证券代码：603158           证券简称：腾龙股份         公告编号：2023-085



            常州腾龙汽车零部件股份有限公司

 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
                    文件修订情况说明的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12
月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一
次临时股东大会，2023 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十五次会议，2023 年
4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债
券预案及修订稿预案（下称“原预案”）的相关议案。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

    为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情
况，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
案》等相关议案。本次修订后的预案及其他相关修订文件具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。根据公司 2023 年
1 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无
需再次提交公司股东大会审议。

    为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件涉及的主要修订内容说明如下：

     文件               章节         主要修订内容            修订情况
《常州腾龙汽车                                       将发行规模由不超过人民币
                                    发行规模和分红
零部件股份有限   重要内容提示                        60,000.00 万元调整至不超过
                                    金额
公司向不特定对                                       人民币 51,980.83 万元；

                                    1
象发行可转换公                                              将最近三年现金分红情况更
司债券预案（二次                                            新至 2020 年-2022 年数据
修订稿）》                                                  将发行规模由不超过人民币
                                          （二）发行规模    60,000.00 万元调整至不超过
                                                            人民币 51,980.83 万元
                   二、本次发行概况       （十二）回售条    根据注册制要求更新“2、附
                                          款                加回售条款”部分措辞
                                          （十七）本次募    调整募集资金总额和募集资
                                          集资金用途        金拟投入各募投项目规模
                                          将预案中的财务数据更新至 2020 年、2021 年、
                   三、财务会计信息及管   2022 年（其中 2020 年为追溯调整前财务数据）
                   理层讨论与分析         和 2023 年 1-6 月，并同步更新合并报告范围变
                                          化情况、主要财务指标和财务状况分析部分
                   四、本次可转债的募集   调整募集资金总额和募集资金拟投入各募投项
                   资金用途               目规模
                                          （二）最近三年
                   五、公司利润分配政策   公司普通股现金    将最近三年现金分红情况更
                   及其执行情况           分红及未分配利    新至 2020 年-2022 年数据
                                          润的使用情况
                   一、本次向不特定对象
                                          调整募集资金总额和募集资金拟投入各募投项
《常州腾龙汽车     发行可转换公司债券
                                          目规模
零部件股份有限     的募集资金使用计划
公司向不特定对                                              调整募集资金拟投入募投项
                                          1、项目基本情况
象发行可转换公                                              目规模
司债券募集资金                            2、项目实施的必   更新相关必要性和可行性分
                   二、募投项目实施必要
使用可行性分析                            要性和可行性      析内容
                   性和可行性分析
报告》（二次修订                          5、项目立项、环
稿）                                      评等报批事项      更新募投项目审批情况
                                          6、项目用地情况
                   第一节 本次发行证券    调整募集资金总额和募集资金拟投入各募投项
                   的背景和目的           目规模
《常州腾龙汽车     第四节 本次发行定价
零部件股份有限     的原则、依据、方法和   更新本次发行定价的审议程序
公司向不特定对     程序的合理性
象发行可转换公                            更新本次发行募集资金总额和募集资金拟投入
司债券方案的论     第五节 本次发行方式    各募投项目规模，将可行性分析涉及的财务数
证分析报告》（修   的可行性               据更新至 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年
订稿）                                    1-6 月
                   第六节 本次发行方案
                                          更新本次发行方案的审议程序
                   的公平性、合理性
《常州腾龙汽车                            （一）测算前提    按照调整后的募集资金总额
                   一、本次发行摊薄即期
零部件股份有限                            和假设            和调整后的前提和假设测算
                   回报对主要财务指标
公司关于向不特                            （二）本次发行    本次发行摊薄即期回报对公
                   的影响
定对象发行可转                            摊薄即期回报对    司主要财务指标的影响

                                          2
换公司债券摊薄                             公司主要财务指
即期回报与填补                             标的影响分析
措施及相关主体      四、本次募投项目与公
                                           （二）公司从事
承诺的公告》（二    司现有业务的关系，公
                                           募投项目在人       将相关业务数据更新至 2023
次修订稿）          司从事募投项目在人
                                           员、技术、市场等   年 6 月末
                    员、技术、市场等方面
                                           方面的储备情况
                    的储备情况
                                                              将募集资金总额和发行规模
                                           调整募集资金总
                                                              由不超过人民币 60,000.00 万
                                           额和募集资金拟
                                                              元调整至不超过人民币
                                           投入各募投项目
                                                              51,980.83 万元，并调整拟投
                   其他                    规模
                                                              入各募投项目资金规模
                                                              将报告期财务数据更新至
                                           更新财务数据       2020 年、2021 年、2022 年和
                                                              2023 年 1-6 月

    特此公告。




                                           常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

                                                                     2023 年 9 月 26 日




                                            3