证券代码：601666           证券简称：平煤股份         编号：2023-064
转债代码：113066           转债简称：平煤转债


                平顶山天安煤业股份有限公司
      关于向下修正“平煤转债”转股价格的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

    ●修正前转股价格：10.92 元/股

    ●修正后转股价格：9.06 元/股

    ●本次转股价格修正实施日期：“平煤转债”尚未进入转股期，
修正后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日起生效。

    一、转股价格修正依据

    （一）可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]217 号”文核准，

公司于 2023 年 3 月 16 日公开发行 2,900 万张可转换公司债券，每张

面值 100 元，发行总额为人民币 29 亿元，债券期限为发行之日起六

年（自 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日），债券票面利率为：

第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.6%、

第六年 2.0%。

    2023 年 4 月 10 日，“平煤转债”（债券代码：113066）在上海

证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 11.79 元/股，转股期为 2023


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年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其

后的第 1 个工作日）。

    因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“平煤转债”的转股价

格于 2023 年 5 月 30 日起由 11.79 元/股调整为 10.92 元/股。

    （二）转股价格修正条款与触发情况

    1、转股价格修正条款

    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，转股价

格向下修正条件及修正程序具体如下：

    （1）修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续

三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的

80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东

大会审议表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的

股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，

修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票

面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股

价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价

格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。


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    （2）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市

公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂

停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即

转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前，

该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    2、转股价格修正条款触发情况

    在 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 15 日期间，公司股票（代

码：601666）已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%

（2023 年 5 月 30 日之前为 9.43 元/股，2023 年 5 月 30 日及以后为

8.74 元/股），已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定

的转股价格向下修正的条件。

    （三）本次向下修正“平煤转债”转股价格的审议程序

    1、公司于 2023 年 6 月 15 日召开第九届董事会第八次会议，审

议通过了《关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案》，并提交

股东大会审议。

    2、公司于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大

会，审议通过了《关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案》，

同时股东大会授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集说明

书》中相关条款约定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及

其他必要事项，并全权办理相关手续。


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    3、公司于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十次会议，审

议通过了《关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案》，确定了

本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

    二、转股价格修正结果

    公司 2023 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股

票交易均价为 7.62 元/股，2023 年第三次临时股东大会召开日前一个

交易日公司股票交易均价为 7.73 元/股，公司最近一期经审计的每股

净资产为 9.054 元/股（截至 2022 年 12 月 31 日）。根据公司《公开

发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第三次

临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，董事会决定

将“平煤转债”转股价格由 10.92 元/股向下修正为 9.06 元/股。本次

修正后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日起生效。

    特此公告。



                            平顶山天安煤业股份有限公司董事会

                                                2023年7月25日




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