上海证券交易所文件
              上证上审（再融资）〔2023〕372 号

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   关于国联证券股份有限公司向特定对象
   发行股票申请文件的第三轮审核问询函

国联证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司：

    根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海

证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规

及本所有关规定等，本所审核机构对国联证券股份有限公司（以

下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核，

并形成了本轮问询问题。



    1.关于融资必要性

    根据申报材料，发行人本次向特定对象发行股票募集资金总

额不超过 70 亿元，全部用于进一步扩大包括融资融券在内的信


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用交易业务规模，扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易

业务以及偿还债务；上轮审核问询函已就公司本次融资必要性进

行问询。

    请发行人进一步说明：（1）本次募集资金拟投向业务在报

告期内资金使用情况、盈利水平及与可比公司的对比情况、行业

排名；（2）结合股东回报和价值创造能力、自身经营情况、公

司主责主业、市场发展战略、前次募集资金投向及效益实现情况

等，说明本次融资的必要性、融资计划及方式的合理性，是否有

利于提升资本运用效率、充分发挥募集资金使用效果；（3）结

合期末货币资金的详细使用计划及投向金额、募集资金各项投入

内容的具体测算依据及过程、资金缺口测算等，说明本次融资规

模的合理性，是否存在过度融资。

    请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。



    请发行人区分“披露”及“说明”事项，披露内容除申请豁

免外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不

用增加在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以

楷体加粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐

机构对发行人的回复内容逐项进行认真核查把关，并在发行人回

复之后写明“对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，

确认并保证其真实、完整、准确”的总体意见。




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                                   上海证券交易所

                                 二〇二三年六月二日




主题词：主板   再融资   问询函

 上海证券交易所                    2023 年 06 月 02 日印发



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