淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告2023-10-09
股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临 2023—041
债券代码:110088 债券简称:淮 22 转债
淮北矿业控股股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
累计转股情况:截至 2023 年 9 月 30 日,“淮 22 转债”累计转股金额为
38,000 元,累计因转股形成的股份数量为 2,545 股,占“淮 22 转债”转股前公
司已发行股份总额的 0.00010%。
未转股可转债情况:截至 2023 年 9 月 30 日,“淮 22 转债”尚未转股金
额为 2,999,962,000 元,占“淮 22 转债”发行总量的 99.99873%。
三季度转股情况:自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日, 淮 22 转债”
转股金额为 1,000 元,因转股形成的股份数量为 70 股。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1744 号)核准,淮北矿业控股股
份有限公司(下称“公司”)于 2022 年 9 月 14 日公开发行了 3,000 万张可转换
公司债券,每张面值 100 元,发行总金额 30 亿元,期限 6 年。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕277 号文同意,公司本次公开发
行的 3,000 万张可转换公司债券于 2022 年 10 月 20 日起在上海证券交易所挂牌
交易,债券简称“淮 22 转债”,债券代码“110088”。
(三)可转债转股日期及转股价格
根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
约定,公司本次发行的“淮 22 转债”自 2023 年 3 月 20 日起可转换为公司股份,
初始转股价格为 15.17 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派方案,自 2023
年 6 月 8 日起,“淮 22 转债”转股价格调整为 14.12 元/股,具体详见《淮北矿
业控股股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“淮 22 转债”转股价格
的公告》(公告编号:临 2023-030)。
二、可转债本次转股情况
“淮 22 转债”转股期为 2023 年 3 月 20 日至 2028 年 9 月 13 日。自 2023
年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日,“淮 22 转债”转股金额为 1,000 元,因转股形
成的股份数量为 70 股。截至 2023 年 9 月 30 日,“淮 22 转债”累计转股金额为
38,000 元,累计因转股形成的股份数量为 2,545 股,占“淮 22 转债”转股前公
司已发行股份总额的 0.00010%。
截至 2023 年 9 月 30 日,“淮 22 转债”尚未转股金额为 2,999,962,000 元,
占“淮 22 转债”发行总量的 99.99873%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2023 年 6 月 30 日) (2023 年 9 月 30 日)
无限售条件流通股 2,481,038,400 70 2,481,038,470
总股本 2,481,038,400 70 2,481,038,470
四、其他
投资者如需了解“淮 22 转债”的详细情况,请查阅公司于 2022 年 9 月 9
日在上海证券交易所网站披露的《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》。
联系部门:公司证券投资部
联系电话:0561-4955888
联系邮箱:zqtzb@hbcoal.com
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2023 年 10 月 9 日