雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
雪天盐业集团股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年七月
1
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
冯传良 李志勇 徐宗云
王哈滨 代启智 周 建
杨平波 杨胜刚 陈 诚
全体监事签名：
欧阳烨 何 缨 周卓娟
刘复兴 文 莲
高级管理人员签名：
姜友军 周群辉 刘少华
刘小伟
发行人：雪天盐业集团股份有限公司（公章）
年 月 日
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目 录
第一节 本次发行的基本情况 ..................................................................................... 9
一、本次发行履行的相关程序............................................................................ 9
二、本次发行基本情况...................................................................................... 11
三、本次发行的发行对象情况.......................................................................... 17
四、本次向特定对象发行的相关机构.............................................................. 25
第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 27
一、本次发行前后 A 股前 10 名股东变化情况 ............................................... 27
二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 28
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ............... 30
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ........... 31
第五节 中介机构声明 ............................................................................................... 32
第六节 备查文件 ....................................................................................................... 36
一、备查文件...................................................................................................... 36
二、查询地点...................................................................................................... 36
三、查询时间...................................................................................................... 36
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雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
雪天盐业、发行人、公司 指 雪天盐业集团股份有限公司
雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
本发行情况报告书 指
报告书
本次发行、本次向特定对
指 雪天盐业集团股份有限公司本次向特定对象发行股票
象发行
公司章程 指 《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》
定价基准日 指 2023 年 6 月 20 日
《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
《发行方案》 指
票发行方案》
《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
《认购邀请书》 指
票认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
轻盐集团、控股股东 指 湖南省轻工盐业集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、申
指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
万宏源承销保荐
发行人律师、律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会 指 雪天盐业集团股份有限公司股东大会
董事会 指 雪天盐业集团股份有限公司董事会
监事会 指 雪天盐业集团股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
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第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
发行人就本次证券发行履行的内部决策程序如下：
1、2022 年 6 月 24 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了本
次发行股票相关议案；
2、2022 年 7 月 29 日，湖南省国资委出具《湖南省国资委关于雪天盐业集团股
份有限公司非公开发行 A 股股票有关事项的批复》（湘国资产权函〔2022〕143 号），
同意雪天盐业本次发行股票事宜；
3、2022 年 8 月 1 日，轻盐集团出具《关于雪天盐业集团股份有限公司非公开
发行 A 股股票的批复》，同意公司本次发行的方案以及相关事项；
4、2022 年 8 月 24 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第一次临
时股东大会的议案》；
5、2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了前
述与本次发行 A 股股票相关的议案并授权董事会全权办理本次发行股票相关具体事
宜；
6、2022 年 11 月 25 日，发行人召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于调整公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案；
7、2023 年 2 月 23 日，发行人召开四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案；
8、2023 年 3 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。
依据《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的规定，发行人申
请向特定对象发行股票并在主板上市事宜已履行了完备的内部决策程序。
（二）本次发行的监管部门注册过程
