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公司公告

工业富联:富士康工业互联网股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告2023-05-13  

                                                    证券代码: 601138           证券简称: 工业富联         公告编号:临 2023-040号



                 富士康工业互联网股份有限公司
               关于公开发行公司债券预案的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月12日召开第二届
董事会第三十三次会议,审议通过了关于公开发行公司债券的相关议案。为拓宽融资
渠道,结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素,公司拟申请发行公司债券,
相关议案尚须提交股东大会审议。具体内容如下:


    一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交
易管理办法(2021年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会经过将
公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行逐项对照自查,认为公
司符合公司债券公开发行的相关规定,具备面向《公司债券发行与交易管理办法
(2021年修订)》等规定的专业投资者公开发行公司债券的各项要求及条件。


    二、本次发行概况
    (一)发行规模
    本次公司债券发行总规模不超过人民币60亿元(含60亿元)。具体发行规模提请
股东大会授权董事会及董事会授权人士根据国家法律、法规及证券监督管理部门的有
关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
    (二)票面金额及发行价格
    本次公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。
    (三)发行品种及期限




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    本次公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种
期限混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东
大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。
    (四)债券利率及确定方式、还本付息方式
    本次公司债券为固定利率债券,采取网下面向专业投资者询价配售的方式,票面
年利率将根据网下询价结果确定。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请
公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行
时的市场情况确定。
    (五)发行方式
    本次公司债券采取面向专业投资者公开发行的方式,一次发行或分期发行。是否
分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,根据公司资金需求
情况和发行时市场情况确定。
    (六)发行对象及向公司股东配售的安排
    本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法(2021年修订)》
等规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
    (七)赎回条款或回售条款
    本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授
权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    (八)公司的资信情况及偿债保障措施
    公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,股东大会授权董事会及董事
会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期
偿付债券本息情况时,作出如下决议并采取相应措施:
    (1)不向股东分配利润;
    (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    (4)主要责任人不得调离。
    (九)本次的承销方式及上市安排
    本次的承销方式及上市安排提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关
规定与主承销商商定承销方式,以及根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市
交易事宜。

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    (十)决议有效期
    本次发行公司债券决议有效期限自股东大会批准之日起24个月内有效。
    (十一)授权事项
    为提高本次公司债券发行的工作效率,根据发行工作需要,提请股东大会授权公
司董事会及董事会授权人士根据届时的市场条件和公司实际情况,从维护公司股东利
益最大化的原则出发,全权办理本次公开发行公司债券的一切相关事宜,包括但不限
于:
    1.在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次债券的具
体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券
期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、
还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通、决定募集资金具体使用及偿债保障
措施等与本次债券发行有关的一切事宜。
    2.决定并聘请参与本次发行的中介机构,包括但不限于承销机构、律师事务所及
评级机构等,协助办理本次公司债券申报、发行及上市相关事宜。
    3.开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于
制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关
的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等,根据法律法规
及其他规范性文件的要求进行相关的信息披露。
    4.选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议
规则》。
    5.如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及
《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次
公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公
司债券的发行工作。
    6.办理与本次公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。
    7.本授权自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券的所有相关授权事
宜办理完毕之日止。
    8.董事会拟在获得股东大会批准及授权上述授权事项的基础上,授权公司总经理
以及总经理所授权之人士行使上述股东大会授权所授予的权利,具体办理上述授权事
项及其他可由董事会授权的与本次公司债券有关的事务。

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    三、发行人的简要财务会计信息
    (一)最近三年资产负债表、利润表及现金流量表
    1. 合并资产负债表
                                                                  单位:人民币千元

          项目          2022年12月31日       2021年12月31日       2020年12月31日
流动资产:
   货币资金                     69,429,837           82,877,051           78,056,602
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   衍生金融资产                     15,621              246,014              467,888
   应收票据                         16,862                4,146                    100
   应收账款                     97,672,920           87,029,697           86,827,495
   应收款项融资
   预付款项                        352,362              241,612              171,467
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                    1,878,878            2,516,749              395,724
   其中:应收利息
          应收股利                   4,016
   买入返售金融资产
   存货                         77,321,754           71,927,837           45,353,900
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动
                                    10,000               31,518
   资产
   其他流动资产                  2,241,624            2,283,751            1,980,764
     流动资产合计              248,939,858          247,158,375          213,253,940
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资                                          10,000               40,000

