证券代码：601666           证券简称：平煤股份         编号：2023-055
转债代码：113066           转债简称：平煤转债


                平顶山天安煤业股份有限公司
 关于董事会提议向下修正“平煤转债”转股价格的
                               公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    ●在 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 15 日期间，公司股票（代
码：601666）已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（2023
年 5 月 30 日之前为 9.43 元/股，2023 年 5 月 30 日及以后为 8.74 元
/股），已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转
股价格向下修正的条件。
    ●经公司第九届董事会第八次会议决议，董事会提议向下修正
“平煤转债”的转股价格。
    ●本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。

    一、“平煤转债”基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]217 号”文核准，

公司于 2023 年 3 月 16 日公开发行 2,900 万张可转换公司债券，每张

面值 100 元，发行总额为人民币 29 亿元，债券期限为发行之日起六

年（自 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日），债券票面利率为：

第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.6%、

第六年 2.0%。


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    2023 年 4 月 10 日，“平煤转债”（债券代码：113066）在上海

证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 11.79 元/股，转股期为 2023

年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其

后的第 1 个工作日）。

    因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“平煤转债”的转股价

格于 2023 年 5 月 30 日起由 11.79 元/股调整为 10.92 元/股。

    二、本次向下修正转股价格的具体内容

    （一）转股价格修正条款

    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，转股价

格向下修正条件及修正程序具体如下：

    1、修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续

三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的

80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东

大会审议表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的

股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，

修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票

面值。




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    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市

公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂

停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即

转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前，

该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    （二）转股价格修正条款触发情况

    在2023年5月26日至2023年6月15日期间，公司股票（代码：601666）

已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（2023年5月30日之

前为9.43元/股，2023年5月30日及以后为8.74元/股），已满足《公

开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条

件。

    为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，

公司提议向下修正转股价格。公司于2023年6月15日召开第九届董事

会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“平煤转债”转股价格的

议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，向

下修正后的转股价格根据审议向下修正方案的股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价、前一交易日均价、最近一期经审计的

归属于母公司普通股股东每股净资产和股票面值的孰高值确定，转股

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价格保留两位小数（尾数向上取整）。如该次股东大会召开时，上述

指标高于调整前“平煤转债”的转股价格（10.92元/股），则“平煤

转债”转股价格无需调整。公司最近一期经审计的每股净资产为

9.054元/股。

    为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利

进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相

关条款办理本次向下修正“平煤转债”转股价格相关事宜，上述授权

自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

    特此公告。



                    平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                 2023年6月16日




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