证券代码：603105          证券简称：芯能科技             公告编号：2023-053



               浙江芯能光伏科技股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

             保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


     浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可[2023]2146 号文核准。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、
“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发
行的可转债简称为“芯能转债”，债券代码为“113679”。
          类别                认购数量（手）           放弃认购数量（手）
          原股东                          643,847                         0
  网上社会公众投资者                      231,540                     4,613
    网下机构投资者                              -                         -
主承销商包销数量（放弃                                                4,613
      认购总数量）
      发行数量合计                                                  880,000

    本次向不特定对象发行的可转债规模为 88,000 万元，向发行人在股权登记日
2023 年 10 月 25 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 88,000 万元的部分由
主承销商余额包销。




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    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 10 月 26 日（T 日）结束，配
售结果如下：

           类别                      配售数量（手）               配售金额（元）
          原股东                        643,847                    643,847,000


    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 10 月 30 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了如下统计：

                      缴款认购数量     缴款认购金额    放弃认购数量    放弃认购金额
        类别
                        （手）             （元）          （手）          （元）
 网上社会公众投资者     231,540          231,540,000      4,613          4,613,000


    三、保荐人（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销
商）包销数量为 4,613 手，包销金额 4,613,000 元，包销比例为 0.52%。

    2023 年 11 月 1 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销协议将包销资金
与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人向中
国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）
指定证券账户。


    四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式


    （一）发行人：浙江芯能光伏科技股份有限公司

          地址：浙江省嘉兴市海宁市皮都路 9 号

          联系电话：0573-87393016

          联系人：张健

                                          2
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

     地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

     联系电话：010-60840822、010-60840824

     联系人：股票资本市场部



      特此公告。




                                 发行人：浙江芯能光伏科技股份有限公司
                              保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
                                                      2023 年 11 月 1 日




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（此页无正文，为《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                                  发行人：浙江芯能光伏科技股份有限公司



                                           年       月       日




                                  4
（此页无正文，为《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                                           招商证券股份有限公司



                                           2023 年      月        日




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