                                         4
   长期应收款
   长期股权投资          12,215,696     3,167,922     1,167,690
   其他权益工具投资        388,257       128,747        74,943
   其他非流动金融资产                                  280,196
   投资性房地产
   固定资产              15,937,003     9,493,537     7,123,034
   在建工程                701,408      1,414,692      643,821
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产             2,077,855     2,119,621
   无形资产                440,305       407,013       405,317
   开发支出
   商誉                    310,153
   长期待摊费用           1,744,506     1,255,753      935,728
   递延所得税资产          954,625      1,030,287     1,189,043
   其他非流动资产          477,996       422,828       400,232
     非流动资产合计      35,247,804    19,450,400    12,260,004
      资产总计          284,187,662   266,608,775   225,513,944
流动负债:
   短期借款              50,497,692    52,136,654    44,222,934
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债
   衍生金融负债            102,072        13,889
   应付票据                              250,000       100,000
   应付账款              69,278,939    71,736,730    62,144,793
   预收款项
   合同负债                176,680       112,436        97,595
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬           4,954,450     4,889,968     5,106,573
   应交税费               1,237,028     1,865,047     1,967,584

                                  5
   其他应付款            16,901,025     8,808,538     6,372,910
   其中:应付利息
         应付股利
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动
                          5,266,945     1,052,072          327
   负债
   其他流动负债            760,750       463,197       512,496
     流动负债合计       149,175,581   141,328,531   120,525,212
非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款               3,484,507     3,814,347          225
   应付债券
   其中:优先股
         永续债
   租赁负债               1,069,223     1,187,146
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债                498,020       437,165       535,305
   递延收益                356,678       303,703       273,307
   递延所得税负债          270,147        50,193       139,197
   其他非流动负债
     非流动负债合计       5,678,575     5,792,554      948,034
      负债合计          154,854,156   147,121,085   121,473,246
所有者权益(或股东权
益):
   实收资本(或股本)    19,859,593    19,865,070    19,870,646
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积              28,491,199    28,297,428    27,758,040
   减:库存股            -2,207,903      -518,907      808,531
   其他综合收益           1,088,790       -17,550      424,914
   专项储备


                                  6
  盈余公积                    3,809,459               2,771,638             1,437,435
  一般风险准备
  未分配利润                 77,934,054              68,782,923            55,070,045
  归属于母公司所有者
  权益                      128,975,192             119,180,602           103,752,549
(或股东权益)合计
  少数股东权益                 358,314                  307,088               288,149
    所有者权益(或
                            129,333,506             119,487,690           104,040,698
股东权益)合计
      负债和所有者权
      益                    284,187,662             266,608,775           225,513,944
(或股东权益)总计


    2.母公司资产负债表


                项目        2022年12月31日        2021年12月31日     2020年12月31日
流动资产:

   货币资金                        10,500,490           17,579,390         20,795,507
   交易性金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                           69,112               66,392             72,188
   应收款项融资
   预付款项                               1,653             1,812                679
   其他应收款                        310,655             9,277,463          5,426,221
   其中:应收利息
          应收股利                        4,016          7,100,000          5,000,000
   存货
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                            468                305              3,544
   流动资产合计                    10,882,378           26,925,362         26,298,139
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款


                                      7
长期股权投资             63,618,710     48,432,259   40,152,263
其他权益工具投资            41,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产                    18,364        18,169         1,289
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产                      1,205       2,325
无形资产                        1,113                       6
开发支出
商誉
长期待摊费用                    5,178        853
递延所得税资产              13,874        15,544         9,115
其他非流动资产
  非流动资产合计         63,699,444     48,469,150   40,162,673
   资产总计              74,581,822     75,394,512   66,460,812
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬                16,419        12,590         9,189
应交税费                   104,644       159,959       88,079
其他应付款                 353,479       582,863      861,127
其中:应付利息
       应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债          1,104       1,731
其他流动负债
流动负债合计               475,646       757,143      958,395
长期借款

