证券代码：600929    证券简称：雪天盐业 公告编号：2023-070


雪天盐业集团股份有限公司关于控股股东非公开发行
可交换公司债券对持有的部分公司 A 股股票办理补充
                 担保及信托登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


    雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“雪天盐业”或“公

司”）控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集

团”）于 2023 年 1 月 12 日完成发行“湖南省轻工盐业集团有限公

司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”

（以下简称“本期可交换债券”），发行规模 20 亿元，债券期限为 3

年，票面利率 0.01%，标的股票为轻盐集团所持有的部分公司 A 股股

票，债券简称“23 轻盐 EB”，债券代码“137168”。

    “23 轻盐 EB”采用股票担保及信托形式，轻盐集团以其合法拥

有的公司 300,000,000 股 A 股股票作为担保及信托财产并办理相关

担保及信托登记，以保障“23 轻盐 EB”持有人交换标的股票和“23

轻盐 EB”本息按照约定如期足额兑付。

    公司已于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通

过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，向截至 2023 年 6 月 2
日 15:00 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司（以下简称“中证登”）登记在册的雪天盐业全体 A

股股东每股派发现金红利 0.25 元。

    根据《湖南省轻工盐业集团有限公司 2023 年面向专业投资者非

公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定：

    1、当雪天盐业因派送股票股利、转增股本或配股以及派送现金

股利等情况使公司股份和/或股东权益发生变化时，将依次进行换股

价格调整。若因派送现金股利原因导致调整换股价格或者向下修正

换股价格后出现预备用于交换的股票数量少于未偿还“23 轻盐 EB”

全部换股所需股票的情形，轻盐集团将以雪天盐业股东大会审议通

过并公告派送现金股利事宜将作为触发条件，在五个交易日内公告

换股价格调整事项，并在换股价格调整日（即派送现金股利除息日）

之前补充提供预备用于交换的股票。

    2、本期债券存续期内，当雪天盐业实施现金分红后，轻盐集团

有权以公司股票置换信托股份现金分红。本次置换现金分红需要补

充的股票数量将根据以下原则确定：本次置换完成后，存续期累计

补充的股份按本次现金分红日前 20 个交易日雪天盐业股票加权平均

价格计算的股票市值不低于存续期累计置换的信托股份现金分红总

额的 100%。公司每次实施现金分红后，轻盐集团按上述约定条件追

加置换股份一次，确保累计担保的置换股份按每次现金分红日前 20

个交易日雪天盐业股票加权平均价格计算的股票市值不低于存续期

累计置换的信托股份现金分红总额的 100%。
    根据《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司可交换公司

债券登记结算业务指南》等相关规定及上述约定，轻盐集团及中信

建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）在公司实施现金分

红后向中证登申请就“23 轻盐 EB”补充的担保及信托财产办理相关

担保及信托登记：

    将 9,600,000 股（占公司总股本的 0.58%）公司 A 股股票从轻盐

集团证券账户划入“23 轻盐 EB”担保及信托专户，上述担保及信托

财产将以受托管理人中信建投名义持有，并以“轻盐-中信建投证券

-23 轻盐 E1 担保及信托财产专户”作为证券持有人，登记在公司证

券持有人名册上。

    截至本公告披露日，控股股东轻盐集团及其一致行动人合计持

有公司 984,664,234 股 A 股股份（包括前次已办理及本次准备办理

担保及信托登记的 A 股股份合计 309,600,000 股）,持股比例为 59.95%

（本次办理担保及信托登记的 A 股股份合计占公司已发行股本总数

的 0.58%）。

    本次追加担保及信托登记，不涉及新增融资安排。公司控股股

东轻盐集团资信状况良好，具备良好的资金偿还及风险控制能力。

本次追加担保及信托登记行为不会导致控股股东及实际控制人发生

变化，不构成要约收购。

    公司将持续关注控股股东轻盐集团“23 轻盐 EB”存续期后续情

况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

             雪天盐业集团股份有限公司董事会

                            2023 年 8 月 9 日