证券代码：600888            证券简称：新疆众和      编号：临 2023-036 号



                     新疆众和股份有限公司
   关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券
               募集资金总额暨调整方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。
    新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第九

届董事会 2023 年第三次临时会议、第九届监事会 2023 年第三次临时会议，审议

通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整方

案的议案》。为确保新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对

象发行可转换公司债券顺利进行，出于谨慎性考虑，公司拟将本次向不特定对象

发行可转换公司债券募集资金总额由 138,000.00 万元调整至 137,500.00 万元，

本次发行方案进行相应修订。具体如下：

    一、本次发行方案调整的具体内容

    本次发行概况

    1、“（二）发行规模”

    调整前：

    根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金

需求情况，本次可转换公司债券的发行规模为不超过人民币 138,000.00 万元（含

138,000.00 万元），即发行不超过 1,380.00 万张（含 1,380.00 万张）债券，具

体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

    调整后：

    根据相关法律法规规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金
需求情况，本次可转换公司债券的发行规模为不超过人民币 137,500.00 万元（含

137,500.00 万元），即发行不超过 1,375.00 万张（含 1,375.00 万张）债券，具

体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

     2、“（十八）募集资金用途”

     调整前：

     本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币

138,000.00 万元（含 138,000.00 万元），扣除相关发行费用后，募集资金拟用

于以下项目：

                                                                 单位：万元
序                                                                      募集资金投
         项目名称           实施地点       实施主体       投资总金额
号                                                                        资金额
     高性能高纯铝清洁   甘泉堡工业     乌鲁木齐众航新材
1                                                           37,897.65     33,600.00
     生产项目           园区           料科技有限公司
     节能减碳循环经济   甘泉堡工业
                                       新疆众和股份有限
2    铝基新材料产业化   园区                                 8,125.10      5,990.00
                                       公司
     项目
     绿色高纯高精电子   甘泉堡工业     新疆众和股份有限
3                                                           40,807.94     36,210.00
     新材料项目         园区           公司
     高性能高压电子新   甘泉堡工业     乌鲁木齐众荣电子
4                                                           27,569.75     20,800.00
     材料项目           园区           材料科技有限公司
     补充流动资金及偿   -              新疆众和股份有限
5                                                           41,400.00     41,400.00
     还银行贷款                        公司
                            合计                           155,800.44    138,000.00

     项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使

用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足

部分由公司自筹解决。

     若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据

公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次

发行募集资金到位之后以募集资金予以置换；对于以全资子公司为募集资金投资

项目实施主体的，公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。
     调整后：

     本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币

137,500.00 万元（含 137,500.00 万元），扣除相关发行费用后，募集资金拟用

于以下项目：

                                                                 单位：万元
序                                                                      募集资金投
         项目名称           实施地点       实施主体       投资总金额
号                                                                        资金额
     高性能高纯铝清洁   甘泉堡工业     乌鲁木齐众航新材
1                                                           37,897.65     33,600.00
     生产项目           园区           料科技有限公司
     节能减碳循环经济   甘泉堡工业
                                       新疆众和股份有限
2    铝基新材料产业化   园区                                 8,125.10      5,990.00
                                       公司
     项目
     绿色高纯高精电子   甘泉堡工业     新疆众和股份有限
3                                                           40,807.94     36,210.00
     新材料项目         园区           公司
     高性能高压电子新   甘泉堡工业     乌鲁木齐众荣电子
4                                                           27,569.75     20,800.00
     材料项目           园区           材料科技有限公司
     补充流动资金及偿   -              新疆众和股份有限
5                                                           40,900.00     40,900.00
     还银行贷款                        公司
                            合计                           155,300.44    137,500.00

     项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使

用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足

部分由公司自筹解决。

     若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据

公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次

发行募集资金到位之后以募集资金予以置换；对于以全资子公司为募集资金投资

项目实施主体的，公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。

     二、本次调整的授权

     公司于 2023 年 3 月 6 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象公开发行

可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，董事会本次调减公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整方案事项无需提交股东大会审议。




   特此公告。



                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 19 日