                            8
  应付债券
  其中:优先股
  永续债
  租赁负债                             158           891
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                        13,810          21,448
  递延所得税负债                      2,873       17,321               87,061
  其他非流动负债
    非流动负债合计                16,841          39,660               87,061
      负债合计                   492,487         796,803            1,045,456
  实收资本(或股本)           19,859,593      19,865,070           19,870,646
  其他权益工具
  其中:优先股
  永续债
  资本公积                     39,220,148      39,027,334          38,508,386
  减:库存股                    1,708,710        518,907             808,531
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                      3,809,459       2,771,638           1,437,435
  未分配利润                   12,908,845      13,452,574           6,407,420
  所有者权益(或股东权
                               74,089,335      74,597,709          65,415,356
  益)合计
  负债和所有者权益(或股东权
                               74,581,822      75,394,512          66,460,812
  益)总计
                                                            单位:人民币千元


   3.合并利润表
                                                            单位:人民币千元

                 项目            2022年度      2021年度           2020年度
一、营业总收入                   511,849,579   439,557,195        431,785,888
其中:营业收入                   511,849,579   439,557,195        431,785,888
     利息收入
     已赚保费

                                  9
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                        490,934,601     418,699,687   412,871,147
其中:营业成本                        474,677,783     403,041,967   396,947,811
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                           486,119       595,884       723,237
      销售费用                          1,057,828        896,045       895,942
      管理费用                          3,828,399       4,157,148     4,502,723
      研发费用                         11,588,014      10,835,032    10,037,729
      财务费用                             -703,542      -826,389      -236,295
      其中:利息费用                    1,481,891        492,427       589,493
            利息收入                    1,821,304       1,793,476     1,652,588
  加:其他收益                          1,876,971       1,371,300     1,577,340
      投资收益(损失以“-”号填列)         30,264       979,147       329,483
      其中:对联营企业和合营企业的
                                             2,637        14,046          2,233
投资收益
      以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”
                                            -70,113      -481,483      312,832
号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号填
                                           180,094        65,111       -119,851
列)
      资产减值损失(损失以“-”号填
                                       -1,068,668        -407,573    -1,332,979
列)
      资产处置收益(损失以“-”号填
                                             8,825        13,590        34,091
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      21,872,351      22,397,600    19,715,657
  加:营业外收入                           121,232        83,798        91,955
  减:营业外支出                            -30,581      -163,652       61,724
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填
                                       21,963,002      22,317,746    19,745,888
列)

                                      10
  减:所得税费用                        -1,879,113     -2,293,010    2,319,196
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       20,083,889     20,024,736   17,426,692
  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                        20,083,889     20,024,736   17,426,692
  列)
  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
  列)
  1.归属于母公司股东的净利润(净亏
                                        20,073,072     20,009,751   17,430,783
  损以“-”号填列)
  2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
                                             10,817       14,985        -4,091
  列)
六、其他综合收益的税后净额               1,106,340       -442,464     -203,830
  (一)归属母公司所有者的其他综合
                                         1,106,340       -442,464     -203,830
  收益的税后净额
  1.不能重分类进损益的其他综合收
  益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综
  合收益
  (3)其他权益工具投资公允价值变
  动
  (4)企业自身信用风险公允价值变
  动
  2.将重分类进损益的其他综合收益        1,106,340       -442,464     -203,830
  (1)权益法下可转损益的其他综合
                                              2,690         -656         -989
  收益
  (2)其他债权投资公允价值变动
  (3)金融资产重分类计入其他综合
  收益的金额
  (4)其他债权投资信用减值准备
  (5)现金流量套期储备                       -5,359       5,359
  (6)外币财务报表折算差额              1,148,742       -486,900     -202,841
  (7)其他                                  -39,733      39,733
  (二)归属于少数股东的其他综合收
  益的税后净额
七、综合收益总额                        21,190,229     19,582,272   17,222,862
  (一)归属于母公司所有者的综合
                                        21,179,412     19,567,287   17,226,953
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
                                             10,817       14,985        -4,091
总额
  (一)基本每股收益(元/股)                     1.02         1.01         0.88
  (二)稀释每股收益(元/股)                     1.02         1.01         0.88


   4.母公司利润表

                                        11
                                                                       单位:人民币千元

                  项目                 2022年度          2021年度          2020年度
一、营业收入                                  169,430         126,955           128,879
   减:营业成本                               -132,930       -102,763          -101,713

