东风股份:华泰联合证券有限责任公司关于东风股份本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见2023-05-05
华泰联合证券有限责任公司
关于汕头东风印刷股份有限公司
本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟发行股份及
支付现金购买深圳市博盛新材料有限公司(以下简称“博盛新材”)51.06%股权(以
下简称“本次交易”)。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市
类第 1 号》等文件的规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证
券”或“本独立财务顾问”)作为本次交易的独立财务顾问,对本次交易相关内幕
信息知情人买卖上市公司股票的自查报告进行了核查,具体如下:
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕信息知情人的自查期间为:上市公司首次披露本次重组事项
或就本次重组申请股票停牌(孰早)前六个月至重组报告书披露之前一日止,即
2022 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 12 日。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围为:
(一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员;
(二)上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员及有
关知情人员;
(三)交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
有关知情人员;
(四)相关中介机构及具体业务经办人员;
(五)前述(一)至(四)项所述自然人的直系亲属,包括配偶、父母、成
年子女;
(六)其他知悉本次重组内幕信息的知情人及其配偶、子女和父母。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持
股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》以及自查范围内相关方出
具的《自查报告》,自查期间内,本次交易相关各方及相关人员及其直系亲属存
在以下买卖上市公司股票的情形:
(一)樊华在自查期间买卖情况
买卖情况
姓名 职务/关系
交易日期 买入(股) 卖出(股)
2022/9/2 13,500 -
2022/9/5 7,700 -
樊华 交易对方
2022/9/16 - 3,700
2022/9/28 - 17,500
樊华针对上述买卖情况承诺如下:
“1、在上市公司本次交易发布筹划公告前,本人对本次交易的相关信息没有
任何了解,并未参与上市公司本次交易的前期筹划工作,从未知悉或探知任何有
关本次交易的内幕信息。
2、本人于上述期间买卖上市公司股票的行为系基于已经公开披露的信息和
个人对二级市场环境而自行做出的投资决策和投资行为,与上市公司本次交易不
存在关联关系。除通过公开途径可获取的信息外,本人未获取任何与本次重组有
关的内幕消息,不存在利用内幕信息进行上市公司股票交易的情形。
3、在本承诺签署日至上市公司本次交易实施完毕或宣布终止本次交易期间,
本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,
不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。
本人保证上述承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因本人违反上述承诺给上市公司造
成损失的,将依法承担赔偿责任。”
(二)邹佩婷在自查期间买卖情况
买卖情况
姓名 职务/关系
交易日期 买入(股) 卖出(股)
2022/10/24 332,284 -
交易对方曾斌的
邹佩婷 2022/10/26 276,000 -
配偶
2022/11/30 - 608,284
邹佩婷针对上述买卖情况承诺如下:
“1、在本次交易发布筹划公告前,本人对本次交易的相关信息没有任何了解,
并未参与本次交易的前期筹划工作,从未知悉或探知任何有关本次交易的内幕信
息。
2、本人于上述期间买卖上市公司股票的行为发生在本次交易的预案公开披
露后,系基于个人对二级市场环境而自行做出的投资决策和投资行为,与上市公
司本次交易不存在关联关系。除通过公开途径可获取的信息外,本人未获取任何
与本次重组有关的内幕消息,不存在利用内幕信息进行上市公司股票交易的情
形。
3、在本承诺签署日至上市公司本次交易实施完毕或宣布终止本次交易期间,
本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,
不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。
4、若本人违反上述承诺,本人承诺及时将上述股票买卖行为所获得的全部
收益交由上市公司享有。
本人保证上述承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因本人违反上述承诺给上市公司造
成损失的,将依法承担赔偿责任。”
曾斌针对上述买卖情况承诺如下:
“1、在上市公司本次交易发布筹划公告前,本人对本次交易的相关信息没有
任何了解,并未参与上市公司本次交易的前期筹划工作,从未知悉或探知任何有
关本次交易的内幕信息。
2、本人配偶邹佩婷买卖上市公司股票的行为发生在本次交易的预案公开披
露后,系基于个人对二级市场环境而自行做出的投资决策和投资行为,与上市公
司本次交易不存在关联关系,上述买卖行为不属于内幕交易,不存在利用内幕信
息进行上市公司股票交易的情形。
3、除本人因本次交易而取得上市公司股票外,在本承诺签署日至上市公司
本次交易实施完毕或宣布终止本次交易期间,本人及配偶将严格遵守相关法律法
规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,不会再以直接或间接方式通
过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。
4、若本人及本人配偶违反上述承诺,本人及配偶承诺及时将上述股票买卖
行为所获得的全部收益交由上市公司享有。
本人保证上述承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因本人违反上述承诺给上市公司造