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1、2023 年 3 月 24 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于雪天盐业集团
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所上市审核中心对公司
向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和
信息披露要求；
2、2023 年 6 月 2 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意雪天盐业集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1130 号），同意
发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金及验资情况
1、本次发行认购全部以现金认购。2023 年 7 月 3 日，天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2023
年 7 月 3 日出具了《雪天盐业集团股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]40641
号）。根据该报告，截至 2023 年 6 月 29 日止，主承销商收到雪天盐业向特定对象
发行股票认购资金总额人民币 1,105,837,497.80 元。
2、2023 年 6 月 30 日，主承销商已将上述认购款项扣除相关承销及保荐费用人
民币 6,635,024.99 元（含税，其中不含税承销及保荐费用为 6,259,457.54 元）后的余
额划转至发行人指定的本次募集资金专户内，余额为 1,099,202,472.81 元。2023 年 6
月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人
账户情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 3 日出具了《雪天盐业集团股份有限公司验
资报告》（天职业字[2023]40642 号）。根据该报告，截至 2023 年 6 月 30 日止，公
司向特定对象发行人民币普通股股票 168,060,410.00 股，每股价格 6.58 元。本次向
特定对象发现 A 股股票募集资金总额为人民币 1,105,837,497.80 元，扣除与本次发
行有关的费用人民币 8,492,488.79 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人
民 币 1,097,345,009.01 元 ， 其 中 增 加 股 本 168,060,410.00 元 ， 增 加 资 本 公 积
929,284,599.01 元。
（四）股份登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限
售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一
交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一
个交易日。
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二、本次发行基本情况
（一）股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 6 月 20 日，
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（若在该 20 个
交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价
按经过相应除权、除息调整后的价格计算，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，
保留两位小数，向上取整），即发行底价为 6.20 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定的
发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 6.58
元/股，发行价格为发行底价的 106.13%。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 168,060,410 股，
全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过
并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的 30%（即
442,344,147 股）；未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 178,360,887
股，且发行股数超过本次拟发行股票数量的 70%（即 124,852,621 股）。
（四）募集资金情况与发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 1,105,837,497.80 元。扣除各项发行费用人民币
8,492,488.79 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,097,345,009.01 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对
象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为蒋黎、长沙麓谷资本管
理有限公司、湖南省财信资产管理有限公司、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙
企业（有限合伙）、北京时间投资管理股份公司-时间方舟 1 号私募证券投资基金、
浙江农发产业投资有限公司、宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰贰
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号私募股权投资基金、华夏基金管理有限公司、UBS AG、夏同山、财通基金管理
有限公司、赣州国惠投资有限公司、赣州定增肆号产业投资基金中心（有限合伙）、
国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南盐瑞企业咨询合伙企业
（有限合伙）共 16 名投资者。
本次发行确定的发行对象及获配情况如下表：
序 获配数量
发行对象 获配金额（元） 限售期
号 （股）
1 蒋黎 5,319,148 34,999,993.84 6 个月
2 长沙麓谷资本管理有限公司 5,319,148 34,999,993.84 6 个月
3 湖南省财信资产管理有限公司 7,598,784 49,999,998.72 6 个月
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有
4 6,079,027 39,999,997.66 6 个月
限合伙）
北京时间投资管理股份公司-时间方舟 1 号私
5 5,319,148 34,999,993.84 6 个月
募证券投资基金
6 浙江农发产业投资有限公司 4,863,221 31,999,994.18 6 个月
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣
7 4,863,221 31,999,994.18 6 个月
途沣泰贰号私募股权投资基金
8 华夏基金管理有限公司 12,917,933 84,999,999.14 6 个月
9 UBS AG 10,486,322 68,999,998.76 6 个月
10 夏同山 4,863,221 31,999,994.18 6 个月
11 财通基金管理有限公司 24,468,085 160,999,999.30 6 个月
12 赣州国惠投资有限公司 5,319,148 34,999,993.84 6 个月