      税金及附加                                -1,028              -160              -178
      销售费用
      管理费用                                 -29,025        -20,048            -23,218
      研发费用
      财务收入                                452,310         537,153           660,046
其中:利息费用
利息收入                                      503,203         537,338           660,219
   加:其他收益                                19,948           1,802            10,941
       投资收益(损失以“-”号填列)     10,023,710        13,010,890          6,500,000
         其中:对联营企业和合营企业
                                               23,710          10,890
的投资收益
              以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         信用减值损失(损失以
                                                  988           1,904             -4,521
“-”号填列)
         资产减值损失(损失以“-”
号填列)
         资产处置收益(损失以
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                         10,503,403        13,555,733          7,170,236
列)
   加:营业外收入
   减:营业外支出                                            -100,316            -26,632
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                         10,503,403        13,455,417          7,143,604
号填列)
    减:所得税费用                            -125,191       -113,390          -171,392
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                         10,378,212        13,342,027          6,972,212
列)
  (一)持续经营净利润(净亏损
                                         10,378,212        13,342,027          6,972,212
以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他

                                         12
 综合收益
      1.重新计量设定受益计划变动
 额
     2.权益法下不能转损益的其他
 综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值
 变动
     4.企业自身信用风险公允价值
 变动
   (二)将重分类进损益的其他综合
 收益
     1.权益法下可转损益的其他综
 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
     3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额
      7.其他
六、综合收益总额                          10,378,212        13,342,027         6,972,212
      (一)基本每股收益(元/股)                ——               ——                ——

      (二)稀释每股收益(元/股)                ——               ——                ——



      5.合并现金流量表
                                                                       单位:人民币千元

               项目                 2022年度           2021年度            2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金        516,357,456        450,521,140         439,888,967
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额


                                         13
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                      3,519,849      4,762,371      4,745,529
  收到其他与经营活动有关的现金        9,666,137      7,164,413      3,430,860
   经营活动现金流入小计            529,543,442    462,447,924    448,065,356
  购买商品、接受劳务支付的现金     -478,979,896   -419,360,435   -407,117,486
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金      -25,356,007    -24,931,687    -21,865,653
  支付的各项税费                     -3,286,100     -3,559,322     -3,914,716
  支付其他与经营活动有关的现金       -6,555,812     -5,871,895     -7,473,763
   经营活动现金流出小计            -514,177,815   -453,723,339   -440,371,618
     经营活动产生的现金流量净额     15,365,627       8,724,585      7,693,738
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                30,077        965,101        327,251
  处置固定资产、无形资产和
                                        46,566         53,791        110,405
  其他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金        2,975,165      2,306,524       116,260
   投资活动现金流入小计               3,051,808      3,325,416       553,916
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                     -8,093,290     -6,035,315     -3,606,281
期资产支付的现金
  投资支付的现金                     -9,236,384     -1,798,609      -983,207
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                      -342,454                        -70,465
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金        -687,182      -2,591,292     -2,353,818
   投资活动现金流出小计             -18,359,310    -10,425,216     -7,013,771
     投资活动产生的现金流量净额     -15,307,502     -7,099,800     -6,459,855
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                        386        27,413        336,153


                                       14
  其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                                               207,500
到的现金
  取得借款收到的现金                  148,244,502      157,283,504         124,970,428
  收到其他与筹资活动有关的现金            837,281
     筹资活动现金流入小计             149,082,169      157,310,917         125,306,581
  偿还债务支付的现金                  -148,264,199    -144,780,429         -107,984,036
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                       -11,089,755      -5,360,861           -4,597,764
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金          -3,796,671      -2,403,431           -4,568,914
     筹资活动现金流出小计             -163,150,625    -152,544,721         -117,150,714
       筹资活动产生的现金流量净额      -14,068,456       4,766,196            8,155,867
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                         2,105,696        -613,101            -668,120
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额          -11,904,635       5,777,880            8,721,630
     加:期初现金及现金等价物余额      81,071,137       75,293,257          66,571,627
 六、期末现金及现金等价物余额          69,166,502       81,071,137          75,293,257


      6.母公司现金流量表
                                                                     单位:人民币千元

