证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2023-050
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第十
三号 上市公司募集资金相关公告》《广州鹿山新材料股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，现将广州鹿山新
材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鹿山新材”）2023 年
半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日，
本公司已发行人民币普通股23,003,000股，每股发行价格25.79元，共募集资金
人民币593,247,370.00元，扣除不含税承销费用人民币46,037,735.85元、其他
不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 24,752,543.17 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
522,457,090.98元。上述募集资金已于2022年3月22日全部到位，并经立信会计
－1－
师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第ZL10050号验资报
告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储监管协议》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 522,457,090.98
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,667,188.23
减：募集资金累计投入 353,229,531.67
其中：功能性聚烯烃热熔胶扩产项目 2,673,210.00
功能性聚烯烃热熔胶技改项目 29,610,198.80
TOCF 光学膜扩产项目 9,792,296.87
研发中心建设项目 11,153,826.00
补充与主营业务相关的营运资金 300,000,000.00
减：闲置资金临时补充流动资金 100,000,000.00
减：手续费 239.00
加：银行存款利息 678,704.59
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 29,238,836.67
（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公开
发行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，
公司本次公开发行可转换公司债券，发行数量 5,240,000 张，发行价格为每张人
民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 524,000,000.00 元。扣除本次公开发行
可转换公司债券的发行费用 10,911,509.43 元(不含税),实际募集资金净额为人
民币 513,088,490.57 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 31 日全部到位，经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]
第 ZL10071 号）。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的
募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专
户存储三方及四方监管协议。
2、募集资金使用和结余情况
－2－
截至2023年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如
下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 513,088,490.57
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 17,956,795.38
减：募集资金累计投入 176,752,853.21
其中：太阳能电池封装胶膜扩产项目 22,963,390.75
补充流动资金 153,789,462.46
减：闲置资金临时补充流动资金 300,000,000.00
减：手续费 -
加：银行存款利息 854,908.57
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 19,233,750.55
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求制定了《募集资金管
理制度》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规
定。公司及子公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资
金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
首次公开发行股票募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公
司已同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中信银
行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行科学城支行、中国工
商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，公司、公司全资子公司江苏鹿山新材料有限公司同保荐机构与平安银
行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、公
司全资子公司广州鹿山先进材料有限公司同保荐机构与招商银行股份有限公司
广州开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证
券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
－3－
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如
下：
单位：人民币元
募集资金专用账
开户银行 银行账号 截至 2023 年 6 月 30 日余额
户名称
江苏鹿山新材料 平安银行股份有限公
15599657130083 4,716,471.91
有限公司 司广州分行营业部
中国工商银行股份有
广州鹿山新材料
限公司广州经济技术 3602005729200947357 4,679,974.72
股份有限公司
开发区支行
广州鹿山先进材 招商银行股份有限公
120912312610828 3,410,114.53
料有限公司 司广州开发区支行
广州鹿山新材料 招商银行股份有限公
120903656910106 5,941,063.31
股份有限公司 司广州科学城支行
广州鹿山新材料 中信银行股份有限公
8110901013001405617 10,491,212.20
股份有限公司 司广州开发区支行
合计 29,238,836.67
注：“广州鹿山先进材料有限公司”的曾用名为“广州鹿山光电材料有限公司”。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
公开发行可转换公司债券募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户
内，公司已同保荐机构与中信银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司江苏鹿山新材料有限公司同保荐机
构与中信银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的
余额如下：
单位：人民币元
－4－
募集资金专用
开户银行 银行账号 截至 2023 年 6 月 30 日余额
账户名称
广州鹿山新材
中信银行股份有限公司
料股份有限公 8110901012501577121 10,378,485.52
广州分行
司
江苏鹿山新材 中信银行股份有限公司
8110901012601577126 8,855,265.03
料有限公司 广州分行
合计 19,233,750.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票实际使用募集资金情况详见
附表 1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金
投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2022]第 ZL10134 号专项鉴
证报告，截至 2022 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
款项合计人民币 44,651,159.93 元（含发行费用）。公司于 2022 年 4 月 27 日召
开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金人民币 44,651,159.93 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同
意的核查意见。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议
案》，同意公司使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 12,000.00 万元
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独
立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意
见。在上述规定的使用期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
－5－
金额为 12,000.00 万元。2023 年 4 月 24 日，公司已按承诺将实际用于补充流动
资金的闲置募集资金 12,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，未超过约定
的使用期限。
2023 年 4 月 27 日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议
案》，同意公司使用首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过 10,000 万
元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 12 个月。公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意
见。本报告期内，公司实际使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资
金的金额为 10,000.00 万元，未超过约定的使用期限。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司拟使用首次公开发行股票募集资金最高额度不超过人民币