13 赣州定增肆号产业投资基金中心（有限合伙） 22,796,352 149,999,996.16 6 个月
14 国泰君安证券股份有限公司 18,541,033 121,999,997.14 6 个月
15 诺德基金管理有限公司 27,659,574 181,999,996.92 6 个月
16 湖南盐瑞企业咨询合伙企业（有限合伙） 1,647,045 10,837,556.10 6 个月
合计 168,060,410 1,105,837,497.80 -
（六）本次发行股份的限售期
本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不
得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股
份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票
须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
（七）上市地点
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本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、发出认购邀请书的情况
发行人及主承销商于 2023 年 6 月 19 日向上交所报送《雪天盐业集团股份有限
公司 2022 年度向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）与《雪
天盐业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发送认购邀请书对象名单》
（以下简称“《发送认购邀请书对象名单》”）。《发送认购邀请书对象名单》中共
有 81 家特定投资者，包括前 20 大 A 股股东（2023 年 5 月 31 日收盘后，剔除关联
方）；证券投资基金管理公司 20 家；证券公司 10 家；保险机构投资者 5 家；其他
表达认购意向的投资者 26 家。自《发行方案》和《发送认购邀请书对象名单》向上
交所报送后至本次发行申购报价前，有 31 名新增投资者向主承销商表达了认购意
向，主承销商在审慎核查后将其加入到拟发送认购邀请书对象名单中，在北京德恒
律师事务所律师的见证下主承销商向上述投资者发出《认购邀请书》等认购邀请文
件。其中，新增投资者的具体情况如下：
1 蒋黎
2 成都立华投资有限公司
3 湖南甲骨文私募基金管理有限公司
4 北京时间投资管理股份公司
5 济南江山投资合伙企业（有限合伙）
6 西藏瑞华资本管理有限公司
7 北京瑞丰投资管理有限公司
8 黄建乐
9 黄文旭
10 万华强
11 广发证券股份有限公司
12 湖南省财信资产管理有限公司
13 曹明慧
14 UBS AG
15 董卫国
16 赣州定增肆号产业投资基金中心（有限合伙）
17 赣州国惠投资有限公司
18 广东德汇投资管理有限公司
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19 牟利德
20 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
21 浙江宁聚投资管理有限公司
22 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
23 长沙麓谷资本管理有限公司
24 上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）
25 安联保险资产管理有限公司
26 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
27 夏同山
28 上海涌津投资管理有限公司
29 重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
30 湖南盐瑞企业咨询合伙企业（有限合伙）
31 谭克
《认购邀请书》包括认购对象与条件、认购时间安排、投资者适当性管理、发
行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示等内容，其中在“发行价
格、发行对象及分配股数的确定程序和规则”部分明确了申报价格和申报数量、认购
确认程序与规则、追加认购原则、中止发行情况、发行失败及退款安排。《认购邀
请书》之附件一《申购报价单》主要包括同意并接受《认购邀请书》所确定的认购
条件与规则、认购价格、认购金额、同意并接受按《缴款通知书》中的最终确认获
配数量和时间安排缴纳认购款等内容。
经核查，本次向特定对象发行股票的《认购邀请书》《申购报价单》的内容及
其发送对象范围符合《证券发行与承销管理办法》、《注册管理办法》、《实施细
则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特
定对象发行方案及发行对象的相关要求，符合向上交所报送的《发行方案》文件的
规定。
本次发行不存在“发行人、保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构
化产品等形式间接参与本次发行认购”、“上市公司及其主要股东向发行对象做出保
底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财
务资助或者补偿”的情形。
2、申购报价情况
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根据《认购邀请书》的约定，2023 年 6 月 26 日 9:00-12:00 为集中接收报价时
间，在北京德恒律师事务所的见证下，经主承销商与律师共同核查确认，截止 2023
年 6 月 26 日 12 时整，本次发行共有 22 家询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，
提交了申购报价文件。
根据《认购邀请书》的约定，按照规定的程序提交申购报价文件的同时，除证
券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者
（RQFII）之外的投资者还需在 2023 年 6 月 26 日 12:00 之前将认购保证金人民币
640 万元及时、足额汇至申万宏源承销保荐本次向特定对象发行的专用缴款账户。
除 5 家询价对象无需缴纳保证金外，其余 17 家询价对象均向主承销商申万宏源承销
保荐指定的银行账户足额划付了申购保证金。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
是否为有
序 申购价格 申购金额（万 是否缴纳
认购对象 效申购报
号 （元/股） 元） 保证金
价单
6.71 3,400
1 蒋黎 6.63 3,500 是 是
6.55 3,600
2 长沙麓谷资本管理有限公司 6.59 3,500 是 是
3 湖南省财信资产管理有限公司 6.98 5,000 是 是
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企
4 6.73 4,000 是 是
业（有限合伙）
5 国泰基金管理有限公司 6.35 5,000 无需 是
北京时间投资管理股份公司-时间方舟
6 6.91 3,500 是 是
1 号私募证券投资基金
重庆环保产业私募股权投资基金管理
7 6.35 3,200 是 是
有限公司-重环雅颂私募股权投资资金
8 浙江农发产业投资有限公司 6.94 3,200 是 是
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限
9 7.11 3,200 是 是
公司-沣途沣泰贰号私募股权投资基金
7.29 3,300
10 华夏基金管理有限公司 7.09 6,500 无需 是
6.86 8,500
7.06 4,000
11 UBS AG 无需 是
6.66 6,900
12 何慧清 6.57 3,200 是 是
上海铂绅私募基金管理中心（有限合
13 6.35 3,200 是 是
伙）
14 夏同山 6.59 3,200 是 是