成损失的,将依法承担赔偿责任。”
(三)张羽标在自查期间买卖情况
买卖情况
姓名 职务/关系
交易日期 买入(股) 卖出(股)
交易对方博睿创 2022/6/7 5,800 -
张羽标 新的执行事务合
2022/7/1 - 10,240
伙人
张羽标针对上述买卖情况承诺如下:
“1、本人买卖上市公司股票的行为早于本人知晓本次交易相关信息的时间,
上述行为发生时本人并未获悉本次重组内幕信息。本人在上述核查期间的交易系
基于个人对二级市场环境而自行做出的投资决策和投资行为,与本次交易不存在
关联关系,不存在利用内幕信息进行上市公司股票交易的情形。
2、在内幕信息尚未公开披露前,本人不存在泄露任何与本次交易相关的内
幕信息或者直接或间接建议他人买卖上市公司股票的情形。
3、除因本次交易而取得上市公司股票外,在本承诺签署日至上市公司本次
交易实施完毕或宣布终止本次交易期间,本人将严格遵守相关法律法规及证券主
管机关颁布的规范性文件规范交易行为,不会再以直接或间接方式通过股票交易
市场或其他途径买卖上市公司的股票。
4、若本人违反上述承诺,本人承诺及时将上述股票买卖行为所获得的全部
收益交由上市公司享有。
本人保证上述承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因本人违反上述承诺给上市公司造
成损失的,将依法承担赔偿责任。”
(四)张凯在自查期间买卖情况
买卖情况
姓名 职务/关系
交易日期 买入(股) 卖出(股)
上市公司高级管
张凯 2022/6/10 55,500 -
理人员
注:张凯增持上市公司股份的行为已进行相应的信息披露(公告编号:临2022-031)
张凯针对上述买卖情况承诺如下:
“1、在上市公司本次交易发布筹划公告前,本人对本次交易的相关信息没有
任何了解,并未参与上市公司本次交易的前期筹划工作,从未知悉或探知任何有
关本次交易的内幕信息。
2、本人于上述期间买卖上市公司股票的行为系基于已经公开披露的信息和
个人对二级市场环境而自行做出的投资决策和投资行为,与上市公司本次交易不
存在关联关系。除通过公开途径可获取的信息外,本人未获取任何与本次重组有
关的内幕消息,不存在利用内幕信息进行上市公司股票交易的情形。
3、在本承诺签署日至上市公司本次交易实施完毕或宣布终止本次交易期间,
本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,
不会再以直接或间接方式通过股票交易市场或其他途径买卖上市公司的股票。
本人保证上述承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因本人违反上述承诺给上市公司造
成损失的,将依法承担赔偿责任。”
(五)黄晓鹏在自查期间买卖情况
买卖情况
姓名 职务/关系
交易日期 买入(股) 卖出(股)
2022/6/23 - 18,000,000
2022/6/27 - 2,220,000
2022/7/21 - 3,206,140
2022/7/22 - 2,610,000
2022/7/25 - 2,709,380
2022/7/26 - 4,714,340
2022/7/27 - 2,429,020
上市公司实际控
黄晓鹏 2022/7/28 - 2,760,100
制人
2022/11/4 - 1,128,700
2023/2/22 - 7,000,000
2023/2/23 - 9,000,000
2023/2/28 - 2,429,500
2023/3/2 - 7,000,000
2023/3/3 - 7,000,000
2023/3/6 - 4,429,500
注:黄晓鹏减持上市公司股份的行为已进行相应的信息披露(公告编号:临2022-033、
2022-034、临2022-064、临2023-011、临2023-012)
黄晓鹏针对上述买卖情况承诺如下:
“1、在上市公司本次交易发布筹划公告前,本人对本次交易的相关信息没有
任何了解,并未参与上市公司本次交易的前期筹划工作,从未知悉或探知任何有
关本次交易的内幕信息。
2、本人于上述期间买卖上市公司股票的行为系基于已经公开披露的信息和
个人对二级市场环境而自行做出的投资决策和投资行为,与上市公司本次交易不
存在关联关系。除通过公开途径可获取的信息外,本人未获取任何与本次重组有
关的内幕消息,不存在利用内幕信息进行上市公司股票交易的情形。
3、在本承诺签署日至上市公司本次交易实施完毕或宣布终止本次交易期间,
本人将严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件规范交易行为,
若本人拟减持上市公司股份的,届时将严格按照相关法律法规及证券主管机关颁
布的规范性文件规范执行。
本人保证上述承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因本人违反上述承诺给上市公司造
成损失的,将依法承担赔偿责任。”
除上述情况外,根据自查范围内人员出具的《自查报告》以及中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司出具的查询结果,在自查期间内,本次交易相关各
方及相关人员及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票
的行为。
四、独立财务顾问核查意见
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持
股及股份变更查询证明》 股东股份变更明细清单》、本次交易的交易进程备忘录、
核查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告、存在买卖情形的相关人员出具
的说明与承诺,本独立财务顾问认为:基于本次交易的内幕信息知情人核查范围、
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询结果以及相关机构和人
员的自查情况,并在上述内幕信息知情人出具的自查报告及相关说明与承诺真
实、准确、完整的前提下,上述内幕信息知情人在核查期间不存在利用本次交易
的内幕信息进行内幕交易行为,不会对本次交易构成实质性障碍。
(以下无正文)
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司
本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见》之签字盖章页)
财务顾问主办人:
胡梦婕 黄勇
华泰联合证券有限责任公司(盖章)
2023 年 5 月 4 日