上海锦江航运（集团）股份有限公司
    首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

         保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所上市审核委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1901 号文同意注册。
    本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
    本次公开发行新股 19,412.00 万股，占发行后发行人总股本的 15.00%。网下
初始发行数量为 13,588.40 万股，占发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为
5,823.60 万股，占发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行
总数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2023 年 11 月 23 日（T-1 日）14:00-17:00
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                     上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关
人员。
    本次发行的《上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。

                                    1
敬请广大投资者关注。




                          发行人：上海锦江航运（集团）股份有限公司

                       保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                                  2023 年 11 月 22 日




                               2
   （此页无正文，为《上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市网上路演公告》盖章页）




                             发行人：上海锦江航运（集团）股份有限公司



                                                       年    月    日




                                     3
  （此页无正文，为《上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市网上路演公告》盖章页）




                          保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



                                                       年    月    日




                                     4