票的资金全部来源于自
有资金或通过合法形式自筹资金，资金来源合法，并拥有完全的、有效的处分权，符
合中国证监会有关向特定对象发行股票的相关规定。不存在通过代持、信托、委托等
方式投资的情形；资金不存在杠杆融资结构化的设计；不存在资金来源于境外的情形；
不存在利用本次发行的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。且北京国管用于
本次发行项下的认购资金未直接或间接来源于北京城乡、未直接或间接来源于北京城
乡的董事、监事、高级管理人员。本次发行对象认购资金来源合规，符合《上市公司
证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等有关法律、法
规的规定。”
2、法律顾问意见
“1. 发行人本次发行已经取得必要的内外部批准与授权；
2. 本次发行过程符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《承销管理办法》
和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，发行结果合法有效；
3. 本次发行的认购对象北京国管符合《发行注册管理办法》《承销管理办法》和
《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
4. 发行人与北京国管签署的《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》
的生效条件已经成就，该等协议合法有效。”
三、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果情况
本次发行最终认购数量为 95,041,482 股，本次发行的发行对象及发行结果如下表
所示：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
1 北京国有资本运营管理有限公司 95,041,482 1,596,696,897.60 36
合计 95,041,482 1,596,696,897.60 -
（二）发行对象情况介绍
本次向特定对象发行股票的发行对象共 1 名，为北京国管。本次发行前，北京国
管持有发行人 183,651,611 股股份（占上市公司总股本的 38.99%），为发行人控股股东。
1、北京国管概况
发行对象名称 北京国有资本运营管理有限公司
企业性质 有限责任公司（国有独资）
注册地 北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1269 号
注册资本 5,000,000 万元人民币
主要办公地点 北京市西城区锦什坊街 35 号 12 层
法定代表人 赵及锋
成立日期 2008 年 12 月 30 日
统一社会信用代码 91110000683551038C
国有资本运营管理；投资及投资管理；资产管理；组织公司资产重
组、并购。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者
主要经营范围
承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
本次募集配套资金发行对象北京国管为北京城乡的控股股东，根据《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》等规定，北京国管与发行人构成关联关
系，本次发行构成关联交易。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
除本次重组外，最近一年，发行人与发行对象及其关联方未发生其他重大关联交
易。
4、发行对象及其关联方与发行人未来的交易安排
本次发行完成后，如发行对象及其关联方与发行人发生关联交易，发行人将严格
按照《上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定的要求，履行相应的
内部审批决策程序，并及时履行相关信息披露义务。
5、关于本次发行对象出资情况的说明
本次发行对象北京国管认购北京城乡向特定对象发行股票的资金全部来源于自有
资金或通过合法形式自筹资金，资金来源合法，并拥有完全的、有效的处分权，符合
中国证监会有关向特定对象发行股票的相关规定。不存在通过代持、信托、委托等方
式投资的情形；资金不存在杠杆融资结构化的设计；不存在资金来源于境外的情形；
不存在利用本次发行的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。且北京国管用于
本次发行项下的认购资金未直接或间接来源于北京城乡、未直接或间接来源于北京城
乡的董事、监事、高级管理人员。
四、本次发行前后公司前十大股东变动情况
（一）本次发行前上市公司前十大股东情况
本次发行前，截至 2023 年 4 月 11 日，发行人前十大股东持股情况如下：
单位：股
持有有限售条件
序号 股东名称 股份数量 持股比例
股份数量
1 北京国有资本运营管理有限公司 183,651,611 38.99% 75,199,214
北京中融鼎新投资管理有限公司－天津
2 49,769,899 10.57% 49,769,899
融衡股权投资合伙企业（有限合伙）
3 北京创新产业投资有限公司 22,590,592 4.80% 22,590,592
中国建设银行股份有限公司－中欧养老
4 13,930,013 2.96% -
产业混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－中欧睿见混合
5 7,580,600 1.61% -
型证券投资基金
6 北京京国发股权投资基金（有限合伙） 6,706,582 1.42% 6,706,582
招商银行股份有限公司－中欧睿泽混合
7 4,777,281 1.01% -
型证券投资基金
8 郭子豪 3,315,100 0.70% -
中国建设银行股份有限公司－华宝生态
9 3,233,895 0.69% -
中国混合型证券投资基金
持有有限售条件
序号 股东名称 股份数量 持股比例
股份数量
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸
10 3,129,700 0.66% -
信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金
合计 298,685,273 63.41% 154,266,287
注：本次交易前公司总股本为 316,804,949 股，发行股份购买资产涉及的新增股份数量为
154,266,287 股，该部分新增股份登记事宜已于 2023 年 4 月 11 日取得中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，因此本
次发行前公司总股本为 471,071,236 股。
（二）本次发行后上市公司前十大股东情况
截至 2023 年 4 月 28 日，本次向特定对象发行新增股份登记到账后，公司前十名
股东持股情况如下：
单位：股
持有有限售条件
序号 股东名称 股份数量 持股比例
股份数量
1 北京国有资本运营管理有限公司 278,693,093 49.23% 170,240,696
北京中融鼎新投资管理有限公司－天
2 49,769,899 8.79% 49,769,899
津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）
3 北京创新产业投资有限公司 22,590,592 3.99% 22,590,592
中国建设银行股份有限公司－中欧养
4 14,650,113 2.59% -
老产业混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－中欧睿见混
