证券代码：603165            证券简称：荣晟环保              公告编号：2023-050



               浙江荣晟环保纸业股份有限公司

   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

             保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


    浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2023〕1376 号文同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称“广
发证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“荣 23 转债”，债券代码为“113676”。
         类别                  认购数量（手）             放弃认购数量（手）
         原股东                    498,834                        0
 网上社会公众投资者                 75,607                      1,559
   网下机构投资者                      -                          -
 主承销商包销数量（放
                                                  1,559
   弃认购总数量）
     发行数量合计                                576,000

    本次发行的可转债规模为 57,600.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年
8 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 57,600.00
万元的部分则由保荐人（主承销商）余额包销。

     一、本次可转债原股东优先配售结果
                                       1
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 18 日（T 日）结束，
配售结果如下：
          类别                   配售数量（手）            配售金额（元）
         原股东                     498,834                   498,834,000


     二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 8 月 22 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
                     缴款认购数量   缴款认购金额   放弃认购数量    放弃认购金额
       类别
                       （手）           （元）       （手）            （元）
 网上社会公众投资
                        75,607       75,607,000       1,559          1,559,000
       者



     三、保荐人（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
1,559 手，包销金额为 1,559,000 元，包销比例为 0.27%。
    2023 年 8 月 24 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

     四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
    （一）发行人：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
    住所：浙江平湖经济开发区镇南东路 588 号
    法定代表人：冯荣华
    电话：0573-85986681
    联系人：胡荣霞
    （二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                       2
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人：林传辉
电话：020-66336596、66336597
联系人：资本市场部




特此公告。

                               发行人：浙江荣晟环保纸业股份有限公司
                           保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                                   2023 年 8 月 24 日




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（本页无正文，为《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结

果公告》之盖章页）




                                             发行人：浙江荣晟环保纸业股份有限公司




                                                                 年     月     日




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（本页无正文，为《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结

果公告》之盖章页）




                                            保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司




                                                                   年     月     日




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