6.34 4,000
15 袁娟娟 6.29 4,000 是 是
6.24 4,000
7.02 4,400
16 财通基金管理有限公司 无需 是
6.66 16,100
15
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
6.36 23,300
17 广发证券股份有限公司 6.23 4,300 是 是
18 赣州国惠投资有限公司 7.01 3,500 是 是
赣州定增肆号产业投资基金中心（有限
19 6.66 15,000 是 是
合伙）
7.30 8,200
20 国泰君安证券股份有限公司 6.70 12,200 是 是
6.38 18,600
6.90 5,400
21 诺德基金管理有限公司 6.79 10,500 无需 是
6.59 18,200
湖南盐瑞企业咨询合伙企业（有限合
22 6.58 3,200 是 是
伙）
3、发行对象及获配情况
根据认购对象申购报价情况，公司与保荐机构（主承销商）按照《认购邀请书》
规定的程序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，确定本次发行价格
为 6.58 元/股。
本次发行最终获配发行对象共计 16 名，发行股票数量为 168,060,410 股，募集
资金总额为 1,105,837,497.80 元。本次发行最终确定的发行对象及获配数量、获配金
额情况如下：
认购价格 获配数量
序号 发行对象 获配金额（元）
（元/股） （股）
1 蒋黎 6.58 5,319,148 34,999,993.84
2 长沙麓谷资本管理有限公司 6.58 5,319,148 34,999,993.84
3 湖南省财信资产管理有限公司 6.58 7,598,784 49,999,998.72
华菱津杉（天津）产业投资基金
4 6.58 6,079,027 39,999,997.66
合伙企业（有限合伙）
北京时间投资管理股份公司-时
5 6.58 5,319,148 34,999,993.84
间方舟1号私募证券投资基金
6 浙江农发产业投资有限公司 6.58 4,863,221 31,999,994.18
宁波梅山保税港区沣途投资管理
7 有限公司-沣途沣泰贰号私募股 6.58 4,863,221 31,999,994.18
权投资基金
8 华夏基金管理有限公司 6.58 12,917,933 84,999,999.14
9 UBS AG 6.58 10,486,322 68,999,998.76
10 夏同山 6.58 4,863,221 31,999,994.18
11 财通基金管理有限公司 6.58 24,468,085 160,999,999.30
12 赣州国惠投资有限公司 6.58 5,319,148 34,999,993.84
16
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
赣州定增肆号产业投资基金中心
13 6.58 22,796,352 149,999,996.16
（有限合伙）
14 国泰君安证券股份有限公司 6.58 18,541,033 121,999,997.14
15 诺德基金管理有限公司 6.58 27,659,574 181,999,996.92
湖南盐瑞企业咨询合伙企业（有
16 6.58 1,647,045 10,837,556.10
限合伙）
合计 - 168,060,410 1,105,837,497.80
根据上述配售结果，发行人与本次发行最终确定的认购对象分别签署了《雪天
盐业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票之认购合同》
（以下简称“《认购合同》”），对认购价格、认购数量、股票登记账户信息及限售
期限，认购款项缴付、股票交付的时间和方式，合同的终止和解除，违约责任，通
知与送达，适用法律和争议的解决，合同生效条件等进行了明确约定。
经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次发行定价及配售过程符合发行人董
事会决议、股东大会决议及发行前向上交所报备的《发行方案》，符合《证券发行
与承销管理办法》、《注册管理办法》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件
和自律规则的有关规定；发行人与本次发行最终确定的认购对象签署的《认购合同》
合法有效；本次发行最终确定的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额等
发行结果符合相关法律法规规定和发行人股东大会会议决议。在定价和配售的过程
中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操
纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象的基本情况
1、蒋黎
姓名 蒋黎
联系地址 北京市****
身份证号码 43011119810921****
蒋黎本次获配数量为 5,319,148 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
2、长沙麓谷资本管理有限公司
名称 长沙麓谷资本管理有限公司
注册号/统一社会信用代
91430100MA4L5PG787
码
17
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
企业类型 有限责任公司
注册资本 50,000 万元人民币
法定代表人 秦亚军
长沙高新开发区岳麓西大道 2450 号环创园 B1 栋 1706-2、1707-1
住所
号
资本管理;资产管理咨询;投资管理服务;以自有资产进行股权投
资;（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发
经营范围 放贷款等国家金融监管及财政信用业务）;商业信息咨询;市场调
研服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动】
长沙麓谷资本管理有限公司本次获配数量为 5,319,148 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
3、湖南省财信资产管理有限公司
名称 湖南省财信资产管理有限公司
注册号 /统一社会信用代
91430000MA4L2E9E4W
码
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 300,000 万元人民币
法定代表人 万少科
住所 长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T4 栋
省内金融机构不良资产批量收购;收购、管理和处置金融机构、类
金融机构和其他机构的不良资产;资产管理;资产投资及资产管理
相关的重组、兼并、投资管理咨询服务;企业管理及企业破产管理、
财务顾问;接受地方政府、企业等的委托或委托其他机构对资产进
行管理、处置;承接国有企业改制、重组和国有企业办社会职能剥
经营范围
离的资产;债务重组;债权转股权;追偿债务和利息;根据省政府授
权开展其他资产管理业务;监管部门批准开展的其他业务（不得从
事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及
财政信用业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
湖南省财信资产管理有限公司本次获配数量为 7,598,784 股，股份限售期为自发
行结束之日起 6 个月。
4、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
注册号 /统一社会信用代
91120116684749919D
码
企业类型 有限合伙企业
出资额 200,000 万元人民币
执行事务合伙人 湖南迪策润通私募基金管理有限公司
18
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 213
住所
室（天津信星商务秘书服务有限公司托管第 1194 号）