5 7,580,600 1.34% -
合型证券投资基金
6 北京京国发股权投资基金（有限合伙） 6,706,582 1.18% 6,706,582
招商银行股份有限公司－中欧睿泽混
7 5,784,281 1.02% -
合型证券投资基金
8 郭子豪 3,315,100 0.59% -
中国建设银行股份有限公司－华宝生
9 3,233,895 0.57% -
态中国混合型证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－外
10 贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资 3,129,700 0.55% -
基金
合计 395,453,855 69.85% 249,307,769
（三）本次发行对上市公司控制权的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 95,041,482 股有限售条件流通
股，本次发行不会导致公司控制权发生变化，北京国管仍为公司的控股股东，北京市
国资委仍为公司实际控制人。
（四）本次发行前后上市公司股本变动表
本次向特定对象发行的股份数为 95,041,482 股，本次发行前后，公司股本结构变
动情况如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例
一、限售流通股 154,266,287 32.75% 249,307,769 44.04%
其中：北京国管 75,199,214 15.96% 170,240,696 30.07%
二、无限售流通股 316,804,949 67.25% 316,804,949 55.96%
其中：北京国管 108,452,397 23.02% 108,452,397 19.16%
总股本 471,071,236 100.00% 566,112,718 100.00%
本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次向特定
对象发行股票的发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订。
五、管理层讨论与分析
（一）对公司资产结构的影响
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负
债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得
到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（二）对公司业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务，项目的实施有助于公司完
善产业布局、进一步夯实核心竞争力、提升行业地位。本次发行完成后，公司的主营
业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（三）对公司治理的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规，建立了完善的公司治理结构。本次发行
后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法人治理结
构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（四）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行后，不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影
响。若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定，履
行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）对关联交易及同业竞争影响
本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、管理关
系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。
本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生其他的关联交易。
六、本次新增股份发行上市的相关机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
机构名称：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
联系电话：010-85130679
传真：010-65608451
主办人员：张冠宇、崔登辉、姜川、王志宇
其他经办人员：于雷、李笑彦、周璟、程兆豪、施海鹏、袁钰菲、逯金才、姚朗
宣
（二）律师事务所
机构名称：北京市中伦律师事务所
单位负责人：张学兵
地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层
电话：010-59572288
传真：010-65681022
经办律师：魏海涛、贾琛、刘宜矗
（三）审计机构
机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：邱靖之
地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼一层 A-1 和 A-5 区域
电话：010-88827799
传真：010-88018737
经办注册会计师：袁刚、王娇、王思莹
（四）验资机构
机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：邱靖之
地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼一层 A-1 和 A-5 区域
电话：010-88827799
传真：010-88018737
经办注册会计师：袁刚、王娇、王思莹
七、备查文件
1、中国证监会出具的《关于核准北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置
换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可〔2022〕1590 号）；
2、《北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》；
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司证券变更登记证明》；
4、中信建投证券出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京城乡商业（集团）
股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定
对象发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告》；
5、中伦律师出具的《北京市中伦律师事务所关于北京城乡商业（集团）股份有限
公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的法律意见书》；
6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字
[2023]26249 号）和《验资报告》（天职业字[2023]26822 号）；
7、经中国证监会审核的全部申报材料。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日
