证券代码：601139           证券简称：深圳燃气               公告编号：2023-042



         深圳燃气第五届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会
议于 2023 年 7 月 24 日（星期一）以通讯方式召开，会议应到董事 14 名，实际表决 14
名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持，公
司部分监事及高级管理人员列席了会议。
    会议逐一审议通过以下议案：
    一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果逐项审议通过了《关于明确向
不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》。
    公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市燃气集团股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1354 号），同
意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。根据公司
2022 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会按照相关法律、法规的规定和证券监
管部门的要求，结合公司实际情况和市场情况，进一步明确本次向不特定对象发行可
转债的具体方案，主要情况如下：
    （一）本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。
    （二）发行规模
    不超过人民币 300,000 万元（含）。
    （三）票面金额和发行价格
    每张面值为 100 元人民币，按面值发行。
    （四）存续期限
    自发行之日起 6 年，即自 2023 年 7 月 27 日（T 日）至 2029 年 7 月 26 日。
    （五）债券利率
    第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
    （六）转股期限
    自发行结束之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024
年 2 月 2 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
    （七）转股价格
    初始转股价格为 7.72 元/股。
    （八）到期赎回
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 107%（含
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    具体方案的详细内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行公告》（公告编号：2023-044）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券上市的议案》。
    根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转债发行完
成之后，申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长
或其授权的指定人士负责办理具体事项。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    三、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司开立向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
    根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，公司将根据募集资金管理的需要开
设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授
权公司董事长或其指定的授权人士与保荐人、相应拟开户银行在募集资金到账后一个
月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    四、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定合规管
理工作实施方案的议案》。
    五、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<特殊贡
献奖励管理办法（试行）>的议案》。
    六、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<贷款担
保管理办法（试行）>的议案》。
    特此公告。


                                           深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                      2023年7月25日