从事对非上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以
经营范围
及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 6,079,027
股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
5、北京时间投资管理股份公司-时间方舟 1 号私募证券投资基金
名称 北京时间投资管理股份公司
注册号 /统一社会信用代
91110102082836695F
码
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本 1,650 万元人民币
法定代表人 刘韬
住所 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 10 层 1 单元 211110
投资管理;资产管理。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方式
募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、
不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、
经营范围 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依
法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
北京时间投资管理股份公司-时间方舟 1 号私募证券投资基金本次获配数量为
5,319,148 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
6、浙江农发产业投资有限公司
名称 浙江农发产业投资有限公司
注册号 /统一社会信用代
91330105MABME5BP1Q
码
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 30,000 万元人民币
法定代表人 周志平
住所 浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 3 号楼 1501 室
一般项目:股权投资;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务（不含
经营范围 许可类信息咨询服务）【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动】
浙江农发产业投资有限公司本次获配数量为 4,863,221 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
7、宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰贰号私募股权投资基金
19
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
名称 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司
注册号 /统一社会信用代
91330206MA2AFKDP3N
码
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 3,000 万元人民币
法定代表人 郑俊
住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 D0545
投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收
经营范围 存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰贰号私募股权投资基金本
次获配数量为 4,863,221 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
8、华夏基金管理有限公司
名称 华夏基金管理有限公司
注册号 /统一社会信用代
911100006336940653
码
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 23,800 万元人民币
法定代表人 杨明辉
住所 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
（一）基金募集;（二）基金销售;（三）资产管理;（四）从事特
定客户资产管理业务;（五）中国证监会核准的其他业务。【除依
经营范围
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动;不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。】
华夏基金管理有限公司本次获配数量为 12,917,933 股，股份限售期为自发行结
束之日起 6 个月。
9、UBS AG
名称 UBS AG
合格境外机构投资者证券
投资业务许可证 /经营证 QF2003EUS001
券期货业务许可证编号
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支机构负
房东明
责人）
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt
住所
1,4051 Basel, Switzerland
20
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
UBS AG 本次获配数量为 10,486,322 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个
月。
10、夏同山
姓名 夏同山
联系地址 上海市****
身份证号码 23010419530809****
夏同山本次获配数量为 4,863,221 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
11、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
注册号 /统一社会信用代
91310000577433812A
码
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围 会许可的其他业务。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动】
财通基金管理有限公司本次获配数量为 24,468,085 股，股份限售期为自发行结
束之日起 6 个月。
12、赣州国惠投资有限公司
名称 赣州国惠投资有限公司
注册号 /统一社会信用代
91360700MA39TD629Q
码
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 谢龙飞
江西省赣州市章贡区赣江源大道 25 号三和园（三和悦城）1 号楼
住所
1501 室
一般项目：以自有资金从事投资活动，（不得违规从事金融活动）
经营范围
【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】
赣州国惠投资有限公司本次获配数量为 5,319,148 股，股份限售期为自发行结束
之日起 6 个月。
13、赣州定增肆号产业投资基金中心（有限合伙）
21
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
名称 赣州定增肆号产业投资基金中心（有限合伙）
注册号 /统一社会信用代
91360703MACMDNHF3G
码
企业类型 有限合伙企业
出资额 20,000 万元人民币
执行事务合伙人 赣州发展投资基金管理有限公司 (委派代表:黄超凡)
江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌科技园 Z1 办公楼 7 层
住所
7005-139 室
