证券代码：601686                     证券简称：友发集团                  公告编号：2023-066
债券代码：113058                    转债简称：友发转债



                           天津友发钢管集团股份有限公司
                 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    转股价格：6.58 元/股

    转股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日

    累计转股情况：“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 6 月 30 日，累计转股金额为

    13,000.00 元，累计转股数为 1,942 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.000136%。

    本季度转股情况：“友发转债”自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，转股金额为 1,000.00

    元，转股数为 151 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.000011%。

    未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币

    1,999,987,000.00 元，占“友发转债”发行总量的 99.99935%。



    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可

转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可转债于 2022

年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。

    （三）可转债转股价格情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转
换为本公司股份。初始转股价格为 9.39 元/股。

    2022 年 8 月 22 日公司发布公告（详见公司 2022-072 号公告），因回购注销部分限制性股票，

“友发转债”转股价格自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股；2022 年 9 月 16 日公

司发布公告（详见公司 2022-097 号公告），因公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交

易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司

董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股；2022 年 12 月 20 日公司发布公告（详

见公司 2022-139 号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票

回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.73 元/股；2023 年 1 月 14 日公司发布公告

（详见公司 2023-005 号公告），因实施权益分派，“友发转债”转股价格自 2023 年 1 月 20 日起由

6.73 元/股调整为 6.58 元/股。



    二、可转债本次转股情况

    （一）可转债转股情况

    “友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2023 年 6 月 30 日转股的金额为 13,000.00 元，因转股

形成的股份数量为 1,942 股。截止 2023 年 6 月 30 日，累计有 13,000.00 元“友发转债”转换为公

司 A 股股票，累计转股数 1,942 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.000136%。

    （二）未转股可转债情况

    截至 2023 年 6 月 30 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,987,000.00 元，占“友

发转债”发行总量的 99.99935%。



    三、股本变动情况

                                                                                        单位：股

                                                因可转债转股增加的股份
                                  变动前                                          变动后
     股份类别                                   （2023 年 4 月 1 至 2023
                       （2023 年 3 月 31 日）                              （2023 年 6 月 30 日）
                                                    年 6 月 30 日）
 有限售条件流通股               867,580,600                0                  867,440,600 [注]

 无限售条件流通股               562,877,791               151                   562,877,942

      总股本                1,430,458,391                 151                  1,430,318,542

    注：2023 年 5 月 30 日公司发布《关于回购注销部分限制性股票实施公告》（详见 2023-056 号
公告），公司回购注销 14 万股限制性股票后，有限售条件股份由 867,580,600 股变更为 867,440,600
股。


    四、 其他

    投资者如需了解“友发转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》全文及摘要。

    联系部门：公司董秘办

    联系电话：022-28891850

    联系邮箱：investor@yfgg.com



    特此公告。



                                                     天津友发钢管集团股份有限公司董事会

                                                                        2023 年 7 月 3 日