证券代码：603030           证券简称：*ST 全筑       公告编号：临 2023-159
债券代码：113578          债券简称：全筑转债



                 上海全筑控股集团股份有限公司
          关于“全筑转债”转股数量累计达到转股前
           公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

    ●转股情况：截至 2023 年 11 月 23 日收市后，上海全筑控股集团股份有限
公司（原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”，以下简称“公司”）累计
共有 176,394,000 元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已转换成公司 A 股
普通股股票，累计转股数为 55,071,951 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额 538,116,633 股的 10.2342%。

    未转股可转债情况：截至 2023 年 11 月 23 日，尚未转股的可转债金额为
207,606,000 元，占可转债发行总量的 54.06%。

    一、可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕371 号）核准，公司于 2020
年 4 月 20 日公开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
发行总额 38,400 万元人民币，存续期限为自发行之日起六年。

    经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128 号文同意，公司本次发行的
38,400 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市交易，债
券简称“全筑转债”，债券代码“113578”。
    根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“全
筑转债”自 2020 年 10 月 26 日起可转换为公司股份。全筑转债的初始转股价格
为 5.47 元/股。

    2020 年 7 月 16 日，公司完成 2019 年年度权益分派，公司以总股本 538,152,633
股扣除公司回购专户上已回购股份数量 11,682,800 股后的股份数 526,469,833 股
为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税）。“全筑转债”的转股价格由 5.47 元
/股调整为 5.43 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起生效。

    2021 年 6 月 25 日，根据公司审议通过的《公司 2020 年度利润分配预案》，
即以股权登记日的总股本扣减截止到股权登记日公司已回购的股份数量为基数，
每股派发现金红利 0.03 元（含税），“全筑转债”的转股价格由 5.43 元/股调整
为 5.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日起生效。

    2021 年 9 月 15 日，公司非公开发行股份数量为 41,916,164 股，上述股份于
2021 年 9 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托
管及限售手续，每股发行价格为 3.34 元/股，每股增发新股率为 7.79%，“全筑
转债”的转股价格由 5.40 元/股调整为 5.25 元/股，调整后的转股价格自 2021 年
9 月 15 日起生效。

    公司于 2023 年 6 月 8 日、2023 年 6 月 26 日分别召开第五届董事会第六次
会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转
换公司债券转股价格的议案》。同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中
相关条款的规定办理本次向下修正可转换公司债券转股价格的相关事宜。经综合
考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于 2023 年 6 月
27 日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转
股价格的议案》，决定将“全筑转债”的转股价格向下修正为人民币 3.20 元/股，，
本次转股价格调整实施日期为 2023 年 6 月 29 日。

    二、可转债转股情况

    自 2020 年 10 月 26 日起，公司发行的可转债进入转股期以来，截至 2023 年
 11 月 23 日收市后，公司累计共有 176,394,000 元可转债已转换成公司 A 股普通
 股股票，累计转股数为 55,071,951 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
 538,116,633 股的 10.2342%。

     未转股可转债情况：截至 2023 年 11 月 23 日，尚未转股的可转债金额为
 207,606,000 元，占可转债发行总量的 54.06%。

     三、股本变动情况
                                                                   单位：股
                       变动前                                  变动后
    股份类别                            本次可转债转股
                 （2023 年 9 月 30 日）                 （2023 年 11 月 23 日）
有限售条件流通股                     0                0                      0
无限售条件流通股         604,883,953        30,220,795           635,104,748
    总股本               604,883,953        30,220,795           635,104,748

     四、其他

     投资者如需要了解“全筑转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 4 月 16
 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑建筑装饰集团股
 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

     联系人部门：公司证券部

     联系电话：021-33372630

     邮箱：ir@trendzone.com.cn




     特此公告。




                                      上海全筑控股集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 11 月 25 日