证券代码：603109          证券简称：神驰机电           公告编号：2023-112



                        神驰机电股份有限公司

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第四
届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向
不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特
定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，现将有关事项公告如下：
    一、本次发行的基本情况
    1、公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会
第四次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。
    2、2023 年 4 月 28 日，公司收到上海证券交易所出具的出具的《关于受理
神驰机电股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再
融资）〔2023〕281 号），受理了公司公开发行可转换公司债券的申请文件。
    3、2023 年 5 月 17 日，收到上海证券交易所出具的《关于神驰机电股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 上证上审（再
融资）〔2023〕315 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换
公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
    4、2023 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案
的议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进
行调整，将募集资金用途中“补充流动资金”项目投资金额由 17,000 万元调整
为 6,800 万元，募集资金总金额由不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）
调整为不超过人民币 49,800 万元（含 49,800 万元）。
                                                                   －1－
    5、2023 年 6 月 27 日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债
券申请文件审核问询函回复的提示性公告》，对《关于神驰机电股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）
〔2023〕315 号）回复内容进行公开披露。
    6、2023 年 7 月 29 日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债
券申请文件审核问询函回复更新的提示性公告》，针对上海证券交易所对审核问
询函回复的意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，并
进行披露。
    7、2023 年 8 月 4 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于神驰机电股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审
（再融资）〔2023〕552 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可
转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。
    8、2023 年 8 月 9 日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件审核问询函（第二轮）回复的提示性公告》，对《关于神驰机电股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审（再
融资）〔2023〕552 号) 回复内容进行公开披露。
    9、2023 年 8 月 31 日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书等申请文件修订更新的提示性公告》，因公司于 2023 年 4 月收购了
实际控制人控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司、重庆五谷通用设备有限公司
100%股权，本次收购为同一控制下企业合并，公司对报告期内同期财务数据进行
了追溯调整，并对募集说明书、审核问询函回复内容等申请文件进行了修订、更
新、公开披露。
    二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因
    自公司开展向不特定对象发行可转换公司债券相关工作以来，公司与相关中
介机构积极推进。但考虑到资本市场环境及公司整体发展规划等因素，经与相关
各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债
券并撤回相关申请文件。
    三、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序
    1、董事会、监事会审议情况

                                                                  －2－
    2023 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申
请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文
件。根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，本次事项无需提交公司股东大
会审议。
    2、监事会意见
    监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不
会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东股东利益，特别
是中小股东利益。监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回
申请文件。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件
系公司根据资本市场环境及公司整体发展规划，与相关各方讨论后作出的决定，
并经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，符
合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不会对公司生产经营活动造成重大
不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致
同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。
    四、终止本次发行对公司的影响
    公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件系公司根
据资本市场环境及公司整体发展规划等因素后作出的审慎决定，不会对公司生产
经营造成重大不利影响。
    公司申请撤回本次发行申请文件尚需取得上海证券交易所同意，公司将在收
到上交所的终止审核通知后，及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                            神驰机电股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 9 日



                                                                  －3－