麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
    首次公开发行股票并在主板上市
        招股说明书提示性公告
               保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
                               扫描二维码查阅公告全文




    麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“麦加芯彩”、“发行
人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以
下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1706 号文同意注册。《麦加芯彩新材料
科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，
网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网
址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：
www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）
瑞银证券有限责任公司的住所，供公众查阅。


                                本次发行基本情况
股票种类             人民币普通股（A 股）
每股面值             人民币 1.00 元
                     本次公开发行股份 2,700.00 万股，占本次发行后公司总股本的
发行股数
                     25.00%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格         人民币 58.08 元/股
发行人高级管理人员、
员工参与战略配售情 无
况
是否有其他战略配售
                     否
安排
                     2.95 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
发行前每股收益
                     于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益       2.21 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
                      于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
                      26.28 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按
发行市盈率            2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股
                      东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率            2.86 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                      9.39 元（按截至 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益
发行前每股净资产
                      除以本次发行前总股本计算）
                      20.32 元（按截至 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权
发行后每股净资产
                      益加上本次发行募集资金净额后除以本次发行后总股本计算）
                      本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上
发行方式              海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
                      定价发行相结合的方式进行
                      符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交
                      易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人、证券投资基金
发行对象              及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、行政法
                      规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止
                      者除外）
承销方式              余额包销
募集资金总额          156,816.00 万元
发行费用（不含增值
                      13,439.18 万元
税，含印花税）
                              发行人和保荐人（主承销商）
发行人               麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

联系人               崔健民                 联系电话            021-39907772
保荐人（主承销商）   瑞银证券有限责任公司

联系人               资本市场部             联系电话            010-58328678




                              发行人：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
                                      保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
                                                              2023 年 11 月 2 日