证券代码：601139         证券简称：深圳燃气        公告编号：2023-049



                  深圳市燃气集团股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

            保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


     深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“燃 23 转债”）已获
得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1354 号文同意注册。国信证券股份
有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保
荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“燃 23 转债”，债券代码为“113067”。
          类别                认购数量（手）         放弃认购数量（手）
          原股东                      1,887,375                           0
  网上社会公众投资者                  1,097,105                      15,520
    网下机构投资者                            0                           0
主承销商包销数量（放弃                                               15,520
      认购总数量）
      发行数量合计                                               3,000,000


    本次发行的可转债规模为 300,000 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 7
月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 300,000 万元的部
分由主承销商余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T 日）结束，配
售结果如下：

           类别                 配售数量（手）                配售金额（元）

         原股东                       1,887,375                1,887,375,000

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 7 月 31 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：

                       缴款认购数量     缴款认购金额   放弃认购数量   放弃认购金额
       类别
                         （手）             （元）         （手）       （元）
 网上社会公众投资者     1,097,105      1,097,105,000      15,520       15,520,000

    三、主承销商包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 15,520 手，
包销金额为 15,520,000 元，包销比例为 0.52%。

    2023 年 8 月 2 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

    四、发行人及主承销商联系方式

    （一）发行人

  名称：              深圳市燃气集团股份有限公司

  联系人：            杨玺

  联系地址：          广东省深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦

  联系电话：          0755-83601139

    （二）保荐人（主承销商）

  名称：              国信证券股份有限公司
联系人：         资本市场部

联系地址：       深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

发行咨询电话：   0755-22940052


特此公告。


                                   发行人：深圳市燃气集团股份有限公司
                              保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
                                                       2023 年 8 月 2 日