麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
          首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告


                                扫描二维码查阅公告全文




    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经上海证券交易所审核同意，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
（以下简称“麦加芯彩”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 11 月
7 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说
明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会
规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， 网 址 ： www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 ：
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 ： www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 ：
www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn），供投资者查阅。



一、上市概况

    1、股票简称：麦加芯彩

    2、扩位简称：麦加芯彩

    3、股票代码：603062

    4、首次公开发行后总股本：10,800.00 万股

    5、首次公开发行股票数量：2,700 万股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期
的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易。

    具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：


                                          1
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

    根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》（上证发[2023]32 号），主
板企业上市后前 5 个交易日，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，
涨跌幅限制比例为 10%，新股上市初期涨跌幅可能存在波动幅度较大的风险。

（二）流通股数量较少的风险

    上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定
期为 6 个月。本次发行后总股本 10,800 万股，其中，无限售条件的流通股为
26,457,726 股，占发行后总股本的 24.50%。公司上市初期流通股数量占比较少，
存在流动性不足的风险。

（三）本次发行价格对应市盈率高于同行业平均水平及股票下跌的风险

    本次发行价格为 58.08 元/股，此价格对应的市盈率为：

    1、18.09 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

    2、19.71 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

    3、24.13 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

    4、26.28 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

    根据《国民经济行业分类》，发行人所在涂料行业属于“C 制造业”大类下的
“（C26）化学原料和化学制品制造业”。截至 2023 年 10 月 24 日（T-3 日），中证
指数有限公司发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月平均静态市
盈率为 14.73 倍。
    主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：




                                    2
                                                   T-3 日
                           2022 年     2022 年              对应的静态   对应的静态
                                                 股票收盘
                           扣非前      扣非后               市盈率（扣   市盈率（扣
 证券代码    证券简称                                 价
                             EPS         EPS                  非前）       非后）
                                                   （元/
                         （元/股）   （元/股）                （倍）       （倍）
                                                    股）
688129.SH     东来技术         0.18        0.05    15.09          84.52      311.92
300225.SZ       金力泰        -0.22       -0.22    10.74            -          -
300665.SZ     飞鹿股份        -0.54       -0.57     8.35            -          -
002909.SZ     集泰股份         0.03        0.01     7.48         274.35      993.28
                  算术平均值（剔除负值）                         179.44      652.60
    数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 10 月 24 日（T-3 日）。
    注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净
利润/T-3 日（2023 年 10 月 24 日）总股本，均值计算不含负数市盈率。
    注 2：各项数据计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

    本次发行价格 58.08 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的
摊薄后市盈率为 26.28 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一
个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的
静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

    按照《首次公开发行股票注册管理办法》发行上市的主板股票自上市首日起
即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金
追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波
动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有
的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付
相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率
水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的
股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受
阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人

    公司名称：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

    法定代表人：黄雁夷（Wong Yin Yee）

    住所：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号


                                        3
    电话：021-3990 7772

    联系人：崔健民（董事会秘书）

（二）保荐人（主承销商）

    保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

    法定代表人：陈安

    住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-F1210、
F1211B-F1215A、F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-F1531 单元

    电话：010-5832 8888

    保荐代表人：罗勇、宫乾




                                   4
（此页无正文，为《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股
票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司



                                                  年      月         日




                                  5
（此页无正文，为《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股
票主板上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                                  瑞银证券有限责任公司



                                                      年     月     日




                                  6