证券代码：601699             股票简称：潞安环能            编号：2023-050



        山西潞安环保能源开发股份有限公司

    关于控股股东非公开发行可交换公司债券

                         发行完成的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司收到控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安
集团”）的通知，潞安集团 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公
司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）发行工作已于 2023 年 12 月 4
日结束。具体情况如下：
    根据上海证券交易所《关于对山西潞安矿业（集团）有限责任公司非公开发
行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕2493 号），潞安集团面
向专业投资者非公开发行总额不超过 40 亿元可交换公司债券符合上海证券交易
所挂牌转让条件，上海证券交易所无异议。
    本期可交换债券已办理完成股份质押手续，详见公司于 2023 年 11 月 16 日、
2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站公告的《关于控股股东非公开发行可
交换公司债券拟进行股份质押的公告》（公告编号：2023-047）和《关于控股股
东非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》 公告编号：2023-048）。
    本期可交换债券简称为“23 潞安 EB”，债券代码为“137183.SH”，发行规模
为 40 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%，本期可交换债券初始换股价
格为 27.10 元/股，换股期限为本期可交换债券发行结束之日满 6 个月后的第 1
个交易日起至可交换公司债券摘牌日前 1 个交易日止。
    公司将严格按照相关监管规定，及时披露本期可交换债券的进展情况，敬请
广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会


          2023 年 12 月 5 日