7,000.00 万元的暂时闲置资金进行现金管理，用于结构性存款、大额存单、理
财产品等安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限自 2022 年 4 月 27 日起至
2023 年 4 月 27 日止，额度内资金可以循环滚动使用，其中，单个结构性存款、
大额存单、理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事对该事项发表了
同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。在上述规定的使用
期限内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
－6－
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券实际使用募集资金情
况详见附表 2。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公司债券募
集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2023]第 ZL10172 号
专项鉴证报告，截至 2023 年 4 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的款项合计人民币 19,717,361.41 元（含发行费用）。公司于 2023 年 4 月
27 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 19,717,361.41 元置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保
荐机构对该事项发表了同意的核查意见。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 4 月 27 日，公司召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议
案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金不超过
30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过 12 个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的
核查意见。本报告期内，公司实际使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂
时补充流动资金的金额为 30,000.00 万元，未超过约定的使用期限。
－7－
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募集
资金购买理财产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券
募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定和公
司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资
金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
－8－
附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
－9－
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 52,245.71 本年度投入募集资金总额 770.50
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 39,389.68
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 项目可
已变更项 截至期末累计投 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 投入进度 本年度 行性是
承诺投资 目，含部 调整后投 本年度投入 入金额与承诺投 预定可使 是否达到预
承诺投资 承诺投入 累计投入 （%）(4) 实现的 否发生
项目 分变更 资总额 金额 入金额的差额 用状态日 计效益
总额 金额(1) 金额(2) ＝ 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)-(1) 期
(2)/(1) 化
功能性聚
烯烃热熔 2024 年 5 不适用（未
否 4,787.02 4,787.02 4,787.02 30.23 1,540.14 -3,246.88 32.17 不适用 否
胶扩产项 月 完成建设）
目
功能性聚
烯烃热熔 2023 年 10 不适用（未
否 5,620.00 5,620.00 5,620.00 418.39 4,060.30 -1,559.70 72.25 不适用 否
胶技改项 月 完成建设）
目
TOCF 光学
2024 年 6 不适用（未
膜扩产项 否 7,253.69 7,253.69 7,253.69 160.02 2,673.86 -4,579.83 36.86 不适用 否
月 完成建设）
目
研发中心 2024 年 12 不适用（未
否 4,585.00 4,585.00 4,585.00 161.86 1,115.38 -3,469.62 24.33 不适用 否
建设项目 月 完成建设）
补充流动
否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 — 52,245.71 52,245.71 52,245.71 770.50 39,389.68 -12,856.03 - — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 项目按计划，目前尚处于建设期
－10－
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司使用募集资金人民币 44,651,159.93 元（含发行费用）置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用情况”之“（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之
“2、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000.00
万元，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）首
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“3、用闲置募集资金暂
时补充流动资金情况”。
报告期内，公司尚无使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况，
具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况 ”之“（一）首次公开
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“4、对闲置募集资金进行现金
管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
详见本专项报告“一、募集资金基本情况”之“（一）首次公开发行股票募
募集资金结余的金额及形成原因
集资金基本情况”之“2、募集资金使用和结余情况”
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
－11－
附表 1：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2023 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 51,308.85 本年度投入募集资金总额 19,470.97
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 19,470.97
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 项目可
已变更项 截至期末累计投 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 投入进度 本年度 行性是
承诺投资 目，含部 调整后投 本年度投入 入金额与承诺投 预定可使 是否达到预
承诺投资 承诺投入 累计投入 （%）(4) 实现的 否发生
项目 分变更 资总额 金额 入金额的差额 用状态日 计效益
总额 金额(1) 金额(2) ＝ 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)-(1) 期
(2)/(1) 化
太阳能电
池封装胶 2025 年 3 不适用（未
否 35,929.90 35,929.90 35,929.90 4,092.02 4,092.02 -31,837.88 11.39 不适用 否
膜扩产项 月 完成建设）
目
补充流动
否 15,378.95 15,378.95 15,378.95 15,378.95 15,378.95 - 100 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 — 51,308.85 51,308.85 51,308.85 19,470.97 19,470.97 -31,837.88 - — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 项目按计划，目前尚处于建设期
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
报告期内，公司使用募集资金人民币 19,717,361.41 元（含发行费用）置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体内容详见“三、本年度募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金的实际使用情况”之“（二）公开发行可转换公司债券本年度募集资金的
实际使用情况”之“2、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 30,000 万
元，具体内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况 ”之“（二）公开
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
发行可转换公司债券本年度募集资金的实际使用情况”之“3、用闲置募集资
金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
－12－
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
详见本专项报告“一、募集资金基本情况”之“（二）公开发行可转换公司
募集资金结余的金额及形成原因
债券募集资金基本情况”之“2、募集资金使用和结余情况”。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
－13－