               项目                 2022年度         2021年度            2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金            176,897         140,461              114,348
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金            817,592        1,271,828             454,548
  经营活动现金流入小计                    994,489        1,412,289             568,896
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工及为职工支付的现金           -115,522          -67,460              -48,131
  支付的各项税费                         -189,513         -122,815            -125,529
  支付其他与经营活动有关的现金            -14,623          -87,636              -51,337
     经营活动现金流出小计                -319,658         -277,911            -224,997
       经营活动产生的现金流量净
                                          674,831        1,134,378             343,899
额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金               17,100,000       10,900,000            4,000,000

                                          15
  处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金          1,050,000
     投资活动现金流入小计              18,150,000    10,900,000        4,000,000
  购建固定资产、无形资产和其他
                                          -11,394       -19,206              -277
长期资产支付的现金
  投资支付的现金                       -15,140,601   -8,002,000       -2,500,998
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       -1,050,000
     投资活动现金流出小计              -15,151,995   -9,071,206       -2,501,275
       投资活动产生的现金流量净
                                        2,998,005     1,828,794        1,498,725
额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           386      27,413          128,653
  取得借款收到的现金                    6,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金            837,281                       404,549
     筹资活动现金流入小计               6,837,667       27,413          533,202
  偿还债务支付的现金                    -6,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付
                                        -9,941,783   -5,010,915       -3,949,540
的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金          -1,590,948     -914,501          -36,540
     筹资活动现金流出小计              -17,532,731   -5,925,416       -3,986,080
       筹资活动产生的现金流量净
                                       -10,695,064   -5,898,003       -3,452,878
额
  四、汇率变动对现金及现金等价物
  的影响
 五、现金及现金等价物净增加额           -7,022,228   -2,934,831       -1,610,254
  加:期初现金及现金等价物余额         17,512,431    20,447,262       22,057,516
 六、期末现金及现金等价物余额          10,490,203    17,512,431       20,447,262


     (二)公司最近三年合并财务报表范围变化
     1.2020年度合并报表范围的变化
     新增合并单位10家,减少0家,具体情况如下:

                            公司名称                              变化原因
Vault DX s.o.r.                                                   股权转让



                                          16
Safe DX s.o.r.                                                                收购
LEAPSY INTERNATIONAL LTD                                                      收购
深圳宇博先进科技有限公司                                                      收购
工业富联佛山智造谷有限公司                                                    设立
深圳市富联凌云光科技有限公司                                                  设立
富鸿云计算(天津)有限公司                                                      设立
佛山智造谷产业示范基地有限公司                                                设立
佛山智造谷创新中心有限公司                                                    设立
衡阳市裕展精密科技有限公司                                                    设立
     2.2021年度合并报表范围的变化
     新增合并单位5家,减少3家,具体情况如下:

                                公司名称                                    变化原因
富联科技(周口)有限公司                                                        设立
Ingrasys Technology Mexico S.A. de C.V.                                       设立
衡阳智造谷职业培训学校有限公司                                                设立
Foxconn Technology Service and Logistics Limited                              设立
宇博先进科技股份有限公司                                                      设立
前海裕展(深圳)咨询管理有限公司                                                注销
北京裕展智造科技有限公司                                                      注销
AMB Logistics Limited                                                         注销
     3.2022年度合并报表范围的变化
     新增合并单位4家,减少3家,具体情况如下:

                                公司名称                                    变化原因
富联精密科技(赣州)有限公司                                                  设立
深圳恒驱电机有限公司                                                          收购
广东恒驱电机有限公司                                                          收购
富联卓越科技(绍兴)有限公司                                                  设立
廊坊裕展科技有限公司                                                          注销
基准精密(香港)有限公司                                                      注销
深圳智源工业互联网创新中心有限公司                                            注销


     (三)公司最近三年的主要财务指标

                 主要财务指标                           2022 年   2021 年       2020 年


                                                   17
盈利能力:
毛利率                                        7.26%       8.31%           8.07%
总资产报酬率                                  8.51%       9.27%           9.43%
加权平均净资产收益率                         16.17%      18.02%          18.13%
基本每股收益(元/股)                           1.02        1.01            0.88
每股经营活动产生的现金流量(元/股)             0.77        0.44            0.39
每股净现金流量(元/股)                        -0.71        0.32            0.47
偿债能力:
流动比率(倍)                                  1.67        1.75            1.77
速动比率(倍)                                  1.15        1.24            1.39
资产负债率                                   54.49%      55.18%          53.87%
EBITDA(万元)                             2,825,573   2,678,790       2,276,834
EBITDA 全部债务比                               0.48        0.47            0.51
贷款偿还率                                 100.00%     100.00%         100.00%
利息偿还率                                 100.00%     100.00%         100.00%
营运能力:
应收账款周转率(次)                            5.54        5.06            5.04
存货周转率(次)                                6.14        5.40            6.47
总资产周转率(次)                              1.86        1.79            2.00