一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营
经营范围
活动）【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动】
赣州定增肆号产业投资基金中心（有限合伙）本次获配数量为 22,796,352 股，
股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
14、国泰君安证券股份有限公司
名称 国泰君安证券股份有限公司
注册号 /统一社会信用代
9131000063159284XQ
码
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 890,667.1631 万元人民币
法定代表人 贺青
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间
介绍业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
经营范围 营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目:证券财务顾问服务。【除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动】
国泰君安证券股份有限公司本次获配数量为 18,541,033 股，股份限售期为自发
行结束之日起 6 个月。
15、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
注册号 /统一社会信用代
91310000717866186P
码
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
22
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（一）发起、设立和销售证券投资基金;（二）管理证券投资基金;
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次获配数量为 27,659,574 股，股份限售期为自发行结
束之日起 6 个月。
16、湖南盐瑞企业咨询合伙企业（有限合伙）
名称 湖南盐瑞企业咨询合伙企业（有限合伙）
注册号 /统一社会信用代
91430104MACLFXFN3M
码
企业类型 其他有限责任公司
出资额 3,200 万元人民币
执行事务合伙人 长沙先导产业投资有限公司
湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道佑母塘路 799 号钰龙天下佳园二
住所
期综合楼 3 栋 514、515、516、517 室-1678
一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
经营范围 务）。【除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动】
湖南盐瑞企业咨询合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 1,647,045 股，股份限
售期为自发行结束之日起 6 个月。
（二）本次发行对象的私募基金备案情况
经核查，本次发行获配的 16 名发行对象中，华菱津杉（天津）产业投资基金合
伙企业（有限合伙）、北京时间投资管理股份公司-时间方舟 1 号私募证券投资基金、
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰贰号私募股权投资基金、赣州定
增肆号产业投资基金中心（有限合伙）已根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规
要求在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记及私募基金备案，并已提
供登记备案证明文件。
蒋黎、长沙麓谷资本管理有限公司、湖南省财信资产管理有限公司、浙江农发
产业投资有限公司、UBS AG、夏同山、赣州国惠投资有限公司、国泰君安证券股
份有限公司、湖南盐瑞企业咨询合伙企业（有限合伙）以自有资金认购，不属于《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投
资基金登记备案办法》法规规定的私募基金，也不属于《证券期货经营机构私募资
23
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资
产管理计划相关登记备案程序。
华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司分别
以其各自管理的产品参与本次认购，其中资产管理计划均已按照《中华人民共和国
证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、
规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。
经核查，本次发行全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，其中涉及
私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的规定完成了备案程
序。
（三）本次发行对象的投资者适当性管理核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实
施指引（试行）》等相关法规及内部制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理
工作。本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，
主承销商对本次发行对象进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查，核查情况
如下：
产品风险等级与风险承
序号 发行对象 投资者分类
受能力是否匹配
1 蒋黎 普通投资者 C5 是
2 长沙麓谷资本管理有限公司 普通投资者 C4 是
3 湖南省财信资产管理有限公司 专业投资者Ⅱ 是
4 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有 专业投资者Ⅰ 是
限合伙）
5 北京时间投资管理股份公司-时间方舟1号私 专业投资者Ⅰ 是
募证券投资基金
6 浙江农发产业投资有限公司 普通投资者 C4 是
7 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣 专业投资者Ⅰ 是
途沣泰贰号私募股权投资基金
8 华夏基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
9 UBS AG 专业投资者Ⅰ 是
10 夏同山 普通投资者 C4 是
11 财通基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
12 赣州国惠投资有限公司 普通投资者 C5 是
24
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
13 赣州定增肆号产业投资基金中心（有限合伙） 专业投资者Ⅰ 是
14 国泰君安证券股份有限公司 专业投资者Ⅰ 是
15 诺德基金管理有限公司 专业投资者Ⅰ 是
16 湖南盐瑞企业咨询合伙企业（有限合伙） 普通投资者 C4 是
（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
1、发行对象与发行人及主承销商关联关系
经核查，上述获配的认购对象不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，亦不存在上
述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。
本次发行以竞价方式确定的发行对象承诺本次认购不存在接受发行人及其控股
