锦江航运：锦江航运首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告2023-11-30
上海锦江航运（集团）股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“锦江航运”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上
交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕1901 号文同意注册。《上海锦江航运（集团）股
份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（ 中国证券网，
http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ，
http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销
商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 19,412.00 万股，占公司发行后总股本的比例
发行股数
为 15%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股） 11.25
发行人高级管理人
员、员工参与战略配 -
售情况
是否有其他战略配售
否
安排
1.61 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
发行前每股收益
属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益 1.37 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
8.24 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年度经审计的
发行市盈率 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发
行后总股本计算）
发行市净率 1.84 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
5.34 元（按截至 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的权
发行前每股净资产
益除以发行前总股本计算）
6.13 元（按截至 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的权
发行后每股净资产
益与本次募集资金净额之和，除以发行后总股本计算）
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上
发行方式 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行相结合的方式进行
符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已
发行对象 在上海证券交易所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投
资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 218,385.00
发行费用（万元，不含
12,335.55
税）
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 上海锦江航运（集团）股份有限公司
联系人 汪蕊莹 联系电话 021-53866646
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-38032666
发行人：上海锦江航运（集团）股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2023 年 11 月 30 日
（此页无正文，为《上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票并
在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
上海锦江航运（集团）股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《锦江航运股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股说明书提示性公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
