国信证券股份有限公司
                   关于新疆众和股份有限公司

     使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为新疆
众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公司”）向不特定对象发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进
行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证监会于2023年6月29日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445号），公
司向股权登记日2023年7月17日（T-1日）上海证券交易所收市后登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网
上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行1,375万张
可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,375,000,000.00元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币15,744,103.77元
（不含税金额），募集资金净额为1,359,255,896.23元。上述资金已经希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（希
会验字（2023）0028号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开
设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集
资金三方监管协议》。


    二、募集资金使用计划及使用情况

    （一）募集资金使用计划
          根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》，公司本次募集资金将投入以下项目。

                                                                                            单位：万元
     序                                                                                  募集资金投资
                   项目名称     实施地点              实施主体      投资总金额
     号                                                                                      金额
                                              乌鲁木齐众航新
           高性能高纯铝清       甘泉堡工
    1                                         材料科技有限公            37,897.65            33,600.00
           洁生产项目           业园区
                                              司
           节能减碳循环经
                                甘泉堡工
    2      济铝基新材料产                     新疆众和                      8,125.10          5,990.00
                                业园区
           业化项目
           绿色高纯高精电       甘泉堡工
    3                                         新疆众和                  40,807.94            36,210.00
           子新材料项目         业园区
                                              乌鲁木齐众荣电
           高性能高压电子       甘泉堡工
    4                                         子材料科技有限            27,569.75            20,800.00
           新材料项目           业园区
                                              公司
           补充流动资金及
    5                           -             新疆众和                  40,900.00            40,900.00
           偿还银行贷款
                                    合计                               155,300.44           137,500.00


          （二）募集资金使用情况

          截至2023年9月30日，公司可转债募集资金使用情况如下：

                                                                                            单位：万元
                                                                 募集资金                   募集资
序        项目名                                                                已投入
                      开户行               专户账号              拟投入金                   金账户
号          称                                                                    金额
                                                                   额                         余额
                     中国建设
                     银行股份
        高性能
                     有限公司
        高纯铝
1                    新疆维吾       65050161415000003325         33,600.00    19,108.72    14,498.21
        清洁生
                     尔自治区
        产项目
                     分行营业
                     部
        节能减       招商银行
        碳循环       股份有限
        经济铝       公司乌鲁
2                                     991900001510206             5,990.00      2,644.77    3,347.95
        基新材       木齐分行
        料产业       营业部
        化项目
                                                       募集资金                  募集资
序   项目名                                                          已投入
                     开户行          专户账号          拟投入金                  金账户
号     称                                                              金额
                                                         额                        余额
     绿   色   高   交通银行
     纯   高   精   股份有限
3    电   子   新   公司乌鲁   651651010013001406551    36,210.00    8,441.42   27,779.06
     材   料   项   木齐开发
     目             区支行
                    中国银行
     高性能         股份有限
     高压电         公司新疆
4                                  108297929751         20,800.00   11,148.00    9,656.37
     子新材         维吾尔自
     料项目         治区分行
                    营业部
     补   充   流   中国光大
     动   资   金   银行乌鲁
5    及   偿   还   木齐分行     50820188000379378      39,325.59   39,204.60     292.01
     银   行   贷   营业部
     款
                          合计                         135,925.59   80,547.51   55,573.60



      三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

     根据公司可转债募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，公司在确
保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，为提高募集资
金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司经营效益，为公司和股东创造更
大效益，公司计划使用不超过 2.5 亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募
集资金投资项目建设需要及时归还至募集资金专用专户，确保不影响募集资金投
资项目的正常实施。

      四、公司履行的内部决策程序情况

     公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第九届董事会 2023 年第九次临时会议以
及第九届监事会 2023 年第七次临时会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实
施及募集资金使用的情况，将不超过人民币 25,000.00 万元（包含本数）暂时用
于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司
独立董事对本事项发表了同意意见。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资
金事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：新疆众和使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案已经公司第九届董事会 2023 年第九次临时会议以及第九届监事会 2023
年第七次临时会议审议，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序
合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等相关法律法规的要求。本次闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资
金使用效率，有效降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，不存在与募集
资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

    （以下无正文）