    上述财务指标计算方法如下:
    (1)毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
    (2)总资产报酬率=(利润总额+财务费用的利息支出)/资产总额平均余额;
    (3)加权平均净资产收益率、每股收益及扣除非经常性损益后归属普通股股东的
加权平均净资产收益率、每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券
监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号
——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算;
    (4)每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本;
    (5)每股净现金流量=(经营活动产生的现金流量净额+投资活动产生的现金流
量净额+筹资活动产生的现金流量净额)/股本;
    (6)流动比率=流动资产/流动负债;


                                      18
    (7)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;
    (8)资产负债率=负债总额/资产总额;
    (9)EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销;
    (10)EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务,全部债务=长期借款+应付债券+
长期应付款+短期借款+应付短期债券+一年内到期的非流动负债+交易性金融负债+以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据;
    (11)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;
    (12)利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出;
    (13)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额;
    (14)存货周转率=营业成本/存货平均余额;
    (15)总资产周转率=营业收入/资产总额平均余额。


    (四)公司管理层简明财务分析
    1.资产负债结构分析
    (1)资产分析
                                                                                 单位:人民币千元

                        2022/12/31                     2021/12/31                     2020/12/31
      项目
                     金额            占比            金额           占比         金额              占比
    流动资产        248,939,858      87.60%         247,158,375     92.70%      213,253,940        94.56%
   非流动资产        35,247,804      12.40%          19,450,400      7.30%       12,260,004         5.44%
      合计          284,187,662      100.00%        266,608,775     100.00%     225,513,944        100.00%


    报告期各期末,公司的总资产分别为2,255.14亿元、2,666.09亿元、2,841.88亿元,
近三年,随着公司业务规模逐年扩大,公司资产规模逐步提高。整体来看,报告期内,
公司流动资产在资产构成中占有较高比例,资产结构合理,符合所处行业的特点。
    (2)负债分析
                                                                                 单位:人民币千元

                     2022/12/31                      2021/12/31                  2020/12/31
   项目
                 金额             占比          金额              占比         金额           占比
  流动负债      149,175,581       96.33%       141,328,531        96.06%      120,525,212     99.22%
 非流动负债         5,678,575      3.67%            5,792,554      3.94%         948,034           0.78%

                                               19
    合计         154,854,156   100.00%     147,121,085   100.00%       121,473,246    100.00%


    报告期各期末,公司的总负债分别为1,214.73亿元、1,471.21亿元、1,548.54亿元。
报告期内,公司负债结构以流动负债为主,主要原因是为满足智能制造产业升级、通
信网络及云服务设备等项目以及支持海外市场拓展的资金需求,公司短期借款规模较
大,同时因行业特性而存在一定规模的应付账款。考虑到重资产的行业特性,公司计
划通过发行长期公司债券调整债务结构,合理提高中长期债务的比重,本次公司债券
成功发行后,公司长短期债务的结构配置将进一步优化。
    2.现金流量分析
                                                                           单位:人民币千元

            现金流量表                   2022 年度         2021 年度           2020 年度
经营活动产生的现金流量净额                 15,365,627          8,724,585             7,693,738
投资活动产生的现金流量净额                 -15,307,502        -7,099,800             -6,459,855
筹资活动产生的现金流量净额                 -14,068,456         4,766,196             8,155,867
现金及现金等价物净增加额                   -11,904,635         5,777,880             8,721,630