股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接
受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。发行对象参与本次发行的认购
资金不存在代持、结构化安排或直接、间接使用公司及其关联方资金用于本次认购
的情形。
2、获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及未来的交易安排
本次发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在重大交易，不存在未
来交易安排。
（五）发行对象资金来源的核查
经核查，发行对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人或其控
制的关联人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不
存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或
者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或
者其他补偿的情形。综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述
认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监
管规则适用指引——发行类第 6 号》、《注册管理办法》等相关规定。
四、本次向特定对象发行的相关机构
（一）保荐机构（主承销商）
名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：张剑
25
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2004 室
保荐代表人：曹永林、何搏
项目协办人：熊妍芯
联系电话：028-85958791
传真：028-85958791
（二）发行人律师
名称：北京德恒律师事务所
负责人：王丽
办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
签字律师：黄丰、赖元超、黄新宇
联系电话：010-52682888
传真：010-52682999
（三）审计及验资机构
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：邱靖之
办公地址：北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字注册会计师：康代安、夏丽飞、傅成钢、李海来
联系电话：010-88827799
传真：010-88827799
26
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后 A 股前 10 名股东变化情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司 A 股前 10 名股东及其持股情况如下：
有限售条件
序 持股数量 持股比例
股东名称 股东性质 股份数量
号 （股） （%）
（股）
湖南省轻工盐业集团有限公
1 国有法人 562,826,865 38.17 299,292,631
司
轻盐－中信建投证券－23 轻
2 其他 300,000,000 20.35 -
盐 E1 担保及信托财产专户
湖南轻盐晟富盐化产业私募
3 股权基金合伙企业（有限合 其他 95,578,867 6.48 95,578,867
伙）
湖南轻盐创业投资管理有限
4 国有法人 26,258,502 1.78 -
公司
贵州盐业（集团）有限责任公
5 国有法人 22,934,792 1.56 -
司
6 周建 境内自然人 19,600,067 1.33 -
江苏省盐业集团有限责任公
7 国有法人 12,925,138 0.88 -
司
8 周志庆 境内自然人 8,000,016 0.54 -
湖南发展集团矿业开发有限
9 国有法人 5,779,305 0.39 -
公司
10 周志敏 境内自然人 4,458,897 0.30 -
合 计 - 1,058,362,449 71.78 394,871,498
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，
公司前 10 名股东持股情况如下：
有限售条件
序 持股数量 占总股本
股东名称 股东性质 股份数量
号 （股） 比例（%）
（股）
1 湖南省轻工盐业集团有限公司 国有法人 562,826,865 34.27 299,292,631
轻盐－中信建投证券－23 轻盐
2 其他 300,000,000 18.26 -
E1 担保及信托财产专户
湖南轻盐晟富盐化产业私募股
3 其他 95,578,867 5.82 95,578,867
权基金合伙企业（有限合伙）
湖南轻盐创业投资管理有限公
4 国有法人 26,258,502 1.60 -
司
27
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
有限售条件
序 持股数量 占总股本
股东名称 股东性质 股份数量
号 （股） 比例（%）
（股）
贵州盐业（集团）有限责任公
5 国有法人 22,934,792 1.40 -
司
赣州定增肆号产业投资基金中
6 其他 22,796,352 1.39 22,796,352
心（有限合伙）
7 周建 境内自然人 19,600,067 1.19 -
8 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 18,541,033 1.13 18,541,033
9 江苏省盐业集团有限责任公司 国有法人 12,925,138 0.79 -
10 UBS AG 其他 10,486,322 0.64 10,486,322
合 计 - 1,091,947,938 66.48 446,695,205
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次向特定对象发行之前，公司股本为 1,474,480,490 股；本次发行完成后，公
司将增加 168,060,410 股有限售条件流通股，总股本增加至 1,642,540,900 股。
本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司股权结构仍然符合股票上市交易
条件。本次发行完成后，公司控股股东轻盐集团持股数量占公司总股本的 34.23%，
同时轻盐集团通过轻盐-中信建投证券-23 轻盐 E1 担保及信托财产专户持股数量占
公司总股本的 18.26%，轻盐集团一致行动人轻盐晟富基金持股数量占公司总股本的
5.82%，轻盐集团一致行动人轻盐创投持股数量占公司总股本的 1.60%，轻盐集团及
其一致行动人合计持股数量占公司总股本的 59.95%，仍将保持控股股东的地位，且
公司实际控制人仍为湖南省国资委，因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变
化。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将相应增加，能够增强
公司的资金实力，为公司业务发展提供有力保障。本次募集资金投资项目具有良好
的经济效益，虽然在建设期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一
定程度的下降，但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益，公司的经营规模和盈利
能力将得到进一步提升，公司综合实力和竞争力将进一步增强，有利于公司持续健
康发展，为公司股东贡献回报。
（三）对业务结构的影响
28
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
本次向特定对象发行股票募集资金扣除相关发行费用后将用于“湘渝盐化煤气
化节能升级改造项目”、“九二盐业热电联产（一期）项目”、“重庆索特热电系统优
