证券代码：600888          证券简称：新疆众和           公告编号：2023-065



                     新疆众和股份有限公司

   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

           保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


    新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”、“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“众和转债”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1445 号文同意注册。国信证券股份有限公
司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主
承销商）。本次发行的可转债简称为“众和转债”，债券代码为“110094”。
          类别              认购数量（手）         放弃认购数量（手）
          原股东                      993,997                         0
  网上社会公众投资者                  375,303                     5,700
    网下机构投资者                          0                         0
主承销商包销数量（放弃                                            5,700
      认购总数量）
      发行数量合计                                            1,375,000

    本次发行的可转债规模为 137,500 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 7
月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 137,500 万元的部分由
主承销商余额包销。




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一、      本次可转债原股东优先配售结果


       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 18 日（T 日）结束，配
售结果如下：

            类别                       配售数量（手）             配售金额（元）

           原股东                         993,997                     993,997,000


二、      本次可转债网上认购结果


       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 7 月 20 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：

                        缴款认购数量        缴款认购金额   放弃认购数量    放弃认购金额
          类别
                          （手）                （元）         （手）        （元）
 网上社会公众投资者          375,303         375,303,000      5,700           5,700,000


三、      主承销商包销情况


       本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 5,700 手，包
销金额为 5,700,000 元，包销比例为 0.41%。

       2023 年 7 月 24 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、      发行人及主承销商联系方式


       （一）发行人

  名称：               新疆众和股份有限公司

  联系人：             刘建昊、朱莉敏

  联系地址：           新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号

  联系电话：           0991-6689800

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    （二）保荐人（主承销商）

  名称：           国信证券股份有限公司

  联系人：         资本市场部

  联系地址：       深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

  发行咨询电话：   0755-22940052


特此公告。
                                          发行人： 新疆众和股份有限公司
                                保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
                                                        2023 年 7 月 24 日




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