证券代码：603179           证券简称：新泉股份         公告编号：2023-059



                 江苏新泉汽车饰件股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

           保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


     江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份”、“发行人”或“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“新 23 转债”）
已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1601 号文同意注册。中信建投
证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担任
本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“新 23 转债”，债券代
码为“113675”。
         类别                    认购数量（手）               放弃认购数量（手）
        原股东                      889,056                           0
   网上社会公众投资者               266,773                         4,171
     网下机构投资者                  不适用                        不适用
主承销商包销数量（放弃认
                                                   4,171
      购总数量）
      发行数量合计                                1,160,000

    本次发行的可转债规模为 116,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年
8 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 116,000.00 万
元的部分由主承销商余额包销。
一、   本次可转债原股东优先配售结果


    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 11 日（T 日）结束，配
售结果如下：

        类别                   配售数量（手）                 配售金额（元）

       原股东                     889,056                       889,056,000


二、   本次可转债网上认购结果


    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 8 月 15 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：

                       缴款认购数量     缴款认购金额      放弃认购数量   放弃认购金额
        类别
                         （手）             （元）            （手）       （元）
 网上社会公众投资者       266,773           266,773,000      4,171            4,171,000


三、   保荐人（主承销商）包销情况


    本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 4,171 手，包
销金额为 4,171,000 元，包销比例为 0.36%。

    2023 年 8 月 17 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、   发行人及主承销商联系方式


    （一）发行人

  名称：              江苏新泉汽车饰件股份有限公司

  联系人：            高海龙

  联系地址：          江苏省常州市新北区黄河西路 555 号

  联系电话：          0519-85120170
    （二）保荐人（主承销商）

  名称：           中信建投证券股份有限公司

  联系人：         股权资本市场部

  联系地址：       北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

  发行咨询电话：   010-85159236、010-86451549


特此公告。

                                    发行人： 江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                            保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                         2023 年 8 月 17 日