化节能改造（二期）项目”、“仓储物流基地项目”以及补充流动资金，符合公司的业
务发展方向和战略布局。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不存在因本
次发行而导致的业务及资产整合计划。
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人均没有发生变化，对公司治理
不会有实质的影响。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发展。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整
董事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和
信息披露义务。
（六）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的
经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的
规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披
露程序。
29
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次发行履行了必要的内部决策及外部
审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股
东大会及中国证监会同意注册批复的要求；本次发行的竞价、定价、股票配售过程、
发行股份限售期符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规
范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方
案的相关规定。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象
的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施
细则》及《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行
人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者
施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认
购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其主要股东未向发
行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行
对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合
发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了
公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
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雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
北京德恒律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申
购报价表》《认购合同》及其他有关法律文书合法有效；本次发行的发行过程合法、
合规，发行结果公平、公正，符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》
等法律、法规、规范性文件和自律规则有关上市公司向特定对象发行股票的规定；
本次发行确定的发行对象符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等
法律、法规、规范性文件和自律规则的规定。
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雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第五节 中介机构声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
项目协办人：
熊妍芯
保荐代表人：
曹永林 何 搏
法定代表人：
张 剑
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的
法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律
意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
北京德恒律师事务所 经办律师：______________
黄 丰
负 责 人：______________ 经办律师：_____________
王 丽 赖元超
经办律师：______________
黄新宇
年 月 日
33
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票
发行情况报告书（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所出具
的2020年度、2021年度及2022年度审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会
计师对发行人在本发行情况报告书中引用的上述审计报告等文件的内容无异议，确
认本发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
康代安 夏丽飞
傅成钢 李海来
会计师事务所负责人：
邱靖之
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
34
雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票
发行情况报告书（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书中引用的本
所就本次雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行A股股票增加注册资本出具的
验资报告（以下简称“验资报告”）中的有关数据与本所出具的验资报告不存在矛盾。
本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的验资报告的内容无异
议，并对本所出具的验资报告承担本所在验资报告中所述之相应责任。
签字注册会计师：
康代安 夏丽飞
会计师事务所负责人：
邱靖之
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
1、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
2、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
3、中国证券监督管理委员会同意注册文件。
二、查询地点
雪天盐业集团股份有限公司
地址：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 15 楼
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
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雪天盐业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（此页无正文，为《雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
告书》之盖章页）
发行人：雪天盐业集团股份有限公司
年 月 日
37