    (1)经营活动产生的现金流量分析
    报告期各期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为76.94亿元、87.25亿元、
153.66亿元,持续保持净流入。公司经营活动现金流入主要来自销售商品、提供劳务
收到的现金,报告期内分别为4,398.89亿元、4,505.21亿元、5,163.57亿元。公司在保持
主营业务稳定增长的同时实现了良好的现金回收。
    (2)投资活动产生的现金流量分析
    报告期各期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-64.60亿元、-71.00亿元、
-153.08亿元。2020年度至2022年度,投资活动现金流持续为负,主要原因是公司持续
加大对机器设备、在建工程等长期资产的投资。
    (3)筹资活动产生的现金流量分析
    报告期各期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为81.56亿元、47,66亿元、
-140.68亿元。
    总体来看,目前公司的外部融资渠道以银行贷款为主,受宏观经济政策和货币政
策的影响较大。本次公司债券成功发行后,能合理发挥财务杠杆作用,适度调整公司



                                           20
负债结构,有效增强资金利用的稳定性,为后续公司扩大经营规模及资产投资提供有
力保障。
    3.偿债能力分析

               项目                  2022 年末         2021 年末             2020 年末
流动比率                                       1.67            1.75                  1.77
速动比率                                       1.15            1.24                  1.39
资产负债率                                  54.49%          55.18%                53.87%
贷款偿还率                                      100             100                   100

利息偿还率                                       100               100                   100



    从短期偿债指标来看,截至2020年末、2021年末、2022年末,公司流动比率分别
为1.77、1.75、1.67,速动比率分别为1.39、1.24、1.15。最近三年公司资产负债率总体
保持稳定,资产负债结构处于合理范围之内。公司始终按期偿还有关债务,稳健的财
务结构能够充分保障公司的偿债能力。
    4.盈利能力分析
                                                                         单位:人民币千元

               项目                  2022 年度         2021 年度             2020 年度
营业总收入                            511,849,579       439,557,195           431,785,888
营业总成本                            490,934,601       418,699,687           412,871,147
营业利润                               21,872,351        22,397,600             19,715,657
利润总额                               21,963,002        22,317,746             19,745,888
净利润                                 20,083,889        20,024,736             17,426,692
归属于母公司股东的净利润               20,073,072        20,009,751             17,430,783


    2020年至2022年度,公司营业收入分别为4,317.86亿元、4,395.57亿元、5118.50亿
元,实现归属于母公司股东净利润分别为174.31亿元、200.10亿元、200.73亿元。公司
营业收入整体稳中有升,归属于母公司股东净利润逐年增长,盈利能力不断提升。
    5.未来业务目标及盈利能力的可持续性
    近年来,公司在“数据驱动、绿色发展”的战略指引下,将数字经济领域作为研
发创新的核心方向,在云计算、大数据、人工智能、5G通讯等新兴技术方面的专利积
累持续增长,同时以自身拥有的海量生产数据以及领先的工业互联网技术为依托,积
极开展数字经济与实体经济的深度融合。目前,公司已实现对数字经济产业五大类范

                                       21
围的全覆盖,特别是在云及边缘计算、工业互联网、智能家居、5G及网络通讯设备、
智能手机及智能穿戴设备领域,产品、技术以及全球市占率方面均具有较大优势,公
司入选“2022福布斯中国数字经济100强”,位列第七,电子行业第一。
    未来,深耕数字经济依然将是工业富联经营发展的主线,公司管理层也基于对市
场趋势、业务布局经验成果以及自身核心能力等进行全面梳理分析,进一步就公司未
来业务布局进行了优化设计,提出了“2+2”的经营策略,即在持续强化“智能制造+
工业互联网”这一核心竞争力的基础上,围绕“大数据”和“机器人”进一步拓宽业
务版图,整体业务领域涵盖网络与通讯、云计算、工业互联网、半导体封测、汽车零
部件、元宇宙算力、储能、机器人、装备自动化等。公司希望通过对业务板块的进一
步整合梳理,使得战略方向更为聚焦,凝聚更加强大的发展合力,为更深度挖掘数字
经济潜力注入更为强劲动能。


    四、本次债券发行的募集资金用途
    本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运
资金或其他符合国家法律法规的用途。具体用途提请公司股东大会授权公司董事会及
董事会其授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。


    五、其他重要事项
    截至2022年12月31日,公司实际对外担保总额为人民币7,661,060,000元,全部为
公司对全资子公司提供的担保,占公司最近一期(2022年度)经审计净资产的5.92%。
截至2022年12月31日,公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未
来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。


    特此公告。


                                          富士康工业互联网股份有限公司董事会
                                                        二〇二三年五月